Banco Pine - Apresentação Institucional 2T12

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  • Apresentao Institucional2T122T12

  • ndice

    Perfil e HistriaO PINEHistria

    Estratgias de NegciosCenrio CompetitivoO Foco o ClienteCrdito CorporativoCrdito CorporativoMesa para ClientesPINE InvestimentosPilaresElevao dos Ratings

    Destaques e Resultados

    Governana Corporativa e PINE4Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalGovernana CorporativaComitsDividendos e juros sobre o Capital Prprio

    Anexos

    2/34Relaes com Investidores | 2T12 |

  • Perfil e Histria

  • O PINEEspecializado em prover solues financeiras para grandes clientes...

    Carteira de crdito por faturamento anual dos clientes30 de junho de 2012

    At R$ 150 ilh

    > R$ 1 R$ 150 a R$ 500 milhes

    milhes17%

    bilho56%

    R$ 500 milhes a

    R$ 1 bilho

    500 milhes12%

    Perfil

    Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Negcio segmentado:

    R$ 1 bilho15%

    g p

    Conhecimento profundo e penetrao de produtos

    g g

    Crdito Corporativo: produtos de crdito efinanciamento

    Mesa para Clientes: produtos de administraode riscos e hedgede riscos e hedge

    PINE Investimentos: Investment Banking eInvestment Management

    Distribuio: captao e solues deinvestimentos para investidores locais e

    4/34Relaes com Investidores | 2T12 |

    estrangeiros

  • Histria...com vasto conhecimento do ciclo de crdito corporativo no Brasil.

    Final de 2007Foco em expandir o negcio Corporativo

    1939A famlia Pinheiro

    Outubro de 2011Aumento de Capital com

    participao do DEG

    Agosto de 2012Aumento de Capital com participao do

    DEG, Proparco1, controlador e gesto

    Deciso de descontinuar o negcio de Crdito Consignadofundao Banco Central do

    NordesteOutubro de 2007

    Criao da Mesa para Clientes

    participao do DEG

    827 825

    867

    1.015 1.053

    Maio/Junho de 2007Criao da linha de produtos da PINE

    Investimentos e abertura da Agncia Cayman

    1975Noberto Pinheiro se

    2005Noberto Pinheiro torna-se o

    801 827 825

    Noberto Pinheiro se torna um dos

    controladores do Banco BMC

    nico acionista do PINE

    4 181

    5.747

    6.921 7.478

    209

    335 Carteira de Crdito Corporativo (R$ Milhes)

    Patrimnio Lquido (R$ Milhes)

    1997 155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214

    2.854 3.070

    4.181

    18 62

    121 126 140 136 152 171

    209 q ( $ )

    1997Noberto e Nelson Pinheiro vendem

    suas participaes no BMC e fundam o PINE

    Desvalorizao Nasdaq WTC Eleies SubprimeCrise Crise Comunidade

    155 184 222 341 521 620 663

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    Maro, 2007IPO

    Desvalorizao do Real

    Nasdaq WTC EleiesBrasileiras

    (Lula)

    SubprimeCrise Asitica

    Crise Russa

    Comunidade Europeia

    Maio, 201215 anos1 Sujeito a condies precedentes e negociaes finais

  • Estratgia de Negcios

  • Cenrio CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opes de bancos e que busca uma instituio que entenda completamente suas necessidades.entenda completamente suas necessidades.

    MERCADO

    Consolidao do setor bancrio diminuiu a ofertade linhas de crdito e instrumentos financeirospara empresasProcesso de desalavancagem dos bancos

    t i

    Grandes BancosMltiplos

    estrangeiros

    PINE

    C l d i C di H d i

    100% Corporate

    Bancos Completa gama de servios Crdito, Hedging eBanco de Investimentos com espao paracrescimento

    10 clientes por officerCorporate e PMEs

    100% focado no atendimento completo aempresas, oferecendo produtos customizados

    Bancos Estrangeiros e de

    Investimento

    ~ 10 clientes por officer

    Vantagens competitivas: Foco Resposta gil: Forte relacionamento com o

    PMEs e Varejo

    Corporate e PMEs

    Resposta gil: Forte relacionamento com ocliente, com Comit de Crdito ocorrendoduas vezes por semana e resposta aosclientes em at uma semana

    Atendimento especializadoVarejo

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    p Solues sob medida Diversidade de produtos

  • O Foco Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratgia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender s necessidades de cada cliente.de cada cliente.

