Conteúdo - Cartão Rápido Taubaté ?· 3.1.5. Concluir o cadastro • Para concluir o cadastro, clique…

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    02-Dec-2018

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    Contedo 1. Descrio geral 2 2. Resumo das funcionalidades 3 3. Efetuar cadastro no sistema 4 4. Acessar o sistema 6 5. Funcionalidades do menu 7 5.1 Dados cadastrais 7 5.2 Grupos de usurios 7 5.3 Funcionrios 8 5.4 Pedidos 10 5.5 Cartes 17 5.6 Relatrios 18

    1. Descrio Geral

    1.1. Sobre o manual

    Este manual descreve as operaes disponveis no mdulo VTWEB Client, cuja finalidade gerenciar cadastros de funcionrios, realizao de pedidos e controle financeiro dos pedidos. Alguns menus mostrados neste manual podero no estar disponveis na verso que voc est utilizando, pois o sistema configurado conforme a especificao de cada projeto. Para utilizar este mdulo estritamente necessrio que algumas configuraes sejam efetuadas anteriormente no mdulo WEB Admin. Dentre elas podemos destacar: vencimento do boleto, expirao de pedidos, taxas administrativas, contrato de adeso, etc.

    1.2. O que ? VTWEB Client significa Vale Transporte Web Client e o mdulo do sistema Mercury responsvel pela solicitao de pedidos dos clientes de empresas de transporte. O cliente pode efetuar as seguintes operaes: cadastrar-se, cadastrar seus funcionrios, solicitar cartes, associar carto aos seus funcionrios ou a si prprio, cadastrar cartes existentes e efetuar pedido de recarga. Para um melhor controle do cliente fica disponvel um conjunto de relatrios.

    1.3. Onde utilizado? Os clientes das empresas de transporte necessitam efetuar pedidos de recargas de crditos para os cartes de seus funcionrios ou para seu prprio carto. Esses clientes que podem ser tanto empresas como pessoas fsicas fazem essas solicitaes atravs do sistema VTWEB Client.

    1.4. Perfil do Usurio Est apto a utilizar o sistema, o usurio que tenha conhecimentos bsicos de informtica e navegao na internet.

    1.5. Requesitos necessrios

    Sistema Operacional: Windows XP ou superior; Acesso internet; Browser (Internet Explorer 6 ou superior) ou (Mozilla Firefox); Todas as configuraes e cadastros de apoio necessrios para a utilizao do

    mdulo VTWEB Client, realizados previamente no mdulo WEB Admin.

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    2. Resumo das funcionalidades 2.1. Menu

    MENU DESCRIO

    Dados Cadastrais Manuteno do cadastro do provider.

    Atualizar Cadastro Alterao nos dados cadastrais do provider.

    Troca Senha Alterao da senha de acesso ao mdulo.

    Grupo Usurios Manuteno grupos de usurios cadastrados no sistema.

    Incluir Incluso de funcionrios.

    Atualizar Alterao na descrio ou status do grupo de usurios.

    Funcionrios Manuteno de funcionrios vinculados ao provider.

    Incluir Incluso de funcionrios.

    Atualizar Atualizao de dados cadastrais dos funcionrios.

    Atualizar Uso Dirio Atualizao do valor utilizado pelos funcionrios diariamente.

    Importar Importa o arquivo de funcionrios.

    Instrues Informaes sobre o layout de importao de funcionrios.

    Processar Inicia o processo de importao dos funcionrios.

    Status Informa o status da importao dos funcionrios.

    Pedidos Manuteno de pedidos.

    Incluir Incluso de um novo pedido / Solicitar um novo carto.

    Histrico de Pedidos Pesquise de todos os pedidos realizados pelo provider.

    Importar Importa o arquivo de pedidos.

    Instrues Informaes sobre o layout de importao de pedidos.

    Processar Inicia o processo de importao dos pedidos.

    Status Informa o status da importao dos pedidos.

    Cartes Relao de cartes recebidos pelo provider.

    Confirmar Recebimento Informa o recebimento do carto emitido para seus funcionrios.

    Relatrios Relatrios para controle do provider.

    Pedidos do Cliente Relatrio de pedidos realizados.

