Audiência da Indústria Naval - ?· Audiência da Indústria Naval Comissão de Minas e Energia Câmara…

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    09-Nov-2018

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  • Audincia da Indstria Naval Comisso de Minas e Energia

    Cmara dos Deputados

    Paulo Sergio Rodrigues Alonso Assessor da Presidncia da Petrobras

    Coordenador Executivo do Prominp

    21 de Maio de 2015

  • Agenda

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira: Planejamento Viso 2020

    Causas da Mudana de Cenrio

    Cenrio Atual: Replicantes, Cesso Onerosa e Projeto Sondas

    Perspectivas para a Indstria Naval

  • Agenda

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira: Planejamento Viso 2020

    Causas da Mudana de Cenrio

    Cenrio Atual: Replicantes, Cesso Onerosa e Projeto Sondas

    Perspectivas para a Indstria Naval

  • Investimentos e Produo de leo e LGN da Petrobras (2003-2020)

    Navios Petroleiros Barcos de Apoio Plataformas de Produo Sondas de Perfurao

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Histrico de Investimentos da Petrobras

  • Definio de lotes de projetos

    Lote 1 Lote 2

    Produo de leo /

    Investimentos da Petrobras Demanda por Embarcaes Avaliao capacidade instalada

    Definio demanda mnima p/

    viabilizao de novos estaleiros

    Contratao com exigncia

    de CL e aporte tecnolgico

    1 2 3

    4 5 6

    49 Navios Petroleiros (PROMEF)

    146 Barcos de Apoio (PROREFAM)

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Definio de Estratgias de Contratao

    8 FPSO Replicantes e 4 FPSO Cesso Onerosa

    28 Sondas

    Planejamento Viso 2020

  • * No exaustivo. Considera estaleiros com pedidos da Petrobras ;

    ** Fonte: SINAVAL (jan2015)

    Estaleiros Ativos 2*

    Empregos Diretos 7.465**

    Estaleiros Desativados 1

    1 2 3

    Carteira dos Estaleiros

    2 Construes de

    mdulos e integraes

    de FPSOs

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Estaleiros no Brasil Cenrio 2003

    1

    2

    3

    Mau (RJ) Mdulos P-48

    Mdulos e

    Integrao P-43

    Inhama (RJ)

    BrasFELS (RJ) Integrao da P-48

  • Techint (PR) DM/TKK (SC) Tom Ferrostaal (AL)

    * No exaustivo. Considera estaleiros com pedidos da Petrobras ;

    ** Fonte: SINAVAL (jan2015)

    Estaleiros Ativos 9*

    Empregos Diretos 79.003**

    Estaleiros em Construo 4*

    BrasFELS (RJ) Mau e Brasa (RJ) Inhama (RJ)

    Rio Grande (RS) Atlntico Sul (PE) Honrio Bicalho (RS)

    Enseada Paraguau

    (BA)

    Jurong Aracruz (ES) EBR (RS) OSX (RJ)

    1 2 3

    6

    5

    4

    12

    13

    10

    7

    9

    8

    11

    Carteira Contratada nos Estaleiros (2014)

    8 construes de casco

    4 converses de casco

    16 Construes de

    mdulos e integraes

    de FPSOs

    28 Sondas de Perfurao

    40 navios petroleiros

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Estaleiros no Brasil - Carteira originalmente contratada Viso 2020

    1 2 3

    4 5 6

    7 8 9

    10 11 12 13

  • Vista Geral do Estaleiro BrasFels, em Angra dos Reis RJ (Jan/15).

    (1) Novo prtico de 2.000 toneladas; (2) Integrao da P-66; (3) Construo Sonda Frade

    FPSO P-66, P-69: mdulos e Integrao (CL = 65%)

    FPSO Itagua: mdulos e Integrao (CL = 65%)

    FPSO Caraguatatuba: mdulos e Integrao (CL = 40%)

    6 Sondas (CL = 55% - 65%)

    1

    3

    2

    Estaleiro BrasFels - RJ

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    50 410 1 2

  • 1

    2

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    50 410 1 2

    FPSO P-66, P-69: mdulos e Integrao (CL = 65%)

    FPSO Itagua: mdulos e Integrao (CL = 65%)

    FPSO Caraguatatuba: mdulos e Integrao (CL = 40%)

    6 Sondas (CL = 55% - 65%)

    Estaleiro BrasFels, em Angra dos Reis RJ (Dez/14).

    (1) Construo Sonda Urca; (2) Construo Sonda Frade

    Estaleiro BrasFels - RJ

  • Vista Geral do Estaleiro Inhama, no Rio de Janeiro RJ, com as obras de converso do casco P-74 e P-76 (Mar/15).

