demonstrações contábeis completas - ww13.itau.com. ?· Apresentamos o Relatório da Administração…

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    20-Nov-2018

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<ul><li><p>demonstraes contbeis completas </p><p>30 de junho de 2012 </p><p>Ita Unibanco Holding S.A. </p></li><li><p>Ita Unibanco Holding S.A. Demonstraes Contbeis Completas 30 de Junho de 2012 64 </p><p>RELATRIO DA ADMINISTRAO 1 SEMESTRE DE 2012 Prezados acionistas </p><p>Apresentamos o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras do Ita Unibanco Holding S.A. (Ita Unibanco) e de suas controladas, relativos ao primeiro semestre de 2012. Esses documentos seguem as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Aes, pelo Conselho Monetrio Nacional (CMN), pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), pela Superintendncia de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). </p><p>1) Destaques </p><p>1.1) Evento Subsequente </p><p>Associao com o Banco BMG No dia 10 de julho, comunicamos ao mercado a celebrao do Contrato de Associao com o Banco BMG S.A. (BMG), visando oferta, distribuio e comercializao de crditos consignados no territrio brasileiro. Esta Associao ser estruturada como um novo negcio por meio da utilizao da instituio financeira cuja denominao social ser Banco Ita BMG Consignado S.A. (Associao), onde deteremos o controle, por meio da participao de 70% no capital social total e votante, e o BMG deter os 30% remanescentes. O capital social inicial da Associao ser de R$ 1 bilho, a ser subscrito pelos acionistas na proporo acima referida. </p><p>As operaes de crdito consignado feitas por meio de agncias para nossos clientes continuaro operando independente da Associao. No grfico abaixo apresentamos a estrutura societria e o fluxo de contratao dos Crditos Consignados da Associao, bem como o Contrato de Funding a ser firmado: </p><p> Ita Unibanco Holding S.A.</p><p>Acionistas BMG</p><p>Banco BMG S.A.</p><p>Ita Unibanco S.A.</p><p>Banco Ita BMG Consignado S.A.</p><p>Canais de Distribuio</p><p>= Participao Societria= Contrato de Funding= Fluxo de Contratos Originados</p><p>70% 30%</p><p>70%</p><p>30%</p><p>Proveremos desde j e pelo prazo de 5 anos, parte dos recursos financeiros para a operao de Crdito Consignado do BMG, no valor mensal de at R$ 300 milhes. </p><p>Informamos ainda que temos a inteno de que a efetivao da Associao ocorra no prazo de 90 dias, condicionada ao cumprimento de determinadas condies precedentes, da celebrao de contratos definitivos e das aprovaes regulatrias competentes. No esperamos que esta Associao acarrete efeitos contbeis relevantes nos resultados deste exerccio social. </p><p>1.2) Eventos Societrios </p><p>Redecard - Oferta Pblica de Aes (OPA) A concluso da OPA est condicionada (i) aceitao ou (ii) concordncia expressa com o cancelamento do registro por mais de 2/3 das aes em circulao, assim entendidas como as aes da Companhia em circulao detidas por titulares que concordarem expressamente com o cancelamento do registro da Companhia ou se habilitarem para o leilo da OPA, nos termos do Art. 16, II da Instruo CVM n 361/02. </p><p>O lanamento da OPA est sujeito a (i) aprovao dos rgos reguladores, (ii) condies de mercado, e (iii) os termos da minuta do Edital, em especial a seo 3.7 Condies da OPA", conforme disponibilizado no site de relaes com investidores da Redecard em 22 de junho de 2012 e protocolizado na CVM. </p><p>Venda do BPI Em abril de 2012, conforme autorizao do Banco de Portugal, realizamos a operao de venda da totalidade da nossa participao no Banco BPI (18,87% no capital social) ao Grupo La Caixa, </p></li><li><p>Ita