Banco Pine - Apresentação Institucional 3T12

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  • Apresentao Institucional 3T12

    1/33Relaes com Investidores | 3T12 |

  • ndice

    Perfil e HistriaO PINEHistria

    Estratgias de NegciosCenrio CompetitivoO Foco o ClienteCrdito CorporativoCrdito CorporativoMesa para ClientesPINE InvestimentosDistribuioPilaresElevao dos Ratings

    Destaques e Resultados

    Governana Corporativa e PINE4Governana Corporativa e PINE4Estrutura OrganizacionalGovernana CorporativaComitsDividendos e juros sobre o Capital Prprioj p p

    Anexos

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  • Perfil e Histria

  • O PINEEspecializado em prover solues financeiras para grandes clientes...

    Carteira de crdito por faturamento anual dos clientes30 de Setembro de 2012

    At R$ 150 milhes

    7%

    > R$ 1 bilh

    R$ 150 a R$ 500 milhes

    19%

    bilho56%

    R$ 500 milhes a R$

    1 bilho18%

    Perfil

    Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Negcio segmentado:g p

    Conhecimento profundo e penetrao de produtos

    g g

    Crdito Corporativo: produtos de crdito efinanciamento

    Mesa para Clientes: produtos de administraode riscos e hedgede riscos e hedge

    PINE Investimentos: Investment Banking eInvestment Management

    Distribuio: captao e solues deinvestimentos para investidores locais e

    4/33Relaes com Investidores | 3T12 |

    estrangeiros

  • Histria...com vasto conhecimento do ciclo de crdito corporativo no Brasil.

    Novembro de 2012

    1.216 1939

    A famlia Pinheiro Outubro de 2011Aumento de Capital com participao do DEG

    Agosto de 2012Aumento de Capital com participao do DEG, Proparco, controlador e administradores

    Novembro de 2012Inaugurao da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York

    867

    1.015

    1.216 funda

    o Banco Central do Nordeste

    Final de 2007Foco em expandir o negcio Corporativo

    Deciso de descontinuar o negcio de Crdito Consignado

    Outubro de 2007Criao da Mesa para Clientes

    Aumento de Capital com participao do DEG

    801 827 825

    1975Noberto Pinheiro se

    Maio/Junho de 2007Criao da linha de produtos da PINE Investimentos e

    abertura da Agncia Cayman

    2005

    Criao da Mesa para Clientes

    4 254 4.804

    6.033

    7.063 7.444

    209

    335 Carteira de Crdito Corporativo (R$ Milhes)

    Patrimnio Lquido (R$ Milhes)

    Noberto Pinheiro se torna um dos

    controladores do Banco BMC

    2005Noberto Pinheiro torna-se o nico

    acionista do PINE

    155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214

    2.854

    4.254

    18 62

    121 126 140 136 152 171

    209 Patrimnio Lquido (R$ Milhes)

    1997 155 184 222 341 521 620 663

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    1997Noberto e Nelson Pinheiro vendem

    suas participaes no BMC e fundam o PINE

    Desvalorizao Nasdaq WTC Eleies SubprimeCrise Crise Comunidade

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    Maro, 2007IPO

    Desvalorizao do Real

    Nasdaq WTC EleiesBrasileiras

    (Lula)

    SubprimeCrise Asitica

    Crise Russa

    Comunidade Europeia

    Maio, 201215 anos

  • Estratgia de Negcios

  • Cenrio CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opes de bancos e que busca uma instituio que entenda completamente suas necessidades.entenda completamente suas necessidades.

    MERCADO

    Consolidao do setor bancrio diminuiu a ofertade linhas de crdito e instrumentos financeirospara empresasProcesso de desalavancagem dos bancos

    t i

    Grandes BancosMltiplos

    estrangeiros

    PINE

    C l d i C di H d i

    100% Corporate

    Bancos Completa gama de servios Crdito, Hedging eBanco de Investimentos com espao paracrescimento

    10 clientes por officerCorporate e PMEs

    100% focado no atendimento completo aempresas, oferecendo produtos customizados

    Bancos Estrangeiros e de

    Investimento

    ~ 10 clientes por officer

    Vantagens competitivas: Foco Resposta gil: Forte relacionamento com o

    PMEs e Varejo

    Corporate e PMEs

    Resposta gil: Forte relacionamento com ocliente, com Comit de Crdito ocorrendoduas vezes por semana e resposta aosclientes em at uma semana

    Atendimento especializadoVarejo

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    p Solues sob medida Diversidade de produtos

  • O Foco Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratgia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender s necessidades de cada cliente.de cada cliente.

