1 LE SIROP DERABLE Master 1 Agroalimentaire Promotion: 2012-2013

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    03-Apr-2015

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<ul><li> Page 1 </li> <li> 1 LE SIROP DERABLE Master 1 Agroalimentaire Promotion: 2012-2013 </li> <li> Page 2 </li> <li> 2 Analyse de la demande </li> <li> Page 3 </li> <li> Le Canada et Les Etats-Unis sont les deux seuls producteurs mondiaux de sirop drable. Le Canada produit 85% de la production mondiale (soit 15% pour les Etats-Unis). En 2010: la demande mondiale des produits de lrable (principalement consomms sous forme de sirop) tait de 111,1 millions de livres, soit une hausse de 24,5% depuis 10 ans. Les produits de lrable canadiens sont principalement exports aux Etats-Unis, mais aussi au Japon et en Europe: Etats-Unis (2010): 138,5 millions USD pour 21,4 millions de kg. Japon(2009): 21,6 millions de dollars canadiens pour 2,1 millions de kg. Chiffre daffaire globale estim (2010): 238,9 millions de dollars canadiens. 2006-2010 La part de la consommation lextrieur du Canada et des Etats-Unis aurait augment de 4% par rapport la priode prcdente. La consommation mondiale des produits de lrable a connu un taux de croissance annuel moyen de 1%. Analyse de la demande internationale </li> <li> Page 4 </li> <li> VOLUME (millions de livres) EMERGENCECROISSANCEMATURITEDECLIN Etats-Unis 48 Etats-Unis 48 Analyse de la demande Japon 6,5 Japon 6,5 France 2,4 France 2,4 </li> <li> Page 5 </li> <li> VOLUME EMERGENCECROISSANCEMATURITEDECLIN Mme si le Canada est le 1 er producteur de sirop drable au monde, les canadiens ne sont pas pour autant de grands consommateurs. De 2006 2010, 15% de la production de lanne en moyenne a t dirige vers les consommateurs canadiens. La consommation slevait en moyenne 0,17 kg/pers. Aussi, on observe un niveau de consommation par canadien, relativement stable au cours des dix dernires annes. Chiffre daffaire estim (2010): 33,5 millions $ CAN. Vrac Analyse de la demande Industries Transformation Restauration n.d </li> <li> Page 6 </li> <li> La production de sirop drable tant saisonnire, la consommation canadienne est surtout observe au Printemps (Les consommateurs achtent le plus souvent au dtail dans les fermes). Comportement des consommateurs Analyse de la demande canadienne Les consommateurs canadiens utilisent le sirop drable principalement comme condiment dans des recettes ou lincorporent dans des desserts (notamment en nappage sur les gaufres ou les crpes). Le sirop drable constitue un produit emblmatique connotation artisanale et surfe sur la tendance aliment sant . En effet, ce produit est considr comme une source naturelle de sucre et peru comme un aliment pur, authentique et sain. Selon une tude ralise par ADN Stratgie-Conseil, les consommateurs sont prts remplacer les produits sucrants par le sirop drable (3,25 sur une chelle de 1 5 pour le remplacement dans les desserts). </li> <li> Page 7 </li> <li> 7 Comportement des consommateurs Utilisation du sirop drable chez les Qubcois. CondimentBreuvagesAlimentsVinaigrettesPlats cuisins Desserts cuisins remde Jamais7,2%60,3%34,8%40,5%23,8%23,6%74,7% Rarement18,0%27,1%31,3%34,0%31,6%30,6%15,1% Souvent37,2%9,6%27,7%20,2%34,4%36,6%7,0% Toujours37,6%2,9%6,1%5,4%10,3%9,2%3,2% </li> <li> Page 8 </li> <li> Les circuits de distribution destins la consommation canadienne sont: -Les grands distributeurs (supermarchs, pharmacies, magasins rayons prix modiques) -Les piceries -Les boutiques spcialises -Les htels, restaurants et institutions -Les ventes directes la ferme qui reprsentent une part importante de la consommation canadienne -Lindustrie (transformations, conditionnements) -e-commerce (vente en ligne) Circuits de distribution </li> <li> Page 9 </li> <li> La commercialisation