Unibanco Holding S.A. Demonstraes Contbeis Completas 30 de Junho de 2012 65 </p><p>maior acionista do BPI. Ao longo de 20 anos de associao, desfrutamos de excelente relacionamento com a administrao do Grupo La Caixa. Em consequncia desta operao, houve um impacto positivo de aproximadamente R$ 106 milhes no patrimnio lquido consolidado e um efeito negativo, no recorrente, de R$ 205 milhes no lucro lquido contbil do primeiro semestre de 2012. </p><p>Aquisio do Banco Carrefour Em 31 de maio, aps termos obtido a autorizao do Banco Central do Brasil, adquirimos, indiretamente, aes que representam 49% do capital social do Banco CSF S.A. (Banco Carrefour) responsvel pela oferta e distribuio, com exclusividade, de produtos e servios financeiros, securitrios e previdencirios nos canais de distribuio operados com a bandeira "Carrefour" no Brasil. A transao de R$ 816 milhes resultou em gio de R$ 583 milhes, a ser amortizado em 10 anos. Esta participao foi contabilizada pelo mtodo de equivalncia patrimonial. O processo de Governana Corporativa j foi estruturado e est em andamento com a realizao de nove comisses mensais e trimestrais internas para discusso de assuntos relacionados a Crdito e Risco, Operaes e TI, Recursos Humanos, Financeiro e Impostos, Ombudsman e Qualidade, Compliance e Auditoria, Marketing e Vendas, Preveno a Fraude e Inovao/Produtos. As comisses realizadas at o momento resultaram na identificao das sinergias relacionadas a Atendimento, Crdito e Custos. </p><p>Concluso da venda da Orbitall - Anunciada em dezembro do ano passado, conclumos em maio de 2012 a venda da processadora de cartes Orbitall para o Grupo Stefanini. O resultado final desta transao tender a ser neutro, considerando-se as condies contratuais estabelecidas. </p><p>Recompra de aes - No ms de maio de 2012, adquirimos 3.500.000 aes preferenciais de emisso prpria no montante total de R$ 99,1 milhes ao preo mdio de R$ 28,30 por ao. O atual programa de recompra de aes estabelece um limite para recompra de at 56.700.000 aes preferenciais e 9.000.000 aes ordinrias. </p><p>1.3) Outros Destaques </p><p>Banco Sustentvel do Ano nas Amricas O jornal britnico Financial Times e o IFC (International Finance Corporation), brao financeiro do Banco Mundial, elegeram o Ita como o Banco Sustentvel do Ano Amricas na premiao do Financial Times/Internacional Financial Corporation (FT/IFC) Sustainable Finance Awards. Este o quarto ano consecutivo em que somos reconhecidos por esse prmio, um dos mais importantes do mundo em Sustentabilidade. Em 2012, concorreram premiao 181 instituies de 67 pases. </p><p>Interatividade - Em menos de um ano, a pgina do Ita Unibanco no Facebook atingiu mais de dois milhes de fs. Somos o banco com o maior nmero de fs em todo o mundo e esta a primeira vez que uma marca do setor financeiro registra este ndice de engajamento. </p><p>Valor de Mercado em Bolsa - Em 30 de junho de 2012, figuramos como 15 maior banco do mundo pelo critrio de valor de mercado (R$ 126,7 bilhes), segundo ranking da Bloomberg, no obstante a desvalorizao do Real uma vez que o ranking calculado em dlares. </p><p>Ratings da Moodys Em junho, a agncia de ratings Moodys divulgou reavaliao das notas de risco dos bancos brasileiros com base em nova metodologia mundial, sendo que as notas atribudas ao Ita Unibanco Holding foram: Moeda Estrangeira (Longo Prazo/Curto Prazo) - Baa1/P-2; Moeda Nacional (Longo Prazo/Curto Prazo) - Baa1/P-2; Emissor (Longo Prazo) - Aaa.br; Emissor (Curto Prazo) - BR-1; Dvida Snior em Moeda Estrangeira (Longo Prazo) - Baa1; e Dvida Subordinada em Moeda Estrangeira (Longo Prazo) - Baa2. </p></li><li><p>Ita Unibanco Holding S.A. Demonstraes Contbeis