    CDIsCDs

    LCIs

    CCBs Private Pricing de Ativose Passivos

    Juros

    MoedasCDBs

    RDBs

    LCAs

    Eurobonds

    Placements

    LetrasFinanceiras

    Moeda Local

    e Passivos

    Gesto deLiquidez

    Trading

    Underwriting Capital de Giro

    Commodities

    Renda Varivel

    Debntures

    CRIs

    TesourariaDistribuio

    Moeda Estrangeira

    g

    P j t Fi Conta Garantida

    Repasses BNDES

    Fianas

    Compror

    ACC/ACE

    ClienteCrdito

    Corporativo

    Mesa para

    PINEInvestimentos

    Mercado de Capitais

    Corporate & Structured

    Finance

    Moeda Local

    Repasses

    Moeda Estrangeira

    Trade Finance

    Project Finance

    Assessoria Financeira

    Fundos de

    M&A

    Fianas

    Fundos Exclusivos

    Exportao

    Finimp

    Carta de Crdito

    Resoluo 2.770

    Mesa para Clientes

    Juros Moedas

    FinanciamentosEstruturadosFundos de

    Crdito PrivadoInvestment

    Management

    Participao

    Fundos Imobilirios

    Crdito Rural

    Fundos Exclusivos

    Gesto de Carteiras

    Swap NDFSwaps Estruturados

    Resoluo 2.770

    EmprstimosSindicalizados e Estruturados

    Commodities

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    Opes

  • Crdito CorporativoSlido processo de originao e aprovao de crdito.

    Reunies duas vezes por semana analisando 20 propostasem mdia

    Atuao Comit de Crdito

    Atendimento personalizado, muito prximo e gil, graasao baixo nmero de clientes por officer: cada um atende~10 grupos econmicos em mdia

    Quorum mnimo: 4 membros - obrigatria a presena doPresidente do Conselho ou do Presidente Executivo

    Membros:

    10 grupos econmicos em mdia

    Equipe de originadores organizados regionalmente, o quegarante informaes de crdito extremamente atualizadas

    Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos

    Presidente do ConselhoPresidente (CEO)Vice-Presidente de Negcios (COO)Vice-Presidente de Operaes (CAO)Vi P id t d Ri C dit (CRO)

    econmicos

    Originao organizada em 11 agncias, divididas em 14plataformas de negcios, nos principais centroseconmicos do pas

    Vice-Presidente de Riscos e Crdito (CRO)

    Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesAnalistas de Crdito

    O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crdito,que garantem uma anlise fundamentalista e baseada eminteligncia setorial

    Processos eficientes de emprstimo, garantias,Outros membros da rea de Originao (CorporateBanking)

    Processo de Aprovao de Crdito: Esteira Eletrnica

    Processos eficientes de emprstimo, garantias,documentao e controles, que resultam, historicamente,em baixos ndice de inadimplncia

    Officer de OriginaoOfficer de Originao

    Originao do crdito Anlise de crdito, visita a clientes,

    Analista de CrditoAnalista de Crdito

    Opinio sobre o volume da

    Superintendentes de Originao e Anlise de

    Crdito

    Superintendentes de Originao e Anlise de

    Crdito

    Exposio das propostas ao comit

    CRO, Diretores Executivos e Analistas

    de Crdito

    CRO, Diretores Executivos e Analistas

    de Crdito

    Processo de tomada de deciso

    COMIT DE CRDITOCOMIT DE CRDITO

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    atualizao de dados, interao com a equipe interna de anlise

    operao, garantias, estruturas etc.

    centralizada e unnime

  • Mesa para ClientesPINE o segundo player em derivativos de commodities1.

    Juros22%

    Valor Nocional por Mercado de Atuao Valor Nocional e Risco de Crdito de Contraparte (MtM)30 de setembro de 2012 R$ Milhes

    597 629

    Valor Nocional

    MtM

    MtM Estressado

    Moeda56%

    256 238

    358 354 354

    Commodities22%

    3.709 3.712 4.287 4.720 4.875

    178 157 126

    256 238

    Segmentos de Mercado Perfil da Carteira

    Cenrio em 30 de Setembro:Juros: Pr-fixado Flutuante Inflao Libor

    3.709 3.712 4.287 4.720 4.875

    Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12

    Cenrio em 30 de Setembro:

    Duration: 210 dias

    MtM: R$ 238 milhes

    Juros: Pr-fixado, Flutuante, Inflao, Libor

    Moedas: Dlar, Euro, Iene, Libra, Dlar Canadense, DlarAustraliano

    Cenrio de Estresse (Dlar: +31% e Preo Commodities: -30%):

    MtM Estressado: R$ 629 milhes

    Commodities: Acar, Soja (Gros, Farinha e leo), Milho,Algodo, Metais, Energia

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    1 Fonte: Cetip, setembro 2012