Focus Biélorussie, Kazakhstan, Russie, Arménie

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    06-Aug-2015

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<p> 1. IIIe dition Saint-Brieuc, le 6 juillet 2015 2. UNION EURASIATIQUE: RUSSIE KAZAKHSTAN BELARUS - ARMENIE 3. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 Intervenants Stphan MONTALBANO Partenaire Bretagne Commerce International Kazakhstan, Blarus, Armnie Sophie LANFRANCHI Partenaire Bretagne Commerce International - Russie 4. Situation &amp; tendances du march Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 5. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 6. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 7. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 8. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 9. Les pays en bref Russie Kazakhstan Blarus Armnie Superficie 17 125 187 km2 2 724 900 km (5 fois la France) 207 600 km 29 800 km Population 146 M dhabitants 17 M dhabitants dont 54% de kazakh 55 M dans lAsie Centrale 9,4M dhabitants 3 M dhabitants Densit 8,4 hab./km2 6 hab./km 47 hab./km 99,8 h./Km2 Population urbaine 73 % 53,5% 75,9% 63,0% Langue officielle Russe et langues officielles locales Kazakh (russe pratiqu) Russe et le Bilorusse Armnien (russe pratiqu) Principales villes Moscou 12 197 596 hab Astana: 800 000 habitants, Almaty: 1,5 M habitants Minsk: 1,8 M habitants Erevan : 1,1 M habitants Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 10. Situation conomique en 2014 Russie Kazakhstan Blarus Armnie Croissance 1,3% 4,6% en 2014 contre 5% en 2013 2% en 2014 cotre 0,9% en 2013 2,6% en 2014 contre 3,2% en 2013 PIB par habitant 14 317 USD 13 048 USD 7 000 USD 3.208 USD Taux de chmage 5,6% 5,3% 0,5% 18,5% Taux dinflation 5% 6,3% 18,3% 5,8% Monnaie Rouble (1 euro=57 roubles) Tenge (1 = 254 KZT) Rouble bilorusse (1 =16 570 BYR ) Dram (1 =516 AMD) Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 11. Indicateurs (2014) Bilorussie Armnie Kazakhstan France Russie PIB (Milliards USD) 63,3 12,07 243,6 2 902.33 2057,30 Population (Mln dhab.) 10, 35 3,2 17,95 65.4 143 Dette publique en % du PIB 15,6% 95.2% 31.5% PIB par habitant (USD) 7 561 6 400 14 100 45 383.63 14 316,64 Salaire brut mensuel moyen (EUR) 477 766,7 3284,29 999,48 Taux de croissance du PIB 7,6 % 5,0% 0,2% 0,2% Taux dinflation 18,1 % 10,2 % 6,9% 0,7% 11.3% Taux de chmage 1,5% 7,1% 5,3% 10,4% 5,6% Tableau macro-comparatif Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 12. Principaux secteurs industriels en Russie 2me producteur mondial de gaz et de ptrole 10% des terres agricoles mondiales (terres noires fertiles, le tchernoziom) 2me pays en terme de rserves deau douce (aprs le Brsil) Immenses ressources naturelles et minires : gaz, charbon, ptrole, houille, fer, nickel, manganse, plomb, tain, mercure, argent, or, diamant... Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 13. Principaux secteurs industriels au Kazakhstan Trs riche en ressources naturelles: hydrocarbures, uranium, zinc, cuivre, charbon, argent. Ptrole et gaz = 25% du PIB. En 2020, 7me producteur mondiale. 75% des rserves de la Caspienne pour le ptrole 2me rserve mondiale duranium mais 1er producteur et exportateur. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 14. Principaux secteurs industriels au Blarus Dpendance vis--vis de la Russie (1er partenaire commercial) Part de lEtat: 70% du PIB Forte tradition industrielle (industrie mcanique, lectronique, chimique, etc) Des exportations diversifies et quilibres Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 15. Principaux secteurs industriels en Armnie Trs riche en ressources naturelles: charbon, fer, bauxite, molybdne, or, argent, plomb et zinc. Son sol recle dimportants gisements de pierre ponce, de marbre, de tuf, de perlite, de pierre calcaire, de basalte et de sel. Grce une population qualifie et un faible cot de la main-duvre, le secteur des NTIC (nouvelles technologies de linformation et de la communication) est considr comme un secteur davenir pour lArmnie. Le secteur emploie 7 800 personnes et gre un revenu de 250 M USD par an. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 16. Quelques points de rglementation Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 17. Union Eurasiatique Russie, Kazakhstan, Blarus, Russie Effective depuis le 1er janvier 2015 Uniformisation des procdures et des taxes Unification de la certification Absence de formalits lintrieure de lUnion A ce jour, ne fonctionne pas dans la ralit Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 18. Potentiel, secteurs porteurs, opportunits Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 19. Distribution des principaux postes de dpenses de la population en 2013-2014 Postes de dpenses 2013 2014 Biens durables non alimentaires 28% 28,15% Biens non durables et non-alimentaires 8,3% 8,66% Biens alimentaires 37,9% 37,41% Services 25,8% 25,78% Toutes marchandises et services 100% 100% LObservatoire de la CCI FR Lalimentaire est le 1er poste de dpense des mnages Rpartition stable entre 2013 et 2014 En 2015 tendance la rduction globale attendue Le march Russe Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 20. Structure des dpenses en biens alimentaires en 2013-2014, en % du volume total des dpenses de la population Postes de dpenses 2013 2014 Produits base de viande 9,7% 9,25% Fruits et lgumes dont pommes de terre 3,63% 3,69% Produits base de poisson 1,89% 1,9% Beurre, huile, graisses 1,12% 1,1% Lait et produits laitiers 2,75% 2,85% Fromage 1,01% 1,09% Pain et produits de boulangerie 1,77% 1,7% Les produits base de viande sont les premiers tre touchs par la baisse de la consommation des mnages Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 21. Structure des dpenses des mnages en biens non durables non alimentaires en 2013-2014, en % du volume total des dpenses de la population Poste de dpenses 2013 2014 Produits de nettoyage et dentretien 0,76% 0,76% Produits cosmtiques et parfumerie 1,39% 1,43% Papeterie 0,35% 0,35% Carburant 3,03% 3,23% Mdicaments et fournitures mdicales 1,81% 1,93% Produits de jardinage 0,26% 0,27% Produits pour animaux 0,14% 0,16% Augmentation de la consommation de carburant et de mdicaments Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 22. Production vgtale russe Production de crales : 92,4 Mln de t. en 2013 105,3 Mln de t. en 2014 9me exportateur mondial Objectif : 40 50 M T dici 2030 Production de fruits : 3 millions de tonnes en 2014 +3,4% par rapport 2013 Production de lgumes : 15,4 millions de tonnes en 2014 +4,8% par rapport 2013 Avec lembargo sur les importations en provenance de lUE, priorit donne la production locale. Programme de substitution aux importations : en place mais les effets ne se feront sentir que dici 2 ans au moins. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 23. Habitudes alimentaires russes Les lgumes : lgumes (hors pommes de terre) : 120 kg/hab/an (140 kg avec les lgumes transforms) pommes de terre : 100 kg/hab/an Les fruits : 61 kg / an / pers. (en baisse de -5% pour la 1re fois depuis les annes 1990 Auto-suffisance: Lgumes (hors pommes de terre): 84,7% Pommes de terre : 98% CARACTERISTIQUES: Production locale trs saisonnire forte dpendance aux importations en hiver NB : Actuellement, la Russie importe 36% de ce quelle consomme, mme si cette dpendance diminue (entre 2005 et 2011 : passage de 35% 26% viande / de 45% 25% sucre / toujours 18% produits laitiers) Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 24. Le march au Kazakhstan Le Kazakhstan donne accs un march regional beaucoup plus vaste. Pouvoir dachats important Almaty et Astana notamment. March du luxe valu 1 Mds USD dont 40% pour le prt--porter et les accessoires. Croissance moyenne de 10% par an. Existence dimportateurs dans les principales villes du pays: Almaty, Astana, Karaganda, etc. Dbut du dveloppement de la GMS (Prsence de METRO depuis novembre 2009) Dveloppement des centres commerciaux (doublement des surfaces ces cinq dernires annes) et de la Franchise Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 25. Le march au Blarus et en Armnie Les importateurs sont essentiellement situs dans les capitales: Minsk et Erevan. Ouverture de centres commerciaux de type europens. Dveloppement de la Franchise Existence de rseaux de GMS Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 26. Quelques secteurs porteurs Biens de consommation (PP, parfums, cosmtiques, produits alimentaires gourmets , etc.) pour le Kazakhstan et le Blarus. Dveloppement de la Franchise, centres commerciaux. Sant, quipement mdical BTP, second-uvre, dcoration intrieure. Exemple: Astana, capitale du Kazakhstan en construction jusquen 2030. Infrastructures: certains projets sont financs par la Banque Mondiale (secteurs de llectricit, de lirrigation par exemple en Armnie), la BAD, lEBRD, etc. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 27. Quelques secteurs porteurs Agriculture et ses quipements: - Armnie: Equipements et fournitures agricoles (notamment pour les filires viti et vini, fruits et lgumes, levage). - Kazakhstan / Blarus: Elevage (gntique, quipements), machinisme agricole, quipements IAA, etc.. Prsence de Lactalis et Danone. Equipements industriels (ptrole et gaz au Kazakhstan) ; Equipements pour les mines au Kazakhstan et en Armnie notamment Le dveloppement des ENR au Kazakhstan avec lExposition Universelle en 2017 Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 28. Pratique des affaires, aspects interculturels Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 29. Pratique des affaires en Russie tablir la meilleure relation humaine possible avec son interlocuteur car pour le russe, une opration commerciale est avant tout une rencontre entre deux personne tre patient car la notion du temps en Russie peut tre trs diffrente de la vtre. Les Russes ont besoin de contacts humains cordiaux et rpts qui doivent aboutir une vraie relation de confiance. Les relations en affaires se dcident surtout sur ce qui se dit oralement: de vive voix comme au tlphone. Une parole dite est une parole donne. Ne jamais ngocier par email. Se dplacer pour rencontrer son interlocuteur est fort apprci. Avoir une excellente connaissance technique de son produit. Pouvoir sadapter aux petits volumes dans un premier temps. tre trs ractif face aux besoins de son interlocuteur. Apprendre quelques mots en russe est toujours apprci. Le Russe tant fier, ne jamais lui manquer de respect et sintresser autant que possible lui, son pays et sa culture. Savoir fixer des objectifs trs clairs surtout en terme de dlais. Ne jamais tre indiscret quand il sagit de donnes confidentielles. Ne jamais demander un chiffre daffaire. Enfin, les mots rigueur et gaspillage sont inexistants dans la langue russe. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 30. Aspects interculturels La Russie : un pays complexe qui ne peut pas nous laisser indiffrent : limportance de son march impose chaque entreprise de se positionner par rapport lui. Ce pays impose chaque entreprise de le comprendre en profondeur et daborder ainsi son march en se positionnant de la bonne manire. Le march russe est un march o les difficults sont souvent persistantes et o les choses ne sont jamais simples. Tout est vite difficile en Russie mais rien nest jamais impossible. La trs grande taille du pays offre de grandes possibilits. La plus grande difficult grer est celle de trouver un juste quilibre entre la matrise de son indpendance garder vis--vis des diffrents acteurs du march russe et la ncessit de travailler avec ces partenaires locaux qui connaissent bien mieux ce march que vous. . Dans tous les cas, il est indispensable et ncessaire de sentourer de partenaires ayant une connaissance exprimente et approfondie de ce march car les russes, mme sils semblent tre proches, sont en ralit bien diffrents. On pense connatre la Russie, mais cest un pays qui se dcouvre et se comprend chaque instant . Les 75 annes de rgime communiste ont conduit ce pays tre trs isol du reste du monde ce qui a profondment marqu son peuple. La Russie du 21me sicle est un pays jeune mais qui garde des racines trs anciennes avec des faons de faire, de penser et dagir bien diffrentes de nos cultures. La Russie reste un cas part. Ce nest pas que Business is Business ne soit pas vrai ici, bien au contraire, mais les faons de faire et de penser sont diffrentes. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 31. Pratiques commerciales Du 1er contact la confiance. On achte une personne plus qu une entreprise. Importance de la clbration des vnements Langues des affaires: russe et anglais. Privilgiez le paiement davance (acompte la commande et paiement avant enlvement). Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 32. Pratiques commerciales Privilgier une offre et un tarif EXW lors de votre prospection Prvoyez une marge de ngociation dans votre tarif. La plupart des importateurs se chargent du transport : Depuis un point de transit en UE par exemple Allemagne, Italie, Europe Centrale, etc. Le ddouanement limport est trs compliqu dans tous les cas Identifiez bien votre partenaire Sa capacit grer limport (attention aux marchs ferms) Son schma dimportation, distribution Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 33. Trouver ses partenaires Importateurs / distributeurs / revendeurs incontournables Dans les biens de consommation : des chanes de magasins et de nombreuses socits / enseignes travaillent en direct. La difficult de trouver un agent commercial. Beaucoup de partenaires vous demanderont lexclusivit. Pour le Kazakhstan et le Blarus une approche via la Russie est possible mais souvent pas trs efficace, privilgiez un partenaire local. Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 34. Questions/rponses Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 35. MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! Focus Pays Union Eurasiatique Saint-Brieuc, 6 juillet 2015 36. IIIe dition </p>