Completas 30 de Junho de 2012 66 </p><p>2) Ambiente econmico </p><p>Preocupaes recentes a respeito das eleies na Grcia e problemas com bancos na Espanha trouxeram uma nova onda de pessimismo aos mercados. A economia dos EUA e da China no oferecem otimismo para contrabalanar os problemas europeus. Aps meses de surpresas positivas, finalmente esmoreceram as esperanas de retorno ao crescimento elevado do passado. Reduzimos nossa previso para o crescimento do PIB da China em 2012 de 8,0% para 7,8%. Como a incerteza persiste, as condies financeiras se deterioram, a recesso na zona do euro se aprofunda e o ajuste fiscal fica mais difcil. </p><p>A economia brasileira vem se recuperando mais lentamente do que o esperado. Diante dos dados fracos do PIB no primeiro trimestre e da deteriorao do cenrio externo, revisamos nossa projeo de crescimento em 2012 de 3,1% para em torno de 2%. Os estmulos de poltica econmica implementados devem levar a uma retomada da atividade ao longo do ano, mas provavelmente menos intensa do que espervamos. </p><p>O crescimento mais fraco no Brasil e no mundo reduz o risco de aumento da inflao nos prximos trimestres. Alm disso medidas microeconmicas adotadas pelo governo (incentivos tributrios e preos administrados) tem reduzido alguns preos. Reduzimos nossa projeo para o IPCA em 2012 de 5,2% para 4,9% ao incorporarmos o impacto da reduo do IPI para automveis anunciada no final de maio. A princpio a medida deve vigorar at 31 de agosto, mas acreditamos que ser prorrogada, pelo menos at o final de 2013. </p><p>Com a elevao das incertezas sobre o cenrio externo e o possvel impacto sobre a atividade domstica, o Banco Central do Brasil manteve o processo de reduo da taxa Selic no primeiro semestre de 2012. A taxa bsica de juros terminou o semestre em 8,5% ao ano, ante 11,0% ao final do ano passado, antes do ciclo de quedas. Alm do afrouxamento da poltica monetria o governo tem utilizado outros instrumentos para estimular a economia, como a reduo de impostos para alguns setores e medidas de incentivo ao crdito. </p><p>A taxa de cmbio se depreciou ao longo do primeiro semestre de 2012 e se encontra prxima a R$ 2,05. O aumento da averso ao risco e a queda no preo das commodities contriburam para esta depreciao. O Banco Central do Brasil tem feito intervenes no mercado de cmbio. Depois de meses comprando dlares nos mercados futuro e vista, a autoridade monetria passou a vender swaps cambiais, no intuito de limitar a depreciao do real. De maio a final de junho, o Banco Central do Brasil j vendeu US$ 16,9 bilhes do mencionado derivativo. As reservas internacionais atingiram US$ 374 bilhes no final do primeiro semestre de 2012, acima dos US$ 352 bilhes registrados em dezembro de 2011. </p></li><li><p>Ita Unibanco Holding S.A. Demonstraes Contbeis Completas 30 de Junho de 2012 67 </p><p>3) Informaes e Indicadores </p><p>A tabela abaixo apresenta nossas principais informaes e indicadores. As Demonstraes Financeiras Completas e o Relatrio de Anlise Gerencial da Operao, com as informaes detalhadas sobre as operaes do perodo, esto disponveis no site do Ita Unibanco: www.itau-unibanco.com.br/ri, seo Informaes Financeiras, opo Demonstraes Contbeis, clique em BRGAAP e escolha o ano 2012. </p><p>Resultado Bruto da Intermediao Financeira 25,7 24,3 5,7% 11,9 13,8 -13,9%Despesa de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa (12,0) (9,5) 26,7% (6,0) (6,0) 0,0%Receita de Recuperao de Crditos Baixados como Prejuzo 2,3 2,6 -10,8% 1,1 1,2 -5,6%Receitas de Servios, Rendas de Tarifas Bancrias e Resultadode Operaes de Seguros, Previdncia e Capitalizao 11,5 10,4 11,5% 5,8 5,8 0,0%Despesas de Pessoal, Administrativas