    Pedidos por Ms Relatrio de pedidos realizados com grfico mensal.

    Conta Corrente Relatrio de controle da conta corrente do provider.

    Sair Sai do sistema.

    2.2. cones do Sistema

    CONE DESCRIO

    Inativao de um registro.

    Emisso do boleto e recibo.

    Impresso do boleto e recibo.

    Pesquisa de um registro de CEP.

    Calendrio.

    (*) Preenchimento obrigatrio.

    Ajuda.

    Habilita um filtro para pesquisa.

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    3. Efetuar cadastro no sistema O cliente deve cadastrar-se no VTWEB Client com a finalidade de efetuar pedidos. Estes pedidos depois de pagos geram crditos que sero carregados no carto do usurio de transporte. Existem dois perfis de clientes para cadastrar. Para pessoa jurdica: aplicvel a empresas que pagam o benefcio de vale transporte aos seus funcionrios. A empresa efetua um pedido distribuindo os valores a serem creditados nos cartes de seus funcionrios. Para pessoa fsica: este cadastro para pessoa Fsica que possui funcionrios como: domstica, motorista, etc. permitido cadastrar seus funcionrios, solicitar e gerar pedidos de recarga para os cartes de vale transporte.

    3.1. Cadastrar dados bsicos

    3.1.1. Pessoa jurdica / fsica

    Digite o endereo www.cartaorapidotaubate.com.br no navegador. Selecione uma das opes Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica. Insira as informaes da empresa ou pessoa fsica. Os campos que contm (*)

    devem ser obrigatoriamente preenchidos.

    3.1.2. Descritivo dos campos

    CAMPO DESCRIO

    CNPJ / CPF Documento de identificao.

    Razo Social / Nome Razo Social da empresa / Nome do usurio.

    Senha Senha de acesso ao mdulo.

    Confirmar Senha Confirmao da senha digitada no campo acima.

    E-mail E-mail para contato.

    Telefone Telefone para contato.

    Fax Fax para contato.

    Site Site da empresa / usurio.

    Desejo receber Newsletter do site Selecionando esta opo, a empresa receber por e-mail as novidades do site.

    3.1.3. Cadastrar Endereo

    Preencha o campo CEP e clique no cone ao lado do campo. Veja que os campos: Endereo, Cidade, Bairro, UF so automaticamente preenchidos. Selecione o Tipo de Endereo, preencha o campo Nmero e, se houver complemento preencha o respectivo campo.

    Clique no boto Incluir Endereo. Aps inseri-lo, observe que o registro aparecer em uma lista logo abaixo.

    3.1.4. Digitar o texto de segurana

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    Preencha o campo texto de segurana com o texto alfanumrico ao lado. Caso no consiga visualizar o texto nitidamente, clique sobre a opo Gerar

    nova imagem. Um novo texto ser gerado e exibido.

    3.1.5. Concluir o cadastro

    Para concluir o cadastro, clique no boto Confirmar. O boto Voltar retorna para a pgina anterior;

    A mensagem Incluso efetuada com sucesso. Email para efetuar o Desbloqueio enviado. O provedor receber um e-mail com um link para realizar o desbloqueio. Caso o desbloqueio no seja efetivado, no possvel acessar o mdulo.

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    4. Acessar o sistema Aps o cadastro e desbloqueio do provider, o mdulo pode ser acessado. 4.1. Autenticar usurio

    Digite o endereo do site www.cartaorapidotaubate.com.br no navegador da

    internet. Preencha o CNPJ / CPF e senha. Clique no boto OK. Caso no recorde da senha cadastrada, clique na opo Esqueci minha senha.

    Informe o e-mail cadastrado. Uma nova senha enviada para o e-mail.

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    Funcionalidades do Menu

    4.2. Dados cadastrais

    4.2.1. Atualizar cadastro

    Clique em Atualizar Cadastro. Alterar todas as informaes desejadas e em seguida clique no boto Alterar

    Dados.

    4.2.2. Trocar Senha

    Clique em Trocar Senha. Digite a senha atual, em seguida a nova senha e a confirmao da nova

    senha. Clique no boto Alterar.

