ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE ?· ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE ROAMING EN AFRIQUE CENTRALE Libreville,…

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  • ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE SUR LE ROAMING EN AFRIQUE CENTRALE

    Libreville, le 14 Avril 2011

    Armand Clotaire LICHAMBANY

    Expert Telecom/Consultant Senior

  • Sommaire

    Prambule ................................................................................................................................... 3

    I. Prsentation succincte de la CEEAC ....................................................................................... 4

    II. Le Roaming en Afrique Centrale ............................................................................................ 5

    II.1. Analyse de lexistant ..................................................................................................................... 5

    II.1.1. Matrice de Trafic Roaming de la CEEAC .................................................................................... 6

    II.1.2. Les Rseaux One Nets en Afrique Centrale ................................................................................ 9

    II.2. Analyse des besoins et des objectifs .......................................................................................... 13

    III. Benchmark des Roaming Sous-rgionaux ............................................................................. 14

    III.1. Exprience de lUnion Europenne en matire de Roaming Sous-rgional ............................. 14

    III.1.1. Historique ............................................................................................................................... 14

    III.1.2. LEurotarif : le Modle Economique Europen ....................................................................... 14

    III.1.3. Le Rglement Roaming Europen........................................................................................... 17

    III.2. Exprience de la SADC en matire de Roaming Sous-rgional ................................................. 18

    III.2.1. Historique ............................................................................................................................... 18

    III.2.2. Contexte conomique et commercial ..................................................................................... 18

    III.2.3. Le Modle Economique de la SADC ........................................................................................ 19

    III.2.3.1. Analyse de la distribution des tarifs des appels Roaming sortants dans la SADC ............... 20

    III.2.3.2. Analyse de la distribution des tarifs des appels Roaming entrants dans la SADC ............... 21

    III.2.3.3. Analyse de la distribution des tarifs des SMS Roaming sortants dans la SADC ................... 22

    III.2.3.4. Conclusion............................................................................................................................ 23

    III.3. Exprience de la EAC en matire de Roaming Sous-rgional .................................................... 24

    III.3.1. Le Rseau Kama Kawaida des Etats de lAfrique de lEst ....................................................... 24

    III.3.1.1. Architecture du rseau ........................................................................................................ 24

    III.3.1.2. Le Modle Economique du rseau Kama Kawaida .............................................................. 25

    III.3.1.3. Avantages du rseau Kama Kawaida .................................................................................. 26

    III.3.1.4. Contraintes de mise en oeuvre ............................................................................................ 26

    III.3.2. Recommandations .................................................................................................................. 27

    IV. Synthse du Benchmark ...................................................................................................... 28

    IV.1. Synthse des tarifs des rseaux Roaming Sous-rgionaux ....................................................... 28

    IV.2. Comparaison des modles conomiques Sous-rgionaux ........................................................ 29

    IV.2.1. Appels Roaming...................................................................................................................... 29

    IV.2.2. SMS Roaming ......................................................................................................................... 30

  • IV.3. Conclusion ................................................................................................................................. 32

    V. Recommandations pour la mise en uvre du rseau One Net de la CEEAC ........................... 33

    V.1. Roaming National ....................................................................................................................... 33

    V.2. Rseau dInfrastructure ............................................................................................................. 34

    V.3. Carriers continentaux ................................................................................................................. 34

    V.4. Modle conomique .................................................................................................................. 35

    V.5. MOU Sous-rgional .................................................................................................................... 39

    V.6. Rglement de la CEEAC sur la Roaming en Afrique Centrale ..................................................... 39

    V.7. Observatoire des Tlcommunications de la CEEAC ................................................................. 40

    VI. Conclusion gnrale ............................................................................................................ 41

    VII. Annexes .............................................................................................................................. 42

    Annexe 1 : Synthse du questionnaire sur le Roaming en Afrique Centrale .................................... 42

    Annexe 2 : Matrice de trafic du rseau Kama Kawaida .................................................................... 43

    Annexe 3 : Bibliographie ( rapports dtude et sites Web ) .............................................................. 44

  • UIT Etude technico-conomique sur le Roaming en Afrique Centrale CEEAC 3

    Prambule

    La prsente tude dcoule dune des recommandations de la runion ad

    hoc dExperts sur les questions mergentes du dveloppement des infrastructures

    en Afrique Centrale, organise par le Bureau Sous-Rgional pour lAfrique Centrale

    de la Commission Economique pour lAfrique (CEA/BSR-AC), qui sest tenue

    NDjamena (Tchad) les 16 et 17 mars 2010.

    Les Experts des Infrastructures et des TICs de lAfrique Centrale ont en

    particulier reconnu que la mise en place d'un Roaming Sous-Rgional constitue

    une avance significative dans l'intgration conomique de l'espace

    communautaire CEEAC (Communaut Economique des Etats de lAfrique

    Centrale).