e Outras DespesasOperacionais (15,9) (15,2) 4,6% (7,9) (8,0) -0,9%Despesas Tributrias (2,2) (2,2) 2,3% (1,0) (1,2) -15,4%Imposto de Renda e Contribuio Social (1,8) (3,3) -46,4% 0,1 (1,8) -103,8%Lucro Lquido Recorrente 7,1 7,0 2,5% 3,6 3,5 1,2%Lucro Lquido 6,7 7,1 -5,6% 3,3 3,4 -3,5%Total de Dividendos e Juros sobre o Capital Prprio (lquido deimpostos) 1,4 1,4 5,4% 0,8 0,7 19,9%</p><p>Lucro Lquido Recorrente por Ao (2) 1,58 1,53 3,1% 0,79 0,78 1,1%Lucro Lquido por Ao (2) 1,49 1,57 -5,1% 0,73 0,76 -3,6%Valor Patrimonial por Ao (2) 16,74 14,57 14,9% 16,74 16,04 4,4%Nmero de Aes em Circulao em milhares 4.517.639 4.534.669 -0,4% 4.517.639 4.520.103 -0,1%Dividendos e Juros sobre o Capital Prprio por ao (lquido deimpostos) 0,3198 0,3020 5,9% 0,1744 0,1454 19,9%Preo da Ao PN (3) 28,05 36,36 -22,9% 28,05 35,00 -19,9%Preo da Ao PN/Lucro Lquido 9,4 11,6 -18,7% 9,4 11,5 -18,4%Preo da Ao PN/Patrimnio Lquido 1,7 2,5 -32,9% 1,7 2,2 -23,2%Capitalizao de Mercado - R$ bilhes (4)(5) 126,7 164,9 -23,1% 126,7 158,2 -19,9%</p><p>Evoluo (%)31 Dez/11 a 30 </p><p>Jun/1230 Jun/11 a 30 </p><p>Jun/12</p><p>Ativos Totais 888,8 851,3 793,7 Carteira de Crdito com Avais e Fianas 413,4 397,0 360,1 Recursos Prprios Livres, Captados e Administrados 1.193,7 1.144,5 1.068,1 Dvidas Subordinadas 42,9 39,0 37,2 Patrimnio Lquido 75,6 71,3 66,1 Patrimnio de Referncia (Consolidado Operacional) 102,0 92,6 83,0 </p><p>Retorno Recorrente sobre o Patrimnio Lquido Mdio -anualizado 19,7% 22,3% 21,9% -2,6 p.p -2,2 p.pRetorno sobre o Patrimnio Lquido Mdio - anualizado 18,6% 22,3% 22,4% -3,7 p.p -3,8 p.pRetorno sobre o Ativo Mdio - anualizado 1,5% 1,8% 1,8% -0,3 p.p -0,3 p.pRetorno Recorrente sobre o Ativo Mdio - anualizado 1,6% 1,8% 1,8% -0,2 p.p -0,2 p.pndice de Eficincia (7) 44,8% 47,3% 47,6% -2,5 p.p -2,8 p.pndice de Basileia (Consolidado Operacional) 16,6% 16,0% 15,8% 0,6 p.p 0,8 p.pndice de Imobilizao (Consolidado Operacional) 40,2% 48,6% 48,6% -8,4 p.p -8,4 p.p</p><p>Colaboradores do Conglomerado 99.017 104.542 107.546 Colaboradores Brasil 92.517 98.258 101.531 Colaboradores Exterior 6.500 6.284 6.015 </p><p>Quantidade de Pontos de Atendimento 32.795 33.753 34.478 Nmero de Agncias (unidades) 4.105 4.072 3.992 Nmero de PABs (unidades) 901 912 943 Nmero de Caixas Eletrnicos (unidades) 27.789 28.769 29.543 </p><p>(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)</p><p>Exclui os efeitos no recorrentes de cada perodo;</p><p>-1,2%-3,4%</p><p>-4,5%-5,9%</p><p>Calculado com base na mdia ponderada da quantidade de aes;Com base na cotao mdia das aes preferenciais no ltimo dia do perodo;Calculado com base na cotao mdia das aes preferenciais no ltimo dia do perodo (cotao da ao PN mdia multiplicada pela quantidade de aes em circulao no final do perodo);R$ 121,2 bilhes considerando a cotao de fechamento das aes ON e PN multiplicada pela total de aes em circulao de cada classe de ao;</p><p>Calculado conforme critrios internacionais definidos no Relatrio de Anlise Gerencial da Operao.Os ndices de desempenho referem-se ao perodo de 01/01/2011 a 31/12/2011;</p><p>-2,8%0,8%</p><p>-4,9%2,8%</p><p> Dados Relevantes -5,3%-5,8%3,4%</p><p>-7,9%-8,9%8,1%</p><p> ndices de Desempenho (%) </p><p> Balano Patrimonial - R$ bilhes </p><p> Aes - R$ </p><p> Demonstrao do Resultado do Perodo - R$ bilhes (1) </p><p> 30 Jun2012 </p><p>Jan a Jun/11</p><p>Evoluo (%) 2 Trim/12</p><p> 31 Dez2011 (6) </p><p> 30 Jun2011 </p><p>Evoluo (%)1 Trim/12</p><p>Jan a Jun/12</p><p>10,1%</p><p>12,0%14,8%11,8%15,4%14,5%22,8%</p><p>4,4%4,1%4,3%</p><p>10,2%6,0%</p></li><li><p>Ita Unibanco Holding S.A. Demonstraes Contbeis Completas 30 de Junho de 2012 68 </p><p>4) Desempenho 4.1) Resul...</p></li></ul>