du sirop drable se fait principalement selon 3 canaux de vente: -En 2010, 67% de la production soit 58,7 Mlb soriente vers les ventes en vrac destines principalement lindustrie (84%). -Les ventes au dtail avec intermdiaires reprsentent 4% de la production (3,4 Mlb). Les grands distributeurs agissent principalement comme intermdiaires. - 13% (11,7 Mlb) est destin aux ventes directes la ferme. Le reste de la production constitue les inventaires des producteurs. </li> <li> Page 10 </li> <li> 10 Analyse de loffre </li> <li> Page 11 </li> <li> Circuit de commercialisation des produits de lrable au Qubec en 2010 11 Production du sirop d rable au Qubec 88,1 Mlb 100% de la production Ventes en vrac 58,7 Mlb 67% de la production 2010 84% des ventes des acheteurs Inventaire des producteurs (vrac) 14,3 Mlb 16% de la production 2010 Ventes au dtail avec intermdiaire 3,4 Mlb 4% de la production 2010 Ventes directes a la ferme March public, kiosque a la ferme, cabane a sucre a la ferme 11,7 Mlb 13% de la production 2010 Acheteurs Transformateurs, Conditionneurs, Emballeurs 70,1 Mlb Exportations 70,1 Mlb Grands distributeurs picerie Boutiques spcialises HRI (htel-restaurant-institution) 3,4 Mlb Inventaire des acheteurs 7,4 Mlb 11% des ventes des acheteurs Importations 3 Mlb 4% des ventes des acheteurs Commerce interprovinvcal 1 Mlb 1% des ventes des acheteurs </li> <li> Page 12 </li> <li> La production est dirige principalement vers lexportation Destination de la production qubcoise de sirop drable 12 </li> <li> Page 13 </li> <li> Afin dassurer lapprovisionnement rgulier et croissant sur les marchs, les vendeurs, acheteurs ou producteurs doivent conserver un niveau dinventaire adquat car la production est fortement influence par les conditions climatiques. Les conditions de vente de sirop drable sont prvues dans les dispositions de conventions de mise en march. La convention tablit un prix minimum pour le produit, mais les acheteurs ont la libert doffrir une prime aux producteurs, comme cela a t le cas en 2008 et en 2009 en raison de la raret conscutive la faible rcolte de 2008. 13 </li> <li> Page 14 </li> <li> 14 volution des composantes de loffre, de la demande et des prix du sirop </li> <li> Page 15 </li> <li> Une perte de parts de march pour le Qubec due une rupture dinventaire en 2008 de mme qu une croissance de la production amricaine. Il semble donc trs important dassurer un niveau dinventaire suffisant pour pouvoir garantir un approvisionnement stable aux acheteurs. La rserve stratgique apparat comme loutil dsign pour atteindre cet objectif. 15 </li> <li> Page 16 </li> <li> 16 volution des parts de march mondiales </li> <li> Page 17 </li> <li> Part de march des intervenantsInnovantPrsence Performance comptitivit Leader Groupe : Citadelle (cooprative de producteurs de sirop drable) Marques : maple god , pur natur ActeurFerme VIFRANC MDDMetro (Canada): Maple Joe 17 Classification des acteurs </li> <li> Page 18 </li> <li> 18 Innovations Le bio: Le SmartSak: La production du sirop drable biologique implique la mise en uvre de moyens permettant de minimiser la contamination afin de conserver la saveur caractristique du sirop. Le respect de lenvironnement des rables constitue lune des exigences essentielles respecter. Aucun pesticide nest rpandu dans lrablire et lentaillage se fait selon un barme permettant dviter lexploitation des petits rables. On vite le surpompage des arbres et lors de lvaporation seule une huile vgtale certifie biologique peut servir danti- moussant. Citadelle a conu un emballage permettant une toute nouvelle prsentation du sirop drable. Lemballage se distingue par sa praticit mais galement son aspect trs diffrent du contenant traditionnel. </li> <li> Page 19 </li> <li> 19 Ayant remportes le Grand prix