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<p>Edicin 24 Junio - Julio 2011</p> <p>Repblica Dominicana: P$162 Guatemala: Q$ 37 El Salvador: US$ 4,50 Honduras: L$ 87 Nicaragua: C$ 68 Costa Rica: 2.655 Colones Panam: US$ 4,50</p> <p>Agencias respiran de nuevo Industria publicitaria crece 9% en 2010Red BBDO con mayor facturacin regional OMD lidera ranking de centrales de medios</p> <p>Lowe El Salvador es la N 1 de la regin Ad Age Agency Report 2011</p> <p>4</p> <p>Junio - Julio 2011</p> <p>AGENCY TRACKING</p> <p>2010Edita Jorge Mndez</p> <p>Colaboradores: Francisco Correa, MediaGur; Edgar Rodrguez, Guatemala; Karla Aguilar, Honduras; Karina Cedillos, El Salvador; Mara Lpez, Nicaragua; Elizabeth Cant, Panam; Mariela Carvajal, Repblica Dominicana, Javier Snchez y Kryssia Ortega, Costa Rica</p> <p>Por segunda ocasin, Advertising Age Amrica Central y El Caribe presenta el reporte regional sobre el comportamiento del sector de agencias de publicidad del rea. El anlisis que presentamos corresponde al perodo enero-diciembre 2010 y est compuesto por varios artculos sobre la inversin publicitaria, los rankings de agencias, los rankings de las centrales de medios y el comportamiento de las redes de agencias de publicidad, entre otros. A diferencia del Agency Tracking 2009 (Edicin 13), en el anlisis de 2010 hemos inte-</p> <p>grado informacin sobre todos los pases de la regin, aunque ciertamente logramos una mayor profundizacin sobre los datos de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Repblica Dominicana, gracias a la mayor disponibilidad de informacin sobre la inversin publicitaria por agencia en cada uno de esos pases, a partir de los procesos de monitoreo de inversin de MediaGur y AGB Dominicana. En este reporte incluimos los listados de las 10 principales agencias de El Salvador y de Panam, segn inversin en medios 2010.</p> <p>La informacin del mercado salvadoreo fue suministrada por la empresa de investigacin de medios Publisearh y la de Panam por IbopeMedia. En este ltimo caso no fue posible incluir datos de inversin, pero s un interesante anlisis con base en la cantidad de las inserciones en los medios. No obstante lo anterior, en la mayora de las notas los datos consignados no incluyen informacin de El Salvador ni Panam, por cuanto no existen posibilidades de comparacin de perodos o integracin de mayores anlisis ms all de los mismos rankings.</p> <p>Complementamos el reporte con declaraciones de los directivos de las principales agencias de la regin, sobre su percepcin del movimiento de la industria, los proyectos desarrollados y los retos enfrentados en su agencia durante el ao 2010. A grandes rasgos, podemos destacar que el 2010 fue un perodo de importante crecimiento para la industria publicitaria, en el cual las agencias respiraron con menos congojas y preocupaciones que lo que podan en medio de la crisis financiera mundial de 2009.</p> <p>respiran de nuevoInversin de agencias de publicidad segn pas Amrica Central y Repblica Dominicana / 09-10Fuente: MediaGur (CR, GT, HN, NI) / AGB (RD)</p> <p>Agencias</p> <p>COSTA RICA</p> <p>Publimark se ubica, al igual que en el 2009, en el primer lugar del ranking de agencias costarricenses, con una facturacin de US$19,2 millones, casi US$1 milln ms que en el ao anterior, lo que representa un crecimiento del 6%. En los puestos dos y tres se ubican Jotabequ y Garnier/BBDO, con poco ms de US$18 y US$16 millones, respectivamente. El crecimiento experimentado por estas dos agencias (+25%) redujo significativamente la diferencia que en trminos absolutos tiene su facturacin frente a la de Publimark, en comparacin con el periodo del 2009. El sustantivo crecimiento JWT (151%) le permiti su ingreso al Top 10. TribuDDB, que inici su operacin como afiliada a esa red mundial en enero del 2010, termin el ao ubicada en el puesto nmero cinco