Etat Des Lieux_Industrie AgroAlimentaire Dans UEMOA_PMC

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    14-Aug-2015

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<p> Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Panorama, Problmatiques, Enjeux et Perspectives Publication PMC Juillet2008 Performances MCPage 2 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA PerformancesManagementConsultingestunesocitdeconseilen managementstratgique,creen1995pardesconsultantsafricainsayant acquisuneexpriencesolidedansdescabinetsetdesentreprisesderang mondial.Lecabinetsestfixcommeambitiondtreunacteurdela transformation des conomies africaines. Danscecadre,lecabinetPerformancespubliedefaonrguliredesnotes sectorielles sur un secteur cl pour la lutte contre la pauvret et lmergence de lAfrique.Cesnotesvousproposentunedescriptionprcisedusecteur, identifientlesenjeuxstratgiquesetmettentenperspectivelesdfismajeurs auxquels les dcideurs publics et les acteurs privs devront faire face. Ce document est la note sectorielle sur le secteur agroalimentaire en Afrique en gnral, dans la zone UEMOA en particulier. Il est galement disponible sur le site web de PMC : www.performancesconsulting.com Performances MCPage 3 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA SOMMAIRE ABBREVIATIONS....................................................................................................... 5 Liste des graphiques ................................................................................................ 6 Liste des encadrs................................................................................................... 8 Liste des encadrs................................................................................................... 8 Liste des tableaux ................................................................................................... 9 I.Contexte gnral .............................................................................................11 1.1PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.............................................. 11 1.2LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA ..................................................... 13 1.3Les principaux acteurs du secteur de lIAA l'chelle mondiale .............................. 15 1.4SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE ....................................... 16 II.panorama de liaa dans luemoa..........................................................................19 2.1Prsentation de la chane de valeur de lIAA...................................................... 19 2.2Connaissance et analyse des filires de lIAA dans l'espace UEMOA .......................... 22 2.2.1Offre ...................................................................................................... 24 2.2.1.1Olagineux ........................................................................................... 24 2.2.1.2Crales .............................................................................................. 29 2.2.1.3Sucre .................................................................................................. 34 2.2.1.4Produits de la mer .................................................................................. 36 2.2.1.5Fruits, lgumes ...................................................................................... 40 2.2.1.6Viandes et produits laitiers........................................................................ 43 2.2.1.7Caf-Cacao ........................................................................................... 46 2.2.2Demande................................................................................................. 50 2.2.2.1Corps Gras ............................................................................................ 50 2.2.2.2Crales .............................................................................................. 53 2.2.2.3Sucre .................................................................................................. 54 2.2.2.4Viande et produits laitiers......................................................................... 55 2.2.2.5Caf-Cacao ........................................................................................... 56 2.2.3Bilan alimentaire dans lespace UEMOA............................................................ 57 2.2.4Distribution.............................................................................................. 58 2.2.5Activits de soutien de la filire..................................................................... 59 2.2.5.1Emballages ........................................................................................... 60 2.2.5.1.1Emballage industriel................................................................................ 60 III.PROBLEMATIQUES ET ENJEUX..........................................................................62 3.1Problmatiques du secteur de lIAA................................................................. 62 3.1.1Obstacles lis aux infrastructures de base......................................................... 62 3.1.2Obstacles lis au dispositif rglementaire ......................................................... 63 3.1.3Obstacles lis la contrefaon des produits agroalimentaires ................................ 65 3.1.4Impact de laide alimentaire sur la comptitivit de lIAA..................................... 65 3.1.5Obstacles lis au financement ....................................................................... 67 3.1.6Impact des Biocarburants sur lindustrie agroalimentaire ...................................... 68 3.2Enjeux majeurs du secteur de lIAA................................................................. 70 3.2.1Les Normes Qualit .................................................................................... 70 3.2.2L'industrie agroalimentaire au cur des nouvelles technologies.............................. 73 3.2.2.1L'impact des biotechnologies sur le secteur agroalimentaire ............................... 73 3.2.2.2Le secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la communication ................................................................................................... 74 3.2.3Ladaptation de loffre la demande .............................................................. 75 3.2.4La Valorisation des produits agroalimentaires du terroir ....................................... 76 3.2.5Enjeux des APE sur le dveloppement de lIAA ................................................... 77 IV.Perspectives de dveloppement ......................................................................79 Performances MCPage 4 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 4.1Politique industrielle commune de lUEMOA ...................................................... 79 4.1.1Programme de promotion de la qualit de lUEMOA ...................................... 80 4.1.2Programme de Mise Niveau et de Restructuration (PMNR) de lUEMOA ............. 81 4.2Axes stratgiques de dynamisation du secteur agroalimentaire de lUnion ................. 