    4.3. Grupo Usurios

    4.3.1. Incluir

    Clique em Incluir; No campo Grupo informe a descrio desejada; Selecione o status do grupo; Clique no boto Incluir;

    A mensagem Grupo Includo com sucesso exibida.

    4.3.2. Atualizar

    Clique em Atualizar; Clique sobre o campo Id do Grupo desejado; Altere as informaes desejadas e em seguida clique no boto Atualizar.

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    4.4. Funcionrios

    4.4.1. Incluir Solicitao de Carto Novo

    Clique em Incluir; Informe o CPF e o RG do novo funcionrio e clique no boto Continuar;

    Preencha o cadastro do novo funcionrio e clique no boto Incluir; Para retornar a pgina anterior, clique no boto Voltar;

    Ser exibida a mensagem que confirma a incluso e que d a possibilidade ao

    usurio incluir mais Funcionrios.

    Observao: Caso o funcionrio j possuir carto de vale transporte o cadastro

    no ir se concluir, ter que solicitar o numero do carto para o funcionrio ou

    Para solicitao de cartes novos necessrio primeiramente enviar para ABC a relao com os dados dos funcionrios Nome completo, RG e CPF, iremos consultar no cadastro e informaremos os quais j possuem carto, e os quais no possuem ficar disponvel para solicitao no site.

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    com a ABC Transportes. Aps efetivar seu cadastro automaticamente j iremos

    visualizar sua solicitao e daremos seqncia na impresso dos cartes. Feito

    este procedimento basta acompanhar o status de sua solicitao conforme

    orientao no item 5.5 deste manual.

    4.4.2. Atualizar

    Clique em Atualizar. Os funcionrios cadastrados so exibidos. Para edit-los, clique sobre o campo Cdigo do usurio. Altere os dados desejados e em seguida clique no boto Atualizar. A mensagem Funcionrio atualizado com sucesso exibida.

    Observao: Os dados pessoais do usurio s podero ser editados enquanto o carto no for gerado. Aps a gerao, as alteraes sero feitas somente pela ABC Transportes.

    4.4.3. Inativar um Funcionrio da Lista

    Clique no cdigo do funcionrio. A tela abaixo ser exibida.

    Selecionar o combo Status e deixar como Inativo. O funcionrio continuar no sistema, porm ficar fora da relao de cartes

    ativos. Na atualizao de funcionrios, possvel filtrar os dados, clicando no cone

    e em seguida selecionar o combo Status. As opes: Ambos, Ativo e Inativo estaro disponveis.

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    4.4.4. Atualizar Uso Dirio

    Clique em Atualizar Uso Dirio. Digite no campo Percentual de Aumento a porcentagem referente ao

    aumento. Selecione a qual grupo ser atribudo o aumento e em seguida clique em

    Continuar. A mensagem Atualizao Efetuada com sucesso exibida.

    4.4.5. Importar

    Clique em Instrues; Verifique o layout para montagem do arquivo de importao, se atentando a

    quantidade de colunas para cada campo e sua obrigatoriedade.

    4.4.6. Processar

    Clique em Processar. Localize o arquivo de importao, clicando sobre o boto Procurar. Em seguida, clique no boto Processar.

    4.4.7. Status

    Clique em Status. Todas as importaes realizadas so exibidas, com o status do processamento

    da importao.

    4.5. Pedidos

    4.5.1. Incluir

    Clique em Incluir. Selecione o tipo de pedido, podendo ser:

    o Valor por usurio: pode-se inserir um valor diferente de crdito para cada usurio.

    o Por quantidade de dias teis: o sistema calcula (multiplica) o Valor do uso dirio em R$ no cadastro do funcionrio pela quantidade de dias teis informadas durante a realizao do pedido;

    o Base em um pedido anterior: gerao de um novo pedido baseando nos valores informados em um pedido emitido anteriormente.

    4.5.2. Valor por Usurio

    Selecionar a opo Valor por Usurio. Selecione 400-VT para cartes novos e formatados para novo sistema (nome

    do novo sistema: Mercury); Selecione 700-VT S para cartes cadastrados no mdulo VTC do antigo

    sistema (nome do antigo sistema: Spark);

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    Para a opo Valor por usurio, h duas formas de informar o valor: o Individualmente: Preencha o campo valor de cada registro de funcionrio:

    o Para vrios registros: selecionar os registros que devem ter o mesmo valor de crdito, marcando a caixa esquerda do nome do funcionrio e preencha o campo valor (superior tabela). Em seguida, clique no boto Adicionar:

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    Clique em Prximo Passo.

