DT 31/Octubre de 2008 - Una investigación sobre Procesos ... ?· EDS, Accenture, Google, Tata, Gameloft,…

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    27-Nov-2018

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  • cenit centro de investigaciones para la transformacin

    DT 31/Octubre de 2008

    LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMTICOS ARGENTINA. TENDENCIAS, FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y

    CLUSTERS

    Andrs Lpez y Daniela Ramos1

    Octubre de 2008

    Este trabajo fue preparado para el proyecto Desafos y Oportunidades de la Industria de Software en Brasil y Argentina. PEC B-107. FLACSO IDRC

    1. Investigadores del Centro de Investigaciones para la Transformacin (CENIT). Los autores agradecen la valiosa colaboracin de Cecilia Simkievich y Gabriela Starobinsky para la realizacin del presente trabajo.

    Asimismo, agradecen a todas las empresas, instituciones y personas que han sido entrevistadas para la realizacin de este estudio. Las opiniones vertidas en l son de exclusiva responsabilidad de los autores y en nada comprometen a dichas personas, empresas e instituciones.

  • INDICE

    INTRODUCCIN.............................................................................................................1

    PRIMERA PARTE. LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS EN ARGENTINA .............................................................................4

    1. LA OFERTA DE SSI: EVOLUCIN Y TENDENCIAS .................................................................... 5

    2. LA ESTRUCTURA DEL SECTOR: EVOLUCIN POR SEGMENTO DE MERCADO, TAMAO Y ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS .................................................................................................... 10 2.1 CARACTERIZACIN GENERAL ............................................................................................10 2.2 SERVICIOS INFORMTICOS.................................................................................................14 2.3 DESARROLLO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE.....................................................................16 2.4 OTROS SEGMENTOS DE LA INDUSTRIA DE SSI ....................................................................18

    3. EL DESEMPEO EXPORTADOR............................................................................................. 20

    4. LA IED EN LA INDUSTRIA DE SSI........................................................................................ 22

    5. LOS FENMENOS DEL OFFSHORING Y EL OUTSOURCING ...................................................... 34

    6. ASPECTOS QUE IMPACTAN SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE SSI........................ 47 6.1. RECURSOS HUMANOS.......................................................................................................47 6.2 LOS CLUSTERS DE SSI ........................................................................................................55 6.3 FINANCIAMIENTO ..............................................................................................................58 6.4 INFRAESTRUCTURA EN TICS..............................................................................................59 6.5 INNOVACIN Y PROPIEDAD INTELECTUAL..........................................................................61 6.6 POLTICAS PBLICAS DE APOYO AL SECTOR DE SSI............................................................63

    7. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 66

    SEGUNDA PARTE. CLUSTERS DE SOFTWARE EN ARGENTINA: LOS CASOS DE CORDOBA Y ROSARIO.........................................................................................69

    I. CRDOBA ...................................................................................................................70

    INTRODUCCIN................................................................................................................. 70

    1. LOS ORGENES DEL CLUSTER DE SOFTWARE DE CRDOBA................................. 72 1.1 DE LA ELECTRNICA AL SOFTWARE...................................................................................72 1.2 LA CREACIN DEL CLUSTER CRDOBA TECHNOLOGY (CCT) ............................................73

    2. LA DINMICA EMPRESARIA AL INTERIOR DEL CLUSTER...................................... 76 2.1 ASOCIATIVIDAD PARA EXPORTAR: EL PRIMER INTENTO POR CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA ASOCIATIVA DENTRO DEL CLUSTER .........................................................................................77 2.2 CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS ............................................78 2.3 LAS REDES AL INTERIOR DEL CLUSTER...............................................................................79

  • 3. LA LLEGADA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: AMENAZA U OPORTUNIDAD?................................................................................................................. 82 3.1 LAS INVERSIONES RECIENTES ............................................................................................83 3.2 INTERACCIN CON EL ENTORNO LOCAL: QU HAN DEJADO HASTA EL MOMENTO LAS ET?..90

    4. CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL EN TORNO AL CCT Y POLTICAS PBLICAS DE APOYO AL SECTOR: HACIA DNDE VA EL CLUSTER TECNOLGICO EN CRDOBA? 93 4.1 LOGROS INSTITUCIONALES ................................................................................................94 4.2 POLTICAS PBLICAS DE APOYO AL SECTOR.......................................................................98 4.3 HACIA DNDE VA EL CLUSTER DE SOFTWARE DE CRDOBA? ...........................................100