del ranking, con una facturacin de casi US$14 millones.Agencia Ao 2009 18.167.040 14.725.128 12.570.644 10.762.548 13.306.498 10.851.088 8.451.248 3.153.339 8.530.434 6.855.864 Ao 2010 19.233.822 18.377.429 16.105.999 15.136.704 13.860.630 11.505.473 10.233.523 7.902.813 7.419.368 7.009.116 % var 6% 25% 28% 41% 4% 6% 21% 151% -13% 2%</p> <p>GUATEMALA</p> <p>Un crecimiento del 14% en la facturacin del 2010 frente al ao anterior, consolida a BBDO Guatemala en su puesto como mayor agencia de ese pas, con una colocacin de pauta por un monto superior a US$40 millones. El decrecimiento de un 1% en la facturacin del 2010, en relacin con el ao anterior, no fue obstculo para que Eco Young &amp; Rubicam repitiera su ubicacin como agencia nmero dos del ranking. La cada de 19% registrada en la facturacin de Ogilvy provoc que esta dejara el tercer lugar del ranking que ocup en el 2009 a la agencia Creacin Nazca Saatchi &amp; Saatchi, a pesar del leve decrecimiento de esta agencia en relacin con su facturacin del 2009 (-4%). La mayor tasa de crecimiento en el 2010 fue conseguida por McCann Guatemala (32%), agencia que se ubica en el sexto puesto del ranking guatemalteco.AgenciaBBDO ECO Y&amp;R CREACION NAZCA S&amp;S OGILVY JAQUEMATE ICOM McCANNERICKSON LEO BURNETT JWT GUATEMALA LA FBRICA &amp; JOTABEQU PUBLICENTRO LOWE</p> <p>Ao 200935.623.950 34.128.690 21.883.280 22.396.070 14.791.120 11.666.580 14.404.350 9.527.540 10.190.270 10.600.010</p> <p>Ao 201040.781.180 33.723.210 21.079.200 18.125.790 18.038.140 15.355.060 14.726.300 9.681.780 9.312.290 8.848.930</p> <p>% var14% -1% -4% -19% 22% 32% 2% 2% -9% -17%</p> <p>Al trmino del 2010, se estima que la facturacin regional de las agencias creci en 7%, al pasar de US$669 a US$718 millones. De todos los pases, CR fue el que logr el mayor crecimiento (26%) y GT el menor (-2%). Todos los datos que se presentan a continucin son estimaciones realizadas por Media Gur (GT, HN, NI y CR), Ibope Media (PA) y AGB (RD), sobre la base de las tarifas publicadas por los medios sin contar descuentos especiales que conceden a sus clientes. El caso de PA se analiza en cuadros independientes. El ranking de El Salvador fue suministrado por Publisearch. Las estimaciones se realizaron con base en el registro de las marcas asignadas a cada agencia o a cada central de medios. En el caso de Guatemala, las estimaciones por central se realizaron sumando la facturacin de las agencias que atienden, no se incluye la facturacin de clientes que puedan gestionar directamente. La facturacin de agencias salvadoreas para el 2010 fue de $187 millones, por lo que la cifra de la facturacin total de agencias en la regin, excluyendo slo a Panam, asciende a $905 millones.</p> <p>PUBLIMARK LOWE JOTABEQU GARNIER BBDO MCCANN ERICKSON TRIBU DDB HWP ASESORES YOUNG &amp; R JWT IPC LEO BURNET</p> <p>Junio - Julio 2011 5</p> <p>EL SALVADOR</p> <p>En el ranking de agencias de El Salvador, suministrado por Publisearch, se ubica en el primer puesto la agencia Publicidad Comercial/Lowe, con una colocacin de casi $42 millones, que la convierte adems en la agencia de mayor facturacin de la regin (ver top 50 de agencias). El segundo puesto lo ocupa Apex/BBDO, con $31,8 millones. Estas dos agencias definen un escaln del ranking, superior a los $30 millones. En el segundo escaln, se ubican las agencias con facturacin entre los 10 y los 18 millones, y hay un tercer escaln con facturacin de $5 millones a $9 millones.Agencia PUBLICIDAD COMERCIAL LOWE APPEX BBDO MCCANN ERICKSON MOLINA BIANCHI OGILVY FUNES &amp; ASOCIADOS LEMUSIMUN Y&amp;R REDES PUBLICIDAD POLISTEPEQUE COMUNICACIN &amp; MARKETING OMD RIVERA &amp; RIVERA Ao 2010 41.827.618 31.788.166 17.415.437 13.413.079 13.211.259 12.852.053 8.213.713</p> <p>PANAM</p> <p>No fue posible contar con los datos de facturacin de agencias en Panam. No obstante, la