    (1) Converso do navio VLCC no casco da P-74; (2) Servios de acabamento da converso da P-76 aps trabalhos na China (3) Dique

    seco recuperado em 2012 pela Petrobras; (4) Novos guindastes de 100 e 400 toneladas, instalados em novembro de 2013.

    4 Converses de Casco (P-74, P-75,

    P-76, P-77 70% de CL)

    1

    2

    3

    4

    Estaleiro Enseada- RJ

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    50 320 1 2

    http://www.khi.co.jp/english/index.html

  • 3 Construes de Mdulos e

    Integrao (Cidade de

    Ilhabela, Cidade de Maric e

    Cidade de Saquarema)

    Vista Geral do Estaleiro Brasa, em Niteri RJ (Set/14).

    (1) Construo dos mdulos do FPSO Cidade de Maric

    Estaleiro Brasa - RJ

    FPSO Cidade de Maric: mdulos e integrao

    (CL=65%)

    FPSO Cidade de Saquarema mdulos e

    integrao (CL=65%)

    Estaleiro Brasa - RJ

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    - 45 - 1

    1

  • 2

    3

    1

    4

    5

    8 Construes de Casco

    (Replicantes 1 8, 70% de CL)

    Vista Area do Estaleiro Rio Grande ERG1 RS (Set/14).

    (1) Prtico com capacidade de 600t; (2) Prtico com capacidade de 2.000 toneladas; (3) Ptio de chapas da Ecovix; (4) Casco do FPSO

    Replicante P-66; (5) Casco do FPSO Replicante P-67 .

    Estaleiro Rio Grande RS

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    30 559 1 21

    (2 slots) 90

  • 2

    Estaleiro Rio Grande ERG1 RS (Mar/15)

    (1) Construo do casco da P-67 no dique seco: integrao de mega blocos produzidos na China; (2) Construo do casco da P-69

    1

    8 Construes de Casco

    (Replicantes 1 8, 70% de CL)

    Estaleiro Rio Grande RS

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    30 559 1 21

    (2 slots)

  • 1

    4

    3

    2

    Vista Geral do Estaleiro Atntico Sul - Ipojuca-PE (Set/14):

    (1) Construo do navio Henrique Dias 4 navio do modelo Suezmax

    (2) 5 navio do modelo Suezmax; 3) Futura rea para construo de 6 sondas da Sete Brasil; 4) Futura rea para o Estaleiro Promar.

    6 Navios-sonda (55% - 65% de CL)

    Navios 4,5,6,7,8,9 e 10 do lote de 10

    Suezmax (72% de CL)

    5 Navios Aframax (68% de CL)

    4 Navios Suezmax DP (73% de CL)

    3 Navios Aframax DP (73% de CL)

    / IHI

    Estaleiro Atlntico Sul - PE Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    160 1500 1 2

  • Estaleiro Honrio Bicalho em Rio Grande RS (dez/14)

    (1) Oficinas de construo de mdulos

    1 1

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    8 320 0 1

    P-75 e P-77: Mdulos e integrao (CL=65-70%)

    Estaleiro Honrio Bicalho RS

  • Vista Geral do Canteiro Unidade Techint Offshore no Pontal do Paran PR (mar/15)

    (1) Oficinas de construo de mdulos

    1

    1

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    7 200 0 1

    P-76: Mdulos e integrao (CL=65-70%)

    Canteiro Techint PR

  • Vista Geral do Canteiro DM/TKK, em Itaja SC (dez/14)

    (1) Mdulos de Gerao de Energia; (2) Mdulos de Gs Combustvel e Desidratao de Gs

    2

    2 1

    1

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    0 100 0 0

    Construo de 3 mdulos para 6 FPSO

    Replicantes (CL = 67%)

    Canteiro DM/TKK SC

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    - 45 - 1

  • Vista Geral do Canteiro Tom/Ferrostaal, em Macei - AL (mar/15)

    (1) Mdulos de Processo

    1

    1

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    0 66 0 1

    Construo de 3 mdulos para 6 FPSO

    Replicantes (CL = 67%)

    Canteiro Tom/Ferrostaal - AL

    Capacidade de

    Processamento de Ao

    (Mil Ton/ano)

    Canteiro

    (Mil M2)

    Dique

    SecoCais

    - 45 - 1

  • 6 Navios-sonda (55% - 65% de CL)

    (Ondina, Pituba, Boipeba, Interlagos,

    Itapema, Comandatuba).

    Vista Geral do Estaleiro Enseada do Paraguau, em Maragogipe BA (fev/15)

    (1) Cais de acabamento e integrao; (2) Oficinas de corte e processamento de chapas; (3) Dique seco.