Tendances et Innovations du Gala canadien lexportation alimentaire 2012, les perles lrable de Citadelle sillustrent dans le cadre de lmergence des nouvelles techniques de cuisine molculaire. Ce sont de petites capsules contenants du sirop drable pur. Les perles lrable de Citadelle: </li> <li> Page 20 </li> <li> Facteurs Cls de Succs: Le packaging (authenticit) Orientation sant Apporter des services aux clients (livrets et recettes) Diversit des sirops proposs (extra clair, clair, ambr, fonc) correspondants au got de chacun. Capacit innover et proposer de nouveaux produits (confiseries, aliments transforms). Capacit de lobbying Barrires Consommation traditionnellement saisonnire Concurrence des autres produits sucrants moins coteux Production essentiellement destine lexportation (budgets importants rservs lexpansion des marchs extrieurs) Analyse des FCS et des barrires </li> <li> Page 21 </li> <li> Fournisseurs Nouveaux entrants MDD Hard discount Pressions rglementaires Etiquetage, normalisation des contenants, allgations sant/nutritionnelles, certification biologique (si sirop bio). Clients Personnes dsireuses de consommer des produits sucrants moins caloriques. Personnes aises (produit coteux). Distribution Entreposage simple dans les rayons et pas de cots supplmentaires pour la rfrigration. Ventes directes la ferme renforcent limage authentique et naturelle du produit. Menaces des produits substituts Autres produits sucrants (sucre, miel) moins coteux. Innovations Sites internet, forme des contenants, dveloppement des techniques de production, utilisations comme ingrdients dans des aliments transforms. volution du march, concurrence accrue, innovations permanentes, extension du march Analyse des forces concurrentielles </li> <li> Page 22 </li> <li> ENVIRONNEMENTSMENACESOPPORTUNITES Economiques Cots de production lev faisant du sirop drable un produit cher. Socio-culturels Inquitude grandissante sur la qualit et la suret des produits alimentaires. Consommation traditionnellement saisonnire. Promotion de laspect authentique du produit qui semble rassurer les consommateurs. Communication sur les qualits nutritionnelles. Proposition de recettes permettant lutilisation toute lanne. Technologiques Utilisation en industrie comme ingrdient dans des aliments transforms permettant une disponibilit permanente en magasin. Rglementaires Normes de qualit strictes.Mise en avant de la qualit du produit. Environnementaux Utilisation des pesticides de plus en plus controverse. Tendance agriculture biologique . Analyse des menaces et opportunits </li> <li> Page 23 </li> <li> 23 Analyse des entreprises </li> <li> Page 24 </li> <li> CITADELLE cooprative de producteurs de sirop drable, transforme et commercialise une part importante de la production qubcoise de sirop d'rable. 24 </li> <li> Page 25 </li> <li> Informations gnrales March: international (exporte 95 % dans plus de 35 pays) Type dacteurs: cooprative de producteurs de sirop drable, commercialise une part importante de la production qubcoise de sirop d'rable. Fonde en 1925. Appartenance un groupe: leadership s'exprime par la promotion de la coopration, la poursuite de l'excellence, la recherche du progrs constant et son implication active dans l'industrie Taille: 2000 membres acriculteurs et des membres auxiliaires apiculteurs. Sige social Plessisville, divisions et filiales rparties au Qubec, au Nouveau-Brunswick et en Colombie- Britannique, propritaire du concept des boutiques gourmets Les Dlices de lrable Capital social: 65 millions $ Volumes de production: 7 millions d'rables 25 </li> <li> Page 26 </li> <li> Gamme de plusieurs marques En terme de produits, gamme de sirop drable comprenant plusieurs marques dposes Citadelle CAMP Shady Maple Farms OCanada Maple Gold Clearys Les Dlices de lrable Samara Hritage Yamaska PURNATUR Smokey Kettle La Maison Bergevin En terme de varits, plusieurs types de packaging avec produits authentiques, touristiques et mme des bistros drable. 