82 CONCLUSION .........................................................................................................86 BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................87 Performances MCPage 5 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA ABBREVIATIONS AIFO : Association des Industriels de la filire Olagineuse ADRAO: Centre du Riz pour l'Afrique APE: Accords de Partenariat Economique BAD : Banque Africaine de Dveloppement BOAD: Banque Ouest Africaine de Dveloppement BRC : British Retail Consortium Standards CA: Chiffre d'affaire CAA : Conseil africain de lArachideCEA: Commission Economique pour l'AfriqueCEDEAO : Communaut Economique des Etats de lAfrique de lOuest CIRAD :CentreInternationaleenRechercheAgronomiquepourle Dveloppement CMA/OAOC : Confrence des Ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre CNAC: Conseil National de lart CulinaireCILSS: Comit Permanent Inter- tats de Lutte contre la scheresse au sahel CORAF:ConseilOuestetCentreafricainpourlaRechercheetle dveloppement Agricole CNRA: Centre National de Recherches Agronomiques FAO : Food and Agriculture Organisation FLO: Fairtrade Labelling Organizations International GIE : Groupement d'Intrt Economique GPS : Groupement des Producteurs de Sucre HACCP:Hazard Analysis Critical Control Point IAA: Industrie Agroalimentaire IDE: Investissements Directs Etrangers IITA: Institut dAgriculture Tropical IFS : international Food Standard IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements ISO : International Organization for Standardization NERICA: New Rice for Africa PIB: Produit Intrieur Brut PNPDL: Programme National Pilote de Dveloppement de Lait OPA: Organisation Professionnelle Agricole OMD: Organisation Mondiale des Douanes OMD: Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement ONUDI: Programme des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel SOAMET: Secrtariat Ouest africain de Mtrologie TEC : Tarif Extrieur Commun TIC : Technologies de linformation et de la communication UE : Union Europenne UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest Africaine UDS : United States Dollar Performances MCPage 6 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA LISTE DES GRAPHIQUES Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays .......13 Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents...........................14 (en milliard deuros) ...............................................................................................14 Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde (x 1 000) ..............................................................................................................14 Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en Afrique..........................................................................................................................17 Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire..............................................19 Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA ...................................23 Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA......................23 Graphe8 :partsrelatives(%)despaysmembresdanslesproductionstotalesdesprincipales graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005)...............................................................24 Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses(1998-2003) ........25 Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes) ...........29 Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %) ........30 Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivitcralire des Etats membres de UEMOA.................................................................................................................31 Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003)..................31 Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit (1980 =indice 100) .................................................................................................32 Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007).............34 Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001) ..............................35 Graphe17 :partdespaysdanslaproductiondematirespremireshalieutiquedansl'UEMOA (2001) .................................................................................................................37 Graphe 18 : volution de la production des fruits et lgumes (1980-2006) ..........................41 Graphe 19 : volution de la production de fruits et lgumes dans l'UEMOA ..........................41 Graphe 20 : volution de la production de viande dans l'UEMOA en (Tonnes) .......................44 Graphe 21 : part des principaux pays producteurs de Cacao.............................................46 Graphe 22 : cartographie de la production du caf en Afrique..........................................47 Graphe 23 : rpartition de la valeur l'intrieur de la chane de valeur .............................48 Graphe 24 : consommation des produits drivs du Cacao dans le Monde............................49 Graphe25 :volutiondelaconsommationdecorpsgrasd'origineanimaleetvgtale(en tonnes) de l'UEMOA (1998-2003)................................................................................51 Graphe26 :partsrelatives(%)desdiffrentspaysdanslaconsommationdecorpsgrasde l'UEMOA (1998-2003) ..............................................................................................51 Graphe 27 : poids des pays membres dans les importations totales d'huiles vgtales de l'UEMOA..........................................................................................................................52 Graphe 28 : importations de corps gras du Sngal en provenance de la Cte dIvoire (en kg) .53 Graphe 29 : consommation en crales dans les pays de l'UEMOA......................................54 Graphe 30 : commerce extrieur du sucre dans les pays de lUEMOA .................................54 Performances MCPage 7 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 31 : volution des importations de viandes et drivs de la CEDEAO........................55 Graphe 32 : indice des prix des produits laitiers............................................................56 Graphe33 :Rpartitiondeszonesdeproductionetdesprincipauxpaysproducteurset consommateurs de cacao .........................................................................................56 Graphe 34 : indice des prix des denres alimentaires .....................................................58 Graphe 35 : circuit de distribution des produits de lIAA .................................................59 Graphe 37 : volution de la population sous alimente en Afrique.....................................65 Graphe 40 : volution de flux des investissements privs trangers (Milliards de Dollars) .......68 Graphe 41 : volution et prvision de la population lhorizon 2030.................................75 Graphe42 :scnariienvisageablespourlavenirdelindustrieagroalimentairedanslespace UEMOA.................................................................................................................83 Performances MCPage 8 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA LISTE DES ENCADRES Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais .................................. 16 Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest................................................................ 20 Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA ......................... 28 Encadr 4 : les principaux acteurs de transformation des produits de la mer ........................... 39 Encadr 5 : les acteurs de la transformation des fruits et lgumes en dans...</p>