oficina de Ibope Media en ese pas comunic el top 10 de agencias segn su ordenamiento con base en datos de monitoreo de pauta en Panam. Los tres primeros puestos del ranking fueron ocupados por las agencias BB&amp;M Lowe, La Unin Publicitaria y P4 Ogilvy.Agencia BB&amp;M LOWE LA UNIN PUBLICITARIA P4 OGILVY STARCOM MEDIAVEST PISA PUBLICIS FERGO MCCANN ERICKSON CEREBRO YOUNG &amp; RUBICAM ZAGA PUBLICIDAD GNESIS PUBLICIDAD JWT PANAM</p> <p>7.321.259 6.396.202 5.233.480</p> <p>RILA PUBLICIDAD INSIGHT TBWA PANAM MARQUEZ WORLDWIDE</p> <p>HONDURAS</p> <p>Publicidad Comercial Lowe se ubica en el 2010 como la agencia nmero uno en facturacin, con un total de US$25,3 millones y un crecimiento de 14% en relacin con el ao anterior. En el segundo lugar se encuentra McCann Erickson, gracias al crecimiento de 27% en inversin frente al ao anterior. Mass Publicis cedi el puesto de privilegio que haba ocupado en el 2009, al registrar una cada del 25% en su facturacin del 2010 frente al ao anterior. En la lista aparecen tambin Excell/Ogilvy, con un crecimiento de un 1% y Zeus JWT con un 4% ms de facturacin que en el 2009. BBDO Honduras registra el mayor crecimiento de este mercado (+87%). A la lista se integra TribuDDB, con una facturacin de casi $6 millones en 2010.Agencia PUBLICIDAD COMERCIAL LOWE MCCANN ERICKSON MASS PUBLICIS EXCELL OGILVY ZEUS JWT BBDO HONDURAS TRIBU DDB TALENTO GREY CREACION NAZCA S&amp;S PUBLICISTAS 2.534.790 4.067.128 Ao 2009 22.285.874 Ao 2010 25.394.632 % var 14%</p> <p>NICARAGUA</p> <p>En el mercado nicaragense destaca el significativo aumento en la facturacin de Asesores RPM (+63%), que le permiti ubicarse en el primer lugar del ranking de su pas, puesto que en el 2009 haba conseguido Publicentro Lowe, la cual se ubica ahora en el tercer lugar de la tabla, por debajo de Target/ Ogilvy, agencia que creci un 14%. Destaca tambin el crecimiento de un 56% en facturacin de la agencia CC Cardenal/ McCann, as como la cada de un 48% en la colocacin de Castillo. Las agencias CEM/JWT e Hilo muestran una tasa de crecimiento de 14%, que les permite ubicarse en los lugares 5 y 9 del ranking respectivamente.</p> <p>REPBLICA DOMINICANA</p> <p>Con un crecimiento de 9%, Pags/BBDO consolid el primer lugar en el ranking de agencias de Repblica Dominicana, alcanzando una inversin de casi US$17 millones en el 2010. El segundo puesto lo mantiene Partners Ogilvy, que registr una facturacin de US$14,5 millones (+25% en relacin con el 2009). El crecimiento del 47% de Damaris Y&amp;R le permiti reemplazar a la agencia Nandy Rivas en el tercer lugar del ranking. Esta ltima ocup el cuarto lugar en el ranking 2010, al alcanzar una facturacin de US$6,6 millones, seguida de cerca por Interamrica, con US$6 millones facturados en el 2010. El importante crecimiento de FOA la deja muy cerca de GD Santana, en el quinto puesto del listado.</p> <p>Agencia 19.719.836 26.845.441 13.540.088 9.429.158 5.195.411 24.966.456 20.091.047 13.726.888 9.785.636 9.713.599 5.927.153 5.694.829 4.705.474 2.912.016 15% 40% 27% -25% 1% 4% 87% ASESORES RPM TARGET/OGILVY PUBLICENTRO/ LOWE PUBLINTER/ BBDO CEM/JWT HUELLA CCCARDENAL/ MCCANN PUBLIMERC/ TBWA HILO PUBLICIDAD CASTILLO</p> <p>Ao 2009 3.997.113 5.133.444 5.231.767 4.736.217 3.581.626 3.512.752 1.731.643</p> <p>Ao 2010 6.520.802 5.855.728 5.541.290 4.494.987 4.095.014 3.083.909 2.703.454 2.306.185</p> <p>% var 63% 14% 6% -5% 14% -12% 56%</p> <p>Agencia PAGES BBDO PARTNERS OGILVY &amp; MATHER YOUNG &amp; RUBICAM DAMARIS PUBLICITARIA INTERAMERICA GD SANTANA FOA FORERO Y RIVIER CUMBRE NAZCA S&amp;S</p> <p>Ao 2009 15.578.505 11.656.365</p> <p>Ao 2010 16.956.347 14.533.484</p> <p>% var 9% 25%</p> <p>5.151.726</p> <p>7.548.874</p> <p>47%</p> <p>4.524.354 3.877.551 2.512.966 2.579.008 3.853.109 3.390.563 3.677.505</p> <p>6.041.614 5.054.782 4.984.494 3.989.114 3.572.030 3.482.201 