Глобальные энергетические рынки_Д.В. Конов

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    20-Jan-2015

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( % 12 ..) 10,9 22,4 26,6 9,8 25,0 29,6 0 5 10 15 20 25 30 2010 2000 13,2 10,6 8,0 5,5 4,0 0 5 10 15 200019951990 6% 20102005 , % 3% 5 6. 6 Peak Oil Peak Oil 7. PEAK OIL 7 : , ( ) : , , . , , , , : 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 201020001990198019701960195019401930192019101900 (1956) : vs 1970 , 70 . 2009 , 1985 . . : Hubbert, 1956; EIA, BP 8. PEAK OIL ? : IMF, World Bank, BP 8 : 1960-2008 : 1960-2008 : 1960-2008 Peak Oil ? , XX . 1980- , . 2005, 2010, 2015.. 0 20 40 60 1960 1970 1980 1990 2000 2010 +3,7% , . 2000 . 0 50 100 1960 1970 1980 1990 2000 2010 +4,2% Brent, 2011./. 0 1000 2000 3000 4000 1960 1970 1980 1990 2000 2010 +2,8% . 9. 9 - , ( ) , ( , , , ) , , - , . , , . , . . (, ). , . , 2002 104 . , 2020 300 . ( ) : , , , 10. 10 11. , , , 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 : BP, EIA, : *1960-83 Arabian Light, 1984-2011 Brent,, ** , 1997-98 , ( ) 4,3 ( ) 5,6 - 4,1 4,3 , 4,9 1,5 1,7 1,6 ** 1,7 , , 4,4 9-11 11 1960-2012, $2011/ . (, . /); (, . /) 12. 12 4,54,23,94,04,04,0 4,5 4,9 0 1 2 3 4 5 20102007 +7,5% -0,8% 2005 2009 20111980 1990 2000 ,.,.3 5,4 4,8 4,7 5,6 6,0 7,7 8,6 8,8 0 2 4 6 8 10 +5,8% -0,7% 20112010200920072005200019901980 : BGR, BP, O&amp;GJ 2000-: : , , 13. : Hubbert, 1956; EIA, BP 13 - : . 2009 , , . . 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 (1956) . &gt;200.2012 : 2009 2012 99 . 14. 14 Peak Oil Peak Oil 15. : EIA, , BGR 15 - (light tight oil/shale oil) . (). ( 60% ). . , . 16. : EIA - - - - - 16 , 2013 . 17. : 17 228220 143 67 28 14118 0 50 100 150 200 250 +42% 20121110080604022000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 7% 33% 29% 32% 11 699 8% 30% 30% 31% 10 676 11% 37% 31% 21% 08 649 13% 41% 36% 10% 06 615 16% 45% 35% 4% 04 616 15% 51% 31% 2% 02 2012 16% 55% 27% 2% 718 628 2000 636 16% 59% 24% 1% - 60% 2007 2012. 2015-16 , . 3 , . 3 18. : EIA, BP : * , 18 99 61 41 27 18151415 0 20 40 60 80 100 04022000 06 +33% 1008 11 2012 600 400 1.000 800 200 0 2012 7% 820 52% 36% 12% 11 837 59% 34% 10 847 937 65% 67% 31% 2% 33% 2% 2000 5% 08 884 61% 38% 61% 34% 875 65% 931 31% 3% 06 2% 02 885 61% 37% 2% 04 25% , * . . 19. : EIA, IEA 19 0 5 10 15 20 (Henry Hub) () () ,$/,$/ 20 40 60 80 100 120 140 WTI () Brent () 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henry Hub ( 2$/) 2010 , , 2011 WTI Brent 20. : EIA, IHS Chemical : , 20 19 30% 2005-12 , % 21% 22% 19% 20% 18% 12 38% 41% 11 47% 31% 09 60% 21% 07 62% 17% 2005 65% 16% 5% 19% 19% 20% 19% 19% 1% 1%2% 2% 3%2% 50% 42% 09 5% 07 4% 44% 4% 112005 48% 7% 12 6% 8%7% 7% 22% 23% 25% 30% 19% 37% , % 21. 21 Peak Oil Peak Oil 22. 