    ANEXO I. ANLISIS FODA DEL CLUSTER DE SOFTWARE DE CRDOBA .............................. 104

    II. ROSARIO .................................................................................................................105

    INTRODUCCIN............................................................................................................... 105

    1. LOS ORGENES DE POLO TECNOLGICO ROSARIO ............................................... 107

    2 LA DINMICA AL INTERIOR DEL PTR ....................................................................... 112 2.1 LOS PRIMEROS AOS .......................................................................................................112 2.2 EL LABORATORIO DE CALIDAD Y LA INCORPORACIN DE NUEVOS SECTORES AL PTR .....114 2.3 EL PROYECTO DEL PARQUE TECNOLGICO PROPIO ..........................................................115 2.4 LAS RELACIONES AL INTERIOR DEL PTR Y CON EL ENTORNO ...........................................116 2.5 EL ROL DE LAS POLTICAS PBLICAS EN EL DESARROLLO DEL CLUSTER DE SOFTWARE.....118

    3 LA LLEGADA DE LAS ET A ROSARIO......................................................................... 119 3.1 POR QU ROSARIO? .......................................................................................................119 3.2 LA PROBLEMTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS............................................................123

    4. EL PERFIL DE ESPECIALIZACIN DEL SECTOR: QU HACEN LAS EMPRESAS DE SOFTWARE DE ROSARIO? .............................................................................................. 125 ANEXO I. ANLISIS FODA DEL CLUSTER DE SOFTWARE DE ROSARIO .................................129 ANEXO II. CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL PTR ..................................................130

    III. CONCLUSIONES ..................................................................................................132

    REFERENCIAS....................................................................................................................... 137

  • 1

    INTRODUCCIN

    A lo largo de alrededor de 40 aos de evolucin, el sector de software y servicios informticos (SSI) ha tenido una significativa expansin en la Argentina, la cual se ha dado de forma esencialmente espontnea, considerando que slo en los ltimos aos se han puesto en marcha en forma efectiva polticas pblicas de estmulo al sector. Asimismo, dicha expansin transcurri en un ambiente macroeconmico e institucional que ha distado de ser el ms favorable para el avance de un sector basado en la innovacin y el conocimiento crecimiento voltil y lento, severas crisis macroeconmicas, cambiarias y financieras, frecuentes cambios en las reglas de juego y las polticas pblicas, etc.-

    Como se describe en (Lpez 2003), la industria de SSI2 evolucion sobre la base de una estrategia marcadamente mercado-internista desde su nacimiento. Durante la dcada del 90 la actividad tuvo un desarrollo ms intenso en el marco de la apertura de la economa, la privatizacin de empresas pblicas y el fuerte ingreso de inversin extranjera directa (y la consecuente expansin de las empresas transnacionales en el pas), todo lo cual activ un proceso de modernizacin tecnolgica en muchos sectores. En este escenario, la industria de SSI creci principalmente impulsada por la demanda interna en especial del sector financiero y de empresas de servicios pblicos privatizadas- y con un perfil orientado principalmente a la prestacin de servicios, la venta de productos y los desarrollos a medida en las reas de gestin y administracin.

    La falta de un modelo de desarrollo dio por resultado la conformacin de un sector en el que las trayectorias individuales de las empresas y su grado relativo de xito- fueron los principales responsables del perfil de especializacin que fue adquiriendo la industria, en contraposicin con senderos basados en estrategias deliberadas de generacin de una nueva actividad econmica con un perfil definido. Lgicamente, esta conformacin condicion las posibilidades del sector para aprovechar las nuevas oportunidades que fueron surgiendo a nivel local y tambin global.

    Sin embargo, impulsado por el formidable avance de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs) a escala mundial -y, en menor medida, local-, los relativamente accesibles precios de equipos, comunicaciones y software importado (en el contexto de sobrevaluacin cambiaria y apertura de los 90) y, sobre todo, la iniciativa del sector empresario local, se desarroll un relativamente pequeo pero pujante conjunto de empresas de SSI que una vez superada la burbuja de las punto com y la crisis y posterior devaluacin del ao 2002-, ha conseguido en aos recientes no slo sobrevivir, sino tambin aumentar significativamente sus ventas y sus exportaciones e incrementar notablemente la ocupacin en el sector.