    CDIsCDs

    LCIs

    CCBs Private Pricing de Ativose Passivos

    Juros

    MoedasCDBs

    RDBs

    LCAs

    Eurobonds

    Placements

    LetrasFinanceiras

    Moeda Local

    e Passivos

    Gesto deLiquidez

    Trading

    Capital de Giro

    Commodities

    Renda Varivel

    Debntures

    CRIs

    TesourariaDistribuio

    Moeda Estrangeira

    g

    Underwriting Conta Garantida

    Repasses BNDES

    Fianas

    Compror

    ACC/ACE

    ClienteCrdito

    Corporativo

    Mesa para

    PINEInvestimentos

    Mercado de Capitais

    AssessoriaFinanceira

    Moeda Local

    Repasses

    Moeda Estrangeira

    Trade Finance

    PrivatePlacements

    Assessoria Fi i

    Investment

    Fianas

    Fundos Exclusivos

    Exportao

    Finimp

    Carta de Crdito

    Resoluo 2.770

    Mesa para Clientes

    Juros Moedas

    FinanciamentosEstruturados

    Financeira

    Fundos deCrdito Privado

    Structured/ ProjectFinance

    Management

    Gesto de Carteiras

    Swap NDFSwaps Estruturados

    EmprstimosSindicalizados e Estruturados

    Commodities

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    Opes

  • Crdito CorporativoSlido processo de originao e aprovao de crdito.

    Reunies duas vezes por semana analisando 20 propostasem mdia

    Atuao Comit de Crdito

    Atendimento personalizado, muito prximo e gil, graasao baixo nmero de clientes por officer: cada um atende~10 grupos econmicos em mdia

    Quorum mnimo: 4 membros - obrigatria a presena doPresidente do Conselho ou do Presidente Executivo

    Membros:

    10 grupos econmicos em mdia

    Equipe de originadores organizados regionalmente, o quegarante informaes de crdito extremamente atualizadas

    Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos

    Presidente do ConselhoPresidente (CEO)Vice-Presidente de Negcios (COO)Vice-Presidente de Operaes (CAO)Vi P id t d Ri C dit (CRO)

    econmicos

    Originao organizada em 11 agncias, divididas em 14plataformas de negcios, nos principais centroseconmicos do pas

    Vice-Presidente de Riscos e Crdito (CRO)

    Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesAnalistas de Crdito

    O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crdito,que garantem uma anlise fundamentalista e baseada eminteligncia setorial

    Processos eficientes de emprstimo, garantias,Outros membros da rea de Originao (CorporateBanking)

    Processo de Aprovao de Crdito: Esteira Eletrnica

    Processos eficientes de emprstimo, garantias,documentao e controles, que resultam, histricamente,em baixos ndice de inadimplncia

    Officer de OriginaoOfficer de Originao

    Originao do crdito Anlise de crdito, visita a clientes,

    Analista de CrditoAnalista de Crdito

    Opinio sobre o volume da

    Superintendentes de Originao e Anlise de

    Crdito

    Superintendentes de Originao e Anlise de

    Crdito

    Exposio das propostas ao comit

    CRO, Diretores Executivos e Analistas

    de Crdito

    CRO, Diretores Executivos e Analistas

    de Crdito

    Processo de tomada de deciso

    COMIT DE CRDITOCOMIT DE CRDITO

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    atualizao de dados, interao com a equipe interna de anlise

    operao, garantias, estruturas etc.

    centralizada e unnime

  • Mesa para ClientesPINE o primeiro player em termo de commodities para clientes1...

    597

    Valor Nocional

    MtM

    MtM EstressadoJuros

    Valor Nocional por Mercado de Atuao Valor Nocional e Risco de Crdito de Contraparte (MtM)30 de junho de 2012 R$ Milhes

    178 256

    224

    358 354 354

    24%

    Moeda60%

    3.457 3.709 3.712 4.287 4.720

    84 178 157 126

    Commodities16%

    Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-1216%

    Segmentos de Mercado Perfil da Carteira

    Cenrio em 30 de Junho:Juros: Pr-fixado Flutuante Inflao Libor Cenrio em 30 de Junho:

    Duration: 249 dias

    MtM: R$ 256 milhes

    Juros: Pr-fixado, Flutuante, Inflao, Libor

    Moedas: Dlar, Euro, Iene, Libra, Dlar Canadense, DlarAustraliano

    Cenrio de Estresse (Dlar: +31% e Preo Commodities: -30%):

    MtM Estressado: R$ 597 milhes

    Commodities: Acar, Soja (Gros, Farinha e leo), Milho,Algodo, Metais, Energia

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    1 Fonte: Cetip, Junho 2012

  • PINE Investimentos...e o 10 em Renda Fixa1 no Brasil.

    Volume Financeiro - Underwriting ReceitasR$ Milhes R$ Milhes

    16 18 381

    317 346

    12 317

    Operaes Selecionadas

    2T11 1T12 2T122T11 1T12 2T12

    R$ 540.000.000M&A

    R$ 115.000.000Project Finance

    R$ 25.000.000Certificado