26 </li> <li> Page 27 </li> <li> Domaine dactivit stratgique ou DAS 27 Marchs cibles Technologies Fonctions, Besoins, Applications, Produits - Nutrition - ornement - Plaisir/ gots varis - Saveurs authentiques Europe Asie Amrique Conditionnement variable Emballage souples - Certifi - Saveurs varies - Vente daliments drable divers ( ppites, beurre, pain sucre, bonbons) - Consommateurs - Restauration /gastronomie - Industries de transformation - bistro-boutiques - march touristique Services (sites, recettes, bistro-boutiques, boutiques en ligne, magasins etc.) Possibilit de devenir membres </li> <li> Page 28 </li> <li> DescriptionForcesFaiblesses Stratgie de croissance diversifie/spcialise) Locale/nationale/internatio nale alliances Stratgie gographique tourne vers linternational (35 pays) Coopratives permettant lobtention du leadership Implantation en GMS Enferm dans les produits drables Stratgie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Utilisation informatique (site http://www.citadelle-camp.coop ) pour cibler un march plus large. http://www.citadelle-camp.coop Effort sur les gammes de produits boutiques en ligne et GMS Coopratives solide (Politiques, associations, engagement social) Non biologique Grandes cooprative commerciale, perte dauthenticit Stratgie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Diffrenciation/ domination cooprative de producteurs de sirop drable Actualit constant (vnementiel; nouveaux produits) Concepts innovateurs (bistro- boutiques, gains de prix dinnovations pour cration de nouvelles saveurs,) services multiples (membres, recettes, ) Peut de diffrence de prix avec grands concurrents Positionnement C.A.: 65 millions $ Le march est cibl, produits drable Politique de fusionnement de producteurs pour la croissance Principalement march intrieur (canada) 28 </li> <li> Page 29 </li> <li> Prsentation et objectifs Objectifs: poursuivre lexcellence dans la production de produits purs, la transformation et la promotion et commercialiser mondialement ses produits de toute premire qualit. offrir en ligne tous les produits de l'rable aux consommateurs du monde entier. quilibre: oui cible plusieurs types de marche: international Adaptation milieu actuel et futur: entreprise avec site internet, boutiques en ligne etc. mise en place de services de fidlit,. Enjeux stratgiques: les enjeux stratgiques consistent conserver le leadership dans le domaine et dvelopper le march, gnrer une croissance continue du C.A.. Compatibilits avec objectifs: politiques de la cooprative solides et complte, avec de large capacits de production Recommandations: - devrait organiser des visites des sites de productions - Exploiter davantage les potentiels des partenaires du groupe en augmentant la communication autour delles. 29 </li> <li> Page 30 </li> <li> LA FERME MARTINETTE Entreprise spcialise dans la production, la transformation et la commercialisation l'anne de produits de l'rable de grande qualit. 30 </li> <li> Page 31 </li> <li> Informations gnrales March: international (Europe, Japon, Amrique) Type dacteurs: entreprise de type suiveur , spcialise dans la production de produits drable pur du Qubec.Cre en 1993. Appartenance un groupe: entrepreneur indpendant possdant leur propre boutique Coaticook, Qubec Taille: Au Canada, employs n.d. (appartenance Lisa Nadeau et Grald Martineau), 1 site de production, Coaticook, Qubec Capital social: n.d. Volumes de production: n.d. 31 </li> <li> Page 32 </li> <li> Gamme de plus de 140 rfrences Gamme de sirops compose de 4 catgories (extra-clair ; clair; medium; ambr), ai...</li></ul>