    Observao: A recarga nos veculos e terminais estar disponvel no terceiro dia til aps a data escolhida para pagamento do boleto. Boletos pagos at as 15h00 de um dia til, so compensados no dia seguinte. Aps este horrio e nos finais de semana, a compensao somente ser efetivada aps 2 dias teis.

    Informar a data de vencimento do boleto e fique atento as orientaes da

    pgina. Para pesquisar a data no calendrio, clique no cone e escolha a data desejada.

    Em seguida, clique em Prximo Passo.

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    Ser exibida a pgina com todos os detalhes dos pedidos. Se desejar remover algum usurio da lista, clique no cone ; Se estiver tudo OK, clique em Finalizar Pedido; A mensagem de confirmao ser exibida;

    4.5.3. Por quantidade de dias teis

    Selecionar a opo Por quantidade de dias teis e clique em Prximo Passo;

    Preencha a quantidade de dias e informar se ser aplicado para um determinado grupo ou para todos os grupos:

    Verifique que o campo valor preenchido. Este valor corresponde multiplicao dos campos: quantidade de dias (informado na pgina anterior) e valor de uso dirio em R$ (informado no funcionrio). Os campos que no foram preenchidos no pertencem ao grupo selecionado ou no tem o valor de uso dirio em R$ preenchido no cadastro do funcionrio. Neste ultimo caso, pode-se atualizar o valor no cadastro para que seja feito o preenchimento. O preenchimento tambm pode ocorrer atravs dos procedimentos da opo valor por usurio (mencionada acima);

    Clique em Prximo Passo;

    Observao: A recarga nos veculos e terminais estar disponvel no terceiro dia til aps a data escolhida para pagamento do boleto. Boletos

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    pagos at as 15h00 de um dia til, so compensados no dia seguinte. Aps este horrio e nos finais de semana, a compensao somente ser efetivada aps 2 dias teis.

    Informar a data de vencimento do boleto e fique atento as orientaes da

    pgina. Para pesquisar a data do calendrio, clique no cone e escolha a data desejada.

    Em seguida, clique em Prximo Passo.

    Ser exibida a pgina com todos os detalhes dos Pedidos. Caso queira remover algum usurio da lista, clique no cone . Se estiver tudo OK, clique em Finalizar Pedido. A mensagem de confirmao

    ser exibida.

    4.5.4. Base em um pedido anterior

    Selecionar a opo Base em um Pedido Anterior e clique em Prximo Passo.

    Selecionar o pedido desejado, clicando sobre o nmero do pedido.

    Os funcionrios e valores de crditos do pedido selecionado no pedido anterior so automaticamente copiados para o pedido atual. Se for necessrio alterar o valor, basta efetuar o procedimento da opo Valor por usurio mencionado anteriormente.

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    Clique em Prximo Passo.

    Observao: A recarga nos veculos e terminais estar disponvel no terceiro dia til aps a data escolhida para pagamento do boleto. Boletos pagos at as 15h00 de um dia til, so compensados no dia seguinte. Aps este horrio e nos finais de semana, a compensao somente ser efetivada aps 2 dias teis.

    Informar a data de vencimento do boleto e ficar atento as orientaes da

    pgina. Para pesquisar a data no calendrio, clique no cone e escolha a data desejada.

    Em seguida, clique no boto Prximo Passo. Uma pgina com os detalhes do pedido ser exibida.

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    Para excluir algum item, clique no cone . Para concluir, clique em Finalizar Pedido. A mensagem de confirmao ser exibida.

    Observao: Para visualizar seus pedidos acessar a aba (PEDIDOS), histrico de pedidos. Nesta opo voc pode acompanhar o status do seu pedido, emitir relatrios, imprimir seu boleto e o recibo. Para visualizar os detalhes do seu pedido basta clicar no numero do pedido, ira...

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