3. oportunidades de negocios en francia

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  • 1. Oportunidades de Negocios en FranciaCamilo MartnezBogot, julio de 2012

2. Francia en cifras 3. Saba que?2 En Energa Nuclear2 Industria Aeronutica Mundial. 1er Potencia Agrcola Europea5 Importador Mundial de Flores. 1er Consumidor Europeo de Pesticidas1er consumidor de psicofrmacos europeo Fuentes: Views Wire 4. 5ta economa mundial PIB 2011US$ bn 207 VECES EL PIB1510 5 0Fuentes: FMI 5. 2da fuente de IED en el mundo bnEstadosUnidosFranciaReino UnidoAlemania Paises Bajos 1er empleador extranjero en Colombia. 3o en IED en Colombia desde Europa. Hong KongSuiza Japon0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,0003,500 4,00Fuentes: Index Mundi 6. Francia no slo es el primer destino turstico delmundo, tambin Sptimo mayor emisor de turismo Tercer emisor desde Europa a Colombia*Llegadas de viajeros franceses a Colombia, 2005-2012200520062007 2008 2009 20102011 2011 (Enero) 2012 (Enero)Despus de Espaa y Alemania y las cifras aumentan cada ano.Fuentes: Proexport 7. 5to importador mundial en 2011US$ bn10 VECES Importaciones 2,5002,0001,5001,000 500 0 Estados China UnidosAlemania JaponFrancia Reino Italia UnidoKorea delSurFuentes: FMI 8. Una demanda estable con tendencia creciente Demanda y economa crecern 15% en 4 aosImportaciones B&SUS$ bn 3000 Consumo PrivadoDemanda interna2500 2000 1500 1000 500 02012 20132014Fuentes: Views Wire2015 9. Mas ancianos y mas solteros En 2030, mas de 50% de los hogares tendrn una persona con mas de 55 aos.Innovar, enfocndoseen conectividaddigital, salud y elEl numero de hogaresbienestar franceses en pareja disminuir (75% en 1980 58% en 2030).Fuente: McKinseys Paris Office 10. Auge del Green Business75% de los franceses se preocupan parael mbito y el desarrollo durable en 2011. El green business, responsabilidad, es unfactor que es necesario incluir en lasestrategias de las empresas. Ej.; H&Mcoleccin prendas BIO. Boom del mercado los productosorgnicos= +32% entre 2008 y 2010.Fuentes: Figaro Economique 11. Auge del E-Business 80% de los franceses compran en lnea. Presupuesto que aumenta cada ao: 1,200 en 2011. +22% en 2012.Precio & ahorro de tiempo= principales determinantes de la compra en lnea. Unos de los pases mas dinmico y mas fuerte respecto al e-comercio.Fuentes: Insee 12. Exportando a Francia 13. Qu es lo que ms se importa en Francia?Agro- Alimentaria Qumica &MaquinariaCosmticosEnerga Transporte Fuentes: Views Wire 14. Lo que estamos actualmente exportando Exportaciones US$ MillonesFloresCamaronesPantalonesBananos Otros37%Petrleo 46% Caf9% Carbn 8% 15. Quienes dominan el mercado? En no alimentos los almacenes especializados lideran las ventasAutombiles;10%Farmacias; 12% Almacenes Hiper y Super Especializados mercados; 17% 56,8%Otros; 4,2% 16. Quienes dominan el mercado? En alimentos los hiper y supermercados Otros37% Hipermercados46% Almacenesespecializados Supermercados 9% 8% 17. Un Gran Almacn Especializadopara cada tipo de producto (GMS)Textil Confeccin la cadena lder es La Halle!(VIVARTE), con 647tiendas.Ferreteras:Lder: Brico Merchcon 2.376puntos 18. Cmo entrar? Directamente a travs de un mayorista?: La tendencia del comerciomoderno es la de suprimir intermediarios. Individualmente asocindose con otro proveedor? que disponga de fuerza deventas, bien introducidas y con productoscomplementarios. Marca propia, o bajo la marca del distribuidor, para lo cual habr que cumplircon las rigurosas condiciones exigidas. 19. Un mercado seguro Riesgos polticos: 0/Riesgos comerciales: 7OC ++DE +++++++++++++++++++++++++Ej. Afghanistan 7/7 Colombia 4/7Empresas como Coface proponen servicios de informacin sobre las riesgo comercial de potenciales compradores: Anlisis de Riesgo y Notacin Fuentes: LeMoci 20. Oportunidades enconcreto 21. Oportunidades enOPORTUNIDADES EN Frutas exticas AGRO 22. 40% de las frutas se importan de fuera de U.E:La UE circuito Cerrado La excepcin: frutas frescas, Africa y Amrica Latina. 