    2 Con el fin de simplificar, en este trabajo se utilizan indistintamente las expresiones sector de SSI e industria de SSI.

  • 2

    Por otra parte, en los ltimos aos varias empresas transnacionales (ET) han decidido radicar filiales en el pas o expandir el alcance de las actividades que ya venan realizando previamente. En este sentido, pueden mencionarse los casos de Motorola, Intel, IBM, EDS, Accenture, Google, Tata, Gameloft, Neoris y Datasul, entre otros.

    Al presente, el sector de SSI se encuentra en una etapa en la cual se abren algunas oportunidades interesantes, a la vez que aparecen nuevos interrogantes relacionados con sus posibilidades de crecimiento y la trayectoria de especializacin esperable y deseable para los prximos aos.

    La necesidad de promover la constitucin de un sector de SSI con proyeccin internacional parece concitar un alto consenso, tanto en el mbito pblico como privado. En general, en aos recientes, y desde todas las reas y niveles de gobierno (tanto en Nacin como en diferentes provincias), ha habido manifestaciones a favor de apoyar el desarrollo de la industria de SSI, que estn siendo acompaadas por polticas especficas de promocin en materia de educacin y formacin de recursos humanos, fomento de las exportaciones, apoyo a actividades de I+D, generacin de alternativas de financiamiento para el sector, incentivos fiscales, etc.

    Cabe, sin embargo, preguntarse si el perfil que est adquiriendo el sector de SSI argentino es el apropiado para desarrollar una industria que pueda insertarse con xito en el mercado global o si, por el contrario, es necesario orientar su crecimiento hacia nuevas actividades u objetivos de modo tal de desarrollar ventajas competitivas sustentables respecto de otras (numerosas) naciones que tambin estn tratando de ingresar al mercado mundial de SSI en los ltimos aos.

    En esta direccin, habra que inquirir entonces acerca de qu tipo de acciones deberan formar parte de una estrategia exitosa, teniendo en cuenta que se trata de un sector relativamente joven, sujeto a fuertes cambios tecnolgicos, que recin en los ltimos aos ha alcanzado cierta identidad (incluso institucional) y que, por ende, est lejos de haber definido su configuracin para el mediano y largo plazo en trminos de nichos a explorar y mercados a abordar. Al respecto, la economa mundial parece ofrecer posibilidades para que la Argentina se inserte dentro del amplio y complejo mundo de la exportacin de productos y servicios informticos (o, ms ampliamente, servicios habilitados por la tecnologa), por lo que es importante discutir acerca del patrn de especializacin que debera adoptar la industria local. Esto implicar abordar no slo cuestiones empresariales, sino tambin educativas y de poltica pblica en general.

    Asimismo, la participacin en cadenas de valor y redes locales o regionales puede jugar un rol importante en direccin a una mejor insercin del sector en los mercados internacionales, ya que, entre otros potenciales impactos positivos, permite aprovechar nuevos canales de transmisin de conocimientos que pueden contribuir a incrementar la competitividad de las empresas de SSI. Esta posibilidad de mejorar la insercin externa a partir del desarrollo de complementariedades productivas a nivel empresarial constituye sin dudas una oportunidad interesante para la industria de SSI.

  • 3

    La formacin de clusters puede ser una va para desarrollar ese tipo de complementariedades. En la Argentina han surgido varias iniciativas de clusterizacin en el sector de SSI en distintas localidades y provincias, siendo los casos de Crdoba y Rosario los que estn ms avanzados en esa direccin. Estas redes locales, asimismo, pueden haber jugado un rol importante en la atraccin de algunas de las inversiones extranjeras que hemos mencionado precedentemente.

    Este trabajo, que tiene las caractersticas de un estudio preliminar, se dedica a abordar las problemticas recin mencionadas. En su primera parte se discute la evolucin, tendencias y potencialidades de la industria de SSI en la Argentina. En la primera seccin se analizan las principales caractersticas del desarrollo del sector de SSI en la Argentina y su evolucin reciente. La seccin 2 presenta un detalle de la morfologa del sector, su estructura empresaria y los diferentes segmentos que componen esta industria. La seccin 3 est dedicada a analizar el desempeo exportador de las empresas, en particular a partir de la devaluacin del ao 2002. Las secciones 4 y5 se enfocan sobre dos temas que son novedosos dentro del sector en la Argentina: los recientes flujos de inversin extranjera directa (IED) orientados a la exportacin de actividades vinc...