3.021.929</p> <p>34% 30% 98% 55% -7% 3% -18%</p> <p>1.173.648 2.190.922</p> <p>1.341.630 1.132.491</p> <p>14% -48%</p> <p>CONTACTO MCCANN ERICKSON</p> <p>FUENTE: MediaGur (CR, GU, NI, HN)/AGB Dominicana (RD)/Publisearch (ES)/IbopeMedia (PA)</p> <p>6</p> <p>Junio - Julio 2011</p> <p>Industria publicitariaCrece 9% en el 2010La industria publicitaria regional alcanz durante el 2010 los US$2500 millones y mostr un crecimiento del 9% con respecto al ao anterior. Sin embargo, este crecimiento no fue estable en todos los pases. Guatemala, con US$578 millones en el 2010, no logr superar los US$586 millones que obtuvo en el 2007, siendo el pas con el menor desempeo. Por su parte, Nicaragua, con US$138 millones, creci tan solo US$100 000 respecto del 2009. Las industrias de Costa Rica y Honduras,Industria publicitaria total anual Amrica Central y Repblica Dominicana 2007-2011</p> <p>recupera terreno:que haban sido las ms afectadas por la ltima crisis, mostraron buenas tasas de crecimiento (21 y 12%, respectivamente), sin alcanzar no obstante, los excepcionales niveles de Panam, que luego de su estancamiento en el 2007 y el 2008 ha crecido dinmicamente a una tasa del 16% en el 2009 y el 2010. Por su parte, la industria de Repblica Dominicana no ha dejado de crecer desde el 2007 y en el 2010 alcanz US$590 millones, un 8,5% de crecimiento respecto del 2009.</p> <p>Inversin bruta anual segn pas Amrica Central y Repblica Dominicana 2007-2010</p> <p>Inversin segn pas Amrica Central y Repblica Dominicana 2010</p> <p>Market share segn medio y ao Amrica Central y Repblica Dominicana 2007-2010</p> <p>FUENTE: MediaGur (CR, GU, NI, HN)/AGB Dominicana (RD)/IbopeMedia (PA)</p> <p>En trminos del market share de los medios en cada mercado, podemos observar tres tipos de comportamiento, segn su distribucin: A.Televisin con bajo nivel de share. Situacin que ha sido caracterstica en CR, en donde los diarios cuentan con una alta participacin y donde la radio, las revistas y otros medios tienen una proporcin relevante. B.Predominio de la televisin. Es el caso de GT y NI, donde la TV se mantiene en un rango prximo a 75%, dejando a los diarios con cifras por debajo del 20% y opacando relativamente a los restantes medios. C.Comportamiento segn la media. Se trata de HN, PA y RD, mercados en los cuales la TV alcanza aproximadamente el 63%, la proporcin de los diarios oscila entre el 30 y el 20% y la radio entre el 5 y el 11%. En trminos globales, la televisin es</p> <p>el medio de mayor recaudacin en la regin con US$1580 millones. En segundo trmino se encuentran los diarios con US$534 millones, seguidos por la radio, con US$203 millones y, finalmente, la publicidad exterior y las revistas, con US$101 y US$64 millones, respectivamente. La pauta en cines solo se monitorea en Costa Rica, y en ese pas, este medio obtuvo US$5,2 millones. Los datos son estimaciones realizadas por MediaGur (GT, HN, NI y CR), Ibope Media (PA) y AGB (RD), sobre la base de las tarifas publicadas por los medios, sin contar los descuentos especiales que conceden a sus clientes. En los casos de PA y GT fue necesario realizar una estimacin de la industria del 2010, con base en datos a octubre y al comportamiento de los aos previos.</p> <p>8</p> <p>Junio - Julio 2011</p> <p>Red BBDO con mayor facturacin regionalTalento regionalA la solicitud de envo de informacin sobre su organizacin respondieron 119 agencias de diversos rubros de comunicacin comercial. Con base en esta informacin, se estableci un nivel de empleo en la industria regional de por lo menos 4540 puestos directos durante el 2010. Por pas, los mercados de Guatemala y Costa Rica reportaron las mayores cifras, con una planilla total de 1245 y 873, respectivamente. A nivel general, los datos muestran un ligero aumento en la cantidad de empleos en las agencias, con respecto al periodo an...</p>