23. Un consumidor preocupado por su salud Consumir Mejor: consumir mas esdesplazado por consumir mejor . Salud: Un consumidor preocupado por elfactor salud y con conciencia ambiental(Bio) Un consumidor apurado: Aumento de lastiendas de barrio y supermercados drive En invierno: Las frutas exticas seconsume mas en invierno. Los pedidosFuente: Bilan 2011 France Agrimer 24. Un consumidor maduroEl 98% de los hogares franceses consumen frutas yverdurasParejas senior de 65 aos, son los ms grandesconsumidores, seguidos de parejas de mediana edad(entre 35 -65 aos).Las familias con hijos menores de seis aos muestranun alza en el consumoGeogrficamente se consumen ms frutas y hortalizasfrescas en el sudeste de Francia..Fuente Cerfi. 25. Gran demanda por aguacate y meln. AGUACATE 1er consumidore de aguacate en la UE 1er importador de la UE Variedad preferida: Aguacate Hass. Se percibe una disposicin del mercado a la aceptacin de variedades distintas. La ventana de importacin va de mayo a junio, y la mayor competencia se registra entre octubre . MELON Variedad ms demandada : Cantaloup-Charentais Brasil et Israel exportan la variedad Honeydew y la Galia. Espaa provee cerca del 60%. Verano es la estacin en la que aumenta su consumo. 26. El precio FOB del exportador en Colombiapuede ser un 30% del precio de venta a pblicoPRODUCTOR/EXPORTADORImportador+10%Broker Importador Central deDistribuidor RUNGISCompraMayorista Mayorista +15%MINORISTA Minorista+50%CONSUMIDOR FINAL 27. OportunidadesAcuicultura y pesca 28. Francia, segundo consumidor en Europa deproductos acuicola y pesqueros 17,2 35,2 KgKgMundo Francia 29. Acuicultura, Asia y alza en costos Determinantes del mercado actualAcuicultura llegar al 45% delconsumo francs hoy es del 10% La dorada, panga, tilapia, salmn y camarones se consumirn cada vezms en presentacin de productosmanufacturados.Asia y Europa Central y Oriental lugarde esta manufactura. 30. La grandes superficies dominan el mercado entodos los segmentosProductos frescosProductos refrigerados4% 5% 5%10%11% 16%68%81% Grandes superficiesMercados de barrio Grandes superficies Lo que el importador Hard Discount PescaderiasOtros Pescaderias busca:Pescado cortado enConservas Productos congelados filete congeladolimpio y crudo 2%2%17% 12%51%81% 35% Grandes superficies Grandes superficies Hard discount Freezer center Fuente : France Agrimer 31. Prendas de vestir Prendas de vestir 32. Un mercado maduro, competitivo,y en continuo crecimiento. Un mercado 1000 veces ms grande que hace 20 aosMenos Menosconsumidores empresas, m con ms dineros solidas.Mercado : EUR 26.000 Millones 33. De un modelo industrial aun modelo orientado al marketing y a la distribucin. Distribucin de la ProduccinAfrica delAsia Central; Norte; 30% 30% China; 35% Francia;5% 34. Hipermercados y cadenas especializadas de distribucinganando terreno. . 11%22%8%13% 19%13% 14%Hiper mercados supermercados Cadenas EspecializadasGrandes almacenesVenta a distanciatiendas independientes Superficies especializadasotros 35. Oportunidad en Ropa Interior Femenina:Las mayores consumidoras: mujeres entre45 y 54 aos. Seguidas por 35 a 44 aos.Gasto medio anual: Eur 100 Los Hiper y supermercados gananmercado (22%) ampliando su espacio parala media gama, haciendo llamado a marcasinternacionales.(Fuente: Lobservatoire de la franchise) 36. Cmo aprovechar esta oportunidad? Nicho: Ropa Interior, Cocooning, Mujer Valor agregado: Marca Made in Colombia, Diseo con identidad de marca (evitar las propuestas Me Too) Corte: segn patrn europeo Precio al publico/ Posicionamiento: Media Gama:40 - 90, Alta Gama: 90 - 300 Mrgenes: Canales de distribucin: Grandes Almacenes, Hiper y super mercados,Boutiques multimarcas, Franquicias,VAD (venta a distancia), e-commerce. Feria: Modecity 37. Oportunidad en moda masculina Es el sector con menos propuestas y poca renovacin sobre todo en ropa informal o deportiva Los grandes almacenes estn ampliando los espacios Hombre Miran tendencias sin pasar a lo exntricoFuente IFM Institut Franais de laMode. 