    1

    2

    3

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    36 1600 1 1

    Estaleiro Enseada do Paraguau BA (em construo)

    http://www.khi.co.jp/english/index.html

  • Vista geral do Estaleiro Jurong Aracruz em Aracruz - ES (fev/15)

    (1) Cais de acabamento e integrao; (2) Oficinas de corte e processamento de chapas;

    1

    2

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    48 820 1 1

    6 Navios-sonda: Arpoador, Guarapari, Camburi,

    Itaoca, Itaunas, Siri e Sahy (CL = 50 a 65%)

    P-68 e P-71: mdulos e integrao (CL=65-70%)

    Estaleiro Jurong ES (em construo)

  • Vista Geral do EBR em So Jos do Norte RS (mar/15)

    (1) Mdulos da Planta de Processo da P-74

    1 1

    Capacidade de

    Processamento de

    Ao (Mil Ton/ano)

    rea (Mil

    M2)

    Dique

    SecoCais

    30 1500 1 1

    P-74: Mdulos e integrao (CL=65-70%)

    Estaleiro EBR RS (em construo)

  • ECOVIX

    (ERG)

    Lindel

    (BrasFels)

    CTF

    (Tom/Ferrostal)

    Integra

    (Mendes Jr/OSX)

    MGT

    (DM/TKK)

    Jurong

    18

    Mdulos

    Pacote IV

    24 Mdulos +

    6 Integraes

    Pacote I

    18

    Mdulos

    Pacote

    II+V

    8 Cascos

    IESA

    24

    Mdulos

    Pacote

    III

    Estaleiro Ativo

    Estaleiro em Construo

    8 Plataformas Replicantes tipo

    FPSO para o Pr-Sal;

    Contratao em pacotes (casco,

    topside, integrao e

    equipamentos crticos);

    Conceito de fbrica: escala e

    curva de aprendizado;

    Contedo Local entre 65% e 70%

    Equipamentos Crticos (Brasil)

    Turbogeradores Rolls

    Royce

    Compressores - Dresser

    Permutadores -

    Meggit/Heatric

    Guindastes MEP

    Flare - Hamworthy & John

    Zinc

    Remoo de CO2 UOP

    Boca de Sino Confab, IESA

    e Usiminas

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Projeto Replicantes: Estratgia de Contratao

  • EBR

    EIN

    (Inhama)

    Techint/Technip

    (Techint Offshore)

    4 Cascos

    (converso)

    17

    Mdulos +

    Integrao

    Equipamentos Crticos (Brasil)

    Turbogeradores e

    Compressores GE

    Guindastes Liebherr

    Remoo de CO2 UOP

    Boca de Sino Nuclep,

    Confab, IESA e Usiminas

    Estaleiro Ativo

    Estaleiro em Construo

    QGI

    (Honrio Bicalho)

    51 Mdulos +

    3 Integraes

    4 Plataformas tipo FPSO para

    projetos da Cesso Onerosa;

    Contratao em pacotes (casco,

    topside, integrao e

    equipamentos crticos);

    Conceito de fbrica: escala e

    curva de aprendizado;

    Contedo Local entre 65% e 70%

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Projeto Cesso Onerosa: Estratgia de Contratao

  • EAS

    Enseada

    Estaleiro Ativo

    Estaleiro em Construo

    28 Sondas para guas ultra

    profundas (pr-sal);

    Concepo da Sete Brasil;

    Contratao em lotes;

    Conceito de fbrica: escala e

    curva de aprendizado;

    Contedo Local entre 55% e 65%

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Projeto Sondas: Estratgia de Contratao

    6 Sondas

    6 Sondas

    Jurong 7 Sondas

    BrasFels 6 Sondas

    Ecovix

    (ERG 2) 3 Sondas

  • EAS

    Vard Promar

    Estaleiro Ativo

    Estaleiro em Construo

    49 Navios Petroleiros;

    PROMEF I (2005) e PROMEF II

    (2008);

    Contratao em lotes;

    Conceito de fbrica: escala e

    curva de aprendizado;

    Contedo Local entre 50% e 70%

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Navios Petroleiros: Estratgia de Contratao

    10 Suezmax

    8 Gaseiros

    Mau

    5 Aframax

    4 Suezmax DP

    3 Aframax DP

    4 Panamax

    12 Produtos

    3 bunkers: Argentina

  • 7 Rodadas de Licitao para afretamento de 146 embarcaes de apoio: PSV Platform Supply Vessel, AHTS Anchor Handling Tug Supply e OSRV Oil Spill Recovery Vessel

    15 armadores contratados: Asgaard Navegao S.A., Astromartima Navegao S.A., Bram Offshore Transportes Martimos Ltda., Brasil Supply - BSCO Navegao S.A., CBO - Companhia Brasileira de Offshore, Galxia Martima S.A.,

    GEONAVEGAO Navegao S.A., Grupo Bravante - So Miguel, Norskan Offshore Ltda. (DOF Group), OceanPact Servios

    Martimos Ltda., Saveiros Camuyrano Serv. Mar. S.A. (Grupo Wilson Sons Offshore S.A.), Safe Supply Offshore Ltda. (ex-Snior

    Navegao Ltda.), SIEM CONSUB - DSND Consub S.A. (grupo Siem Offshore do Brasil S.A.) e Starnav Servios Martimos Ltda.

