Buku Prospektus Awal PP Properti

  • Published on
    18-Dec-2015

  • View
    118

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Saham

Transcript

<ul><li><p>Masa Penawaran Awal : 22 April 4 Mei 2015Perkiraan Tanggal Efektif : 8 Mei 2015Perkiraan Masa Penawaran : 11 13 Mei 2015Perkiraan Tanggal Penjatahan : 15 Mei 2015Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 18 Mei 2015Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 18 Mei 2015Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 19 Mei 2015 </p><p>INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.</p><p>OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.</p><p>PT PP PROPERTI TBK (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.</p><p>SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).</p><p>PT PP PROPERTI TbkKegiatan Usaha Utama:</p><p>Bergerak Dalam Bidang Jasa, Pembangunan, dan Perdagangan</p><p>Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia</p><p>Kantor Pusat:Plaza PP Wisma Subiyanto, Lantai 2</p><p>Jl. Letjend TB Simatupang No. 57Pasar Rebo, Jakarta 13760</p><p>Telepon: 021 87792734, Faksimili: 021 8415606Website: www.pp-properti.com</p><p>E-mail: headoffice@pp-properti.com, investor.relations@pp-properti.com</p><p>PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebanyak-banyaknya 4.912.346.000 (empat miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 34,98% (tiga puluh empat koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp ( Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp ( Rupiah).</p><p>Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT.</p><p>Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/SK/PP-PROP/DIR/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Program Employee Stock Allocation (ESA) Dalam Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering (IPO) PT PP Properti Tbk, Perseroan menetapkan jumlah Program ESA adalah sebanyak-banyaknya 58.948.152 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh dua) saham atau sebanyak-banyaknya 1,2% (satu koma dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Untuk Progam MESOP, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 06/SK/PP-PROP/DIR/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Program Pemberian Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (Management Employee Stock Option Plan/MESOP), Perseroan menetapkan jumlah Program MESOP adalah sebanyak-banyaknya 140.444.060 (seratus empat puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.</p><p>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. </p><p>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</p><p>PT Bahana Securities (Terafiliasi)</p><p>PT CIMB Securities Indonesia</p><p>PT CLSA Indonesia PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)</p><p>PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)</p><p>Penjamin Emisi Efek(Akan ditentukan kemudian)</p><p>RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KOMPETISI BISNIS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.</p><p>PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).</p><p>MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.</p><p>Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2015</p><p>PRO</p><p>SPEK</p><p>TUS </p><p>AWA</p><p>L</p></li><li><p>PT PP Properti Tbk (yang selanjutnya disebut Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No. 115/EXT/PP-PROP/2015 tanggal 9 Maret 2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam (Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608) beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (UUPM).</p><p>Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 6 Maret 2015 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.</p><p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.</p><p>Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIV Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p><p>PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal, sementara itu PT CIMB Securities Indonesia dan PT CLSA Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Penjamin Emisi Efek yang lain bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Penjaminan Emisi Efek.</p><p>PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.</p><p>PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.</p></li><li><p>iDAFTAR ISI</p><p>Daftar Isi ............................................................................................................................................... i</p><p>Definisi, Istilah Dan Singkatan ............................................................................................................... iii</p><p>Daftar Singkatan Nama ......................................................................................................................... xi</p><p>Ringkasan ............................................................................................................................................ xii</p><p>I. Penawaran Umum Perdana Saham.............................................................................................1</p><p>II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ....8</p><p>III. Pernyataan Utang ......................................................................................................................10</p><p>IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen .............................................................................16</p><p>V. Ikhtisar Data Keuangan Penting.................................................................................................60</p><p>VI. Risiko Usaha ..............................................................................................................................63A. Risiko Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak ............63B. Risiko Yang Berhubungan Dengan Kondisi Indonesia ........................................................68C. Risiko Yang Berhubungan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan ..............................69</p><p>VII. Kejadian dan Transaksi Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen........................71</p><p>VIII. Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak .....................................................................721. Riwayat Singkat Perseroan .................................................................................................722. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ......................................753. Struktur Organisasi .............................................................................................................764. Pengurusan dan Pengawasan ............................................................................................765. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................836. Keterangan Tentang Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dan Penyertaan Saham ...............857. Keterangan tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Saham Lebih Dari 5% (Lima Persen) .............................................................918. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ........................................................................................959. Diagram Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak ............................................................9610. Keterangan Mengenai Aset Perseroan dan Entitas Anak ...................................................9611. Asuransi ............................................................................................................................10012. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi ....................................................................................10213. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga ..........................................................................10614. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Oleh Perseroan Dan Entitas Anak ..................... 115</p></li><li><p>ii</p><p>IX. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak ..................................................... 1161. Umum ................................................................................................................................ 1162. Keunggulan Kompetitif ...................................................................................................... 1173. Strategi Usaha ..................................................................................................................1204. Kegiatan Usaha .................................................................................................................1215. Proses Pengembangan dan Pembangunan .....................................................................1406. Penjualan dan Pemasaran ................................................................................................1417. Pelanggan dan Pemasok Perseroan ................................................................................1438. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak .............................................................1449. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ............................................................14710. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) ........................14711. Penghargaan .....................................................................................................................14812. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) ..................14913. Teknologi Informasi ...........................................................................................................14914. Kondisi Persaingan dan Prospek Usaha Perseroan .........................................................149</p><p>X. Ekuitas......................................................................................................................................155</p><p>XI. Kebijakan Dividen.....................................................................................................................157</p><p>XII. Perpajakan ...............................................................................................................................158</p><p>XIII. Penjaminan Emisi Efek ............................................................................................................160</p><p>XIV. Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ...........162</p><p>XV. Pendapat dari Segi Hukum ......................................................................................................167</p><p>XVI. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta Laporan Auditor Independen ..............199</p><p>XVII. La...</p></li></ul>