38. Cmo aprovecharla? Nicho: Casualwear Hombre, Sportwear Valor agregado: Marca Made in Colombia, Diseo con identidad de marca (evitar las propuestas Me Too) Corte: segn patrn europeo Precio al publico/ Posicionamiento: Alta Gama: 80 - 400; Lujo Accesible: 400 - 1000. Margen de un distribuidor: Aprox 15%., retail tienda 2,5 y 3. Canales de distribucin: Grandes Almacenes; (Lafayette-Printemps-BonMarch);Go Sport, Decathlon; Franquicias Feria: Pret Porter, Whos next 39. Cosmticos 40. El mercado cosmtico Bio y Natural, un nichoprometedor En 2015 sern el 30% del mercado global del cosmtico. Crecimiento del 40% en los ltimos siete aos Dinamismo de los laboratorios especializados para descubrir y proponer nuevos productos. 41. Los Grandes jugadoresadquiren las pequeas marcas. Grandes industriales del cosmtico lanzaron su gama Bio y Natural Nuevos y ms actores de distribucin selectiva (Sephora, Marionaud, tiendas cosmticos Bio) Evolucin de nuevos modos de consumo. Presentacin de mas y nuevos productos 42. Tiendas y Farmacias dominan el mercado pero hipermercados ganando terreno 5% 20%30%15%30% FarmaciasTiendas o almacenes bio/dieteticos Gran distribucionInternet Perfumerias / grandes almacenes Las grandes superficies estn ampliando sus espacios Bio 43. Lo que debe hacer Ofrecer Calidad constante 44. Extrapolacin Intrapolacin 45. Scale Up236 46. FeriasPara ingredientes:Para Productos terminados: 47. Recomendaciones para negociar en Francia 48. Formalidad y discrecinEl negociador Francs es formal Reserve sus citas con tiempo (un mes mnimo) Sea puntual (significa llegar 10 minutos antes a la cita) Use Monsieur, Madame o Mademoiselle y el apellido, no el nombre de pila. Si no habla francs disclpese y contine en Ingles. Si elige el francs, use la opcin formal "vous" nunca "tu".Fuente IFM Institut Franais de la Mode. 49. Estrategia de negociacin Cite estudios y referencias al introducir nuevos productos. Hacer presentaciones estructuradas. No se desanime si hay una diferencia de opinin: Se apreciar su habilidad para argumentar y defender una posicin contraria, demuestre carcter en la negociacin. No refutar a la otra parte, mejor defienda su posicin No se suelen hacer concesiones rpidamente y se tiende a reformular la postura hasta ser persuadidos. Depende de usted ofrecer una alternativa Es preferible no utilizar el regateo, porque no est bien visto 50. Jerarquas marcadasRenuentes al riesgo, utilizan jerarquas verticales de Informacin ydecisin.Un estilo de autoridad que implicareuniones largas,las decisiones suelen aplazarsepara consultar a los superiores.Las decisiones importantes de los niveles directivos mximos, luego secomunican a los niveles inferiores parasu implementacin. 51. Google it 52. Sitios de inters: Legislacin francesa (cdigos, boletines oficiales,convenios colectivos..etc.). www.legifrance.gouv.fr La legislacin vigente en la Unin Europea puedeconsultarse en la web de la Comisin Europea www.europa.eu.int/eur-lex/es 53. Sitios de inters: Condiciones de accesoExport help desk: Codigo Arancelario Requisitos y gravamenes para entrar a la UE Derechos de importacion Regimenes preferenciales Estadisticashttp://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.htmlAduana Francesa. Servicio de consulta rpido y efectivo http://www.douane.gouv.fr/ 54. Otras entidades que pueden ayudar Informaciones juridicas con Abogados especializados:http://www.entreprises.ccip.fr/web/reglementation Servicio de estudios economicos de la CCIP organismo de ayuda a la implantacion de sociedades extrangeras en Paris. http://www.crocis.ccip.fr/ Catlogo de formacin en comercio internacional de la DIACI (direction internationale de la CCIP): http://www.parisdeveloppement.com/ 55. Ya est en Francia? Unos consejos de ltima hora Tome el RER hacia Pars www.ratp.fr En los restaurantes no se siente antes que se lo indiquen Le preguntaran si comer solo tomar una bebida No se dan propinas (pero si lo hace no de monedas rojas) Taxis no tan costosos comparados con el resto de servicios No se sienta ofendido por trato directo (no es personal) Su hotel cerca de una estacin de metro No compre billetes de 500 euros Algo de turismo?...mejor todo online 56. Bienvenues en France! 57. Camilo MartnezDirector Oficina Francia cmartinez@proexport.com.coPars, Franciawww.proexport.com.cowww.proexport.com.co