    11 estaleiros brasileiros contratados pelos armadores: ALIANA S. A. Indstria Naval e Empresa de Navegao (Niteri/RJ), DETROIT (Itaja/SC), EISA Estaleiro Ilha S. A. (Rio de Janeiro/RJ), ERIN Estaleiro Rio Negro Ltda.

    (Manaus/AM), Estaleiro ETP (Niteri/RJ), Estaleiro Navship Ltda. (Navegantes/SC), Estaleiro Oceana S.A. (Itaja/SC), Estaleiro

    So Miguel (So Gonalo/RJ), Keppel (Angra dos Reis/RJ), Vard (Niteri/RJ) e Wilson Sons (Guaruj/SP)

    Ano de entrega / Status do 3 PROREFAM

    Total

    por Lote Lote / Ano de

    Contratao

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018+

    Operao Construo Operao Construo Operao Construo Operao Construo Construo Construo

    1 (2008) 10 1 2 13

    2 (2009) 3 5 8 4 2 1 24

    3 (2011) 5 4 3 4 16

    4 (2013) 20 3 23

    5 (2013) 3 5 8

    6 (2014) 19 4 23

    7 (2014) 11 11

    Total por ano 13 5 13 5 9 6 1 42 12 117

    Embarcaes com entrega prevista em 2013 que ainda esto em construo

    Fonte: E&P-SERV/US-CONT/ECIC atualizao Mail/2015

    Contextualizao da Indstria Naval Brasileira

    Barcos de Apoio: Estratgia de Contratao

  • Poltica de Contedo Local da Petrobras

    Aprovada pelo C.A. em Dezembro de 2011

    Assegurar a aderncia disciplina de capital, garantindo a competitividade das

    contrataes e reduzindo riscos logsticos e financeiros na implantao e operao de

    empreendimentos.

    Disciplina de

    Capital

    Realizar a contratao de forma coordenada para os itens de utilizao comum. Integrao de

    Suprimentos

    Uniformizar critrios de medio e cobrana de Contedo Local nas contrataes da

    Petrobras.

    Padronizao do

    Contedo Local

    na Petrobras

    Impulsionar o desenvolvimento dos mercados locais, de forma sustentvel. Fornecedores

    Locais

    Privilegiar fornecimentos com desenvolvimento de engenharia local. Engenharia

    Nacional

    Estimular o desenvolvimento do mercado local para superao de lacunas tecnolgicas. Lacunas

    Tecnolgicas

    DIR

    ET

    RIZ

    ES

    Os projetos e as contrataes para Petrobras devem suportar os desafios do Plano Estratgico e

    assim maximizar Contedo Local em base competitiva e sustentvel, acelerando o desenvolvimento

    dos mercados onde atua e serem pautados pela tica e gerao continuada de inovao.

  • Agenda

    Contextualizao da Indstra Naval Brasileira: Planejamento Viso 2020

    Causas da Mudana de Cenrio

    Cenrio Atual: Replicantes, Cesso Onerosa e Projeto Sondas

    Perspectivas para a Indstria Naval

  • Causas de Mudana do Cenrio

    Desafios Observados na Implantao dos Projetos

    Primeiro leo e Contedo Local: os dois grandes desafios da Petrobras. A Industria

    Naval um protagonista importante para atingir esses objetivos.

    Curva de Aprendizado:

    O Brasil no teve investimentos significativos na indstria naval nas dcadas de 80 e 90;

    Hiato de contrataes impactou o desenvolvimento de competncias profissionais;

    O desafio de qualificao impactou tanto a operao quanto as posies de superviso;

    A produtividade da indstria naval no alcanou, ainda, os nveis internacionais;

    A atividade de construo e montagem de plataformas possui ciclos naturais que geram

    picos de mobilizao. Carteira existente no gera demandas localizadas contnuas.

    Ncleos de engenharia nos estaleiros so incipientes, causando problemas de suprimento e

    interferindo nas etapas de construo;

    Necessidade de atualizao das tcnicas de Construo e Montagem;

    Planejamento e gesto

  • Causas de Mudana do Cenrio

    Desafios Observados na Implantao dos Projetos

    O protesto feito pelos trabalhadores do polo naval em greve que

    pedem reajuste salarial e de vale-alimentao. A deciso dos 10 mil

    trabalhadores que participaram da assembleia foi unnime.

    Greve de metalrgicos do Polo Naval de Rio Grande termina.

    Prejuzo para as empresas durante a greve foi de R$ 3 milhes por

    dia.

  • Agenda

    Contextualizao da I...

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