50 % 2007 , , 2020 2012 25 % 1950, 2050 c $29 . $34 ./. $49 . 2016 , 5 . (54% ) 2050 . 3% 25% 2050 50 % 20 25% , . 6 () 2030 . 3 20 13 2007 , 5,5 10 22 , 23. 23 1 / / . 2 3 ? 4 , 5 Peak Oil 21 24. -1 067 758 720819 211 181 1 091 678 . $ 1 213 758 819 720 24 2011 25. 70 312 100 3,4 -1,1 212 2,3 13,0 25 2011 2011 . . . $ EBITDA * * % 150 . ./ 1,8 . 150 . ./ 1,8 . 26. : IEA, EIA ( ) : * NGL, , 26 : 2020 . - , . 2020 ( ) 2030 4% (18% 2012) * -: -: -: 784747663 2012 2020 2030 766761 548 2012 2020 2030 3519 -46 2012 2020 2030 -187-232 -395 2012 2020 2030 -161 -378 -87 2012 2020 2030 . 3 . 3 . . . 27. , - - . , , , 350 . 3 60 . 3 : IEA, Cedigaz, EIA, BP, : * 1.000 500 0 2012 1.033 68% 32% 2010 975 69% 31% 2008 941 76% 24% 2006 880 75% 25% 2004 806 78% 22% 2002 704 78% 22% 2000 641 78% 22% , . 3 * 27 28. , 2012 1,3 . . 2020 , . , . 116 . 2012 0 . 2020? 986 966828 981 1.500 1.000 500 0 -1%-20% +37% 2020 1.319 20152012 1.036 : City GPS, BP, EIA 644 99 85 720 136 125 174 961 184 28 29. 29 , . ... , % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,67 1,93 2004 0,61 1,85 2002 0,52 1,67 2000 0,47 1,66 -2% +30% 2018 1,21 1,88 2008 0,73 1,97 2006 2012 0,93 1,93 2010 0,88 1,88 0 10 20 30 40 50 -4.. +4.. 2018 35,1 42,3 2012 31,2 46,7 2010 30,7 46,5 2008 27,0 49,3 2006 26,4 48,9 2004 25,4 48,0 2002 23,0 45,8 2000 21,8 46,4 , . , - , ; - - . : IEA, BP 30. : US Department of Defense, RAND Corporation 30 , : Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21th Century Defense (2012) The National Military Strategy of the United States of America (2011) National Defense Strategy (2008) - 2012 320 . . 70 . . 2020 60% ( 50%) 2013 40 . . 2014 66 . . . 2012-2013 8 . . 5 2,5 . . 31. 31 : EIA, IEA, BP, BGR 30 3 10 30 3 1 10 3 ( 2013 ) . 3 , , 47 78111215162022 3133 218 32. 32 : EIA, IEA, BP, BGR 10 . 1 10 . 1 . ( 2013 ) . : IEA (2011), BP (2013) 32,7 . EIA (2013) 47 . BGR (2012) 87 . , 45% 47 1,11,21,21,81,83,53,74,4 7,9 10,2 47 33. , : EIA, BGR, IEA, BP : * 33 - , , - ( ) - , , , , . , . 2+ , 10 15 5 20 10 0 20 . +50%! 5 10 15 20 0 9 19 * 2030% 34. PEAK OIL / ENERGY () 22 34 / Peak Oil 21 , , 35. 35 36. 36 37. 37 17,9% 19,8% 2011 2.265 20,4% 6,5% 8,3% 27,7% 15,3% 21,9% 2010 2.281 21,4% 5,4% 8,4% 27,1% 14,6% 23,0% 2005 2.351 26,5% 3,8% 7,9% 24,2% 13,1% 24,4% 2000 2.314 23,1% 3,6% 7,8% 25,9% 15,0% 24,6% 1995 2.122 19,4% 4,2% 7,6% 26,9% 18,1% -0,9% 1990 1.968 18,0% 4,2% 7,0% 25,1% 21,2% 23,9% 1,2% 2012 2.209 18,0% 6,4% 8,3% 29,6% 24,5% - 2000- 40,0% 21,8% 10,3% 2.209 27,9% 20122011 2.265 27,7% 40,4% 20,9% 11,0% 2010 2.281 28,0% 40,6% 20,5% 10,9% 2005 2.351 28,2% 39,5% 21,4% 10,9% 2000 2.314 26,8% 38,5% 23,1% 11,6% 1995 2.122 26,1% 36,8% 25,0% 12,1% 1990 1.968 26,5% 36,1% 25,1% 12,4% , , : EIA : . </p>

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