    Lobjectif terme tant de faciliter les communications mobiles entre les

    diffrents pays de la CEEAC tout en rendant les cots plus accessibles aux abonns

    qui se dplacent dans la Communaut.

    Au-del de lobjectif tarifaire permettant aux usagers de roamer

    moindre cot ( tarifs les plus proches possibles des communications locales ), la

    CEEAC vise terme favoriser une concurrence saine et loyale entre les

    Oprateurs Mobiles de la Sous-rgion par le biais de lamlioration de la

    Rgulation du secteur des Tlcommunications dans la Communaut.

    Aprs avoir rappel les missions de la CEEAC et dcrit quelques indicateurs

    de la Communaut dans le premier chapitre du rapport, une prsentation

    exhaustive de la situation actuelle du Roaming et ltat de lart des rseaux One

    Nets en Afrique Centrale est faite dans le deuxime chapitre.

    Le troisime chapitre est consacr au benchmark sur les expriences de

    Roaming Sous rgionaux, plus particulirement en Europe, en Afrique de lEst et

    en Afrique Australe.

    La synthse de ltude comparative des diffrents modles conomiques

    Sous-rgionaux est prsente au quatrime chapitre du rapport.

    Enfin, le cinquime chapitre comprend lensemble des recommandations

    formules lendroit de la CEEAC, des Rgulateurs et des Oprateurs Mobiles de

    lAfrique Centrale en vue dadopter un modle conomique commun qui sera

    sous-tendu par un MOU ( Mmorandum dEntente ) et un Rglement Roaming

    Sous-rgional.

  • UIT Etude technico-conomique sur le Roaming en Afrique Centrale CEEAC 4

    I. Prsentation succincte de la CEEAC

    La Communaut conomique des tats de lAfrique centrale (CEEAC) est

    une Organisation Internationale cre pour le dveloppement conomique,

    social et culturel de lAfrique en vue de la cration des structures rgionales

    pouvant progressivement aboutir un March commun. La CEEAC dcoule du

    Plan dAction de Lagos davril 1980.

    La CEEAC est compose de 10 membres que sont :

    lAngola,

    le Burundi,

    le Cameroun,

    la Rpublique Centrafricaine,

    la Rpublique du Congo,

    la Rpublique Dmocratique du Congo,

    le Gabon,

    la Guine Equatoriale,

    Sao Tom et- Principe.

    La figure ci-dessus prsente les pays membres de la CEEAC.

    Figure 1 : Pays membres de la CEEAC ( en bleu )

    Labondance de ses ressources naturelles, les diversits linguistique et

    culturelle font de lespace CEEAC un ple stratgique sur le plan continental,

    voire mondial.

  • UIT Etude technico-conomique sur le Roaming en Afrique Centrale CEEAC 5

    Avec une population de plus de 140 millions d'habitants, soit plus 17% de

    la population du Continent Africain, la CEEAC enregistre lune des plus fortes

    croissances en Tlcommunications et TIC en Afrique avec plus de 22 millions

    d'abonns et plus de 25 Oprateurs Mobiles.

    Les projets dintgration Sous-rgionale au sein de la CEEAC constituent

    une proccupation permanente et majeure des Dirigeants des pays Membres.

    Parmi eux, la mise en place du Roaming Sous-rgional est perue comme

    tant un facteur important de lintgration des peuples de cette Communaut.

    II. Le Roaming en Afrique Centrale

    II.1. Analyse de lexistant

    La plupart des Oprateurs Mobiles de lAfrique Centrale ont sign des

    accords de Roaming entre eux issues gnralement des Ngociations

    Bilatrales et portant sur les tarifs voix ( entrant/sortant ) et Data ( SMS

    entrant/sortant ).

    Afin de mieux apprcier les niveaux des tarifs pratiqus entre les

    Oprateurs Mobiles de la Sous-rgion, une tude de Benchmark a t ralise

    au sein des pays de la CEEAC entre Septembre 2010 et Fvrier 2011.

    La mthodologie du Benchmark utilise a t la suivante :

    mission des questionnaires aux Oprateurs ;

    rencontres directes avec les Oprateurs et Rgulateurs ( Gabon, Burundi, Cameroun ) ;

    collecte des indicateurs par email et par tlphone.

    Les informations recueillies ont permis dlaborer la matrice de trafic

    Roaming de la CEEAC comme lindique le tableau ci-aprs.

    Pour des raisons de comparaisons des diffrents modles conomiques,

    tous les tarifs exprims dans dautres devises telles que lEURO, lUSD ou le KS (

    Kenyan Shilling ) sont convertis en FCFA qui est la devise prpondrante en

    Afrique Centrale.

  • UIT Etude technico-conomique sur le Roaming en Afrique Centrale CEEAC 6

    II.1.1. Matrice de Trafic Roaming de la CEEAC

    Tableau 1 : Matrice de Traffic Roaming Intra CEEAC en Euro

    Conversion des tarifs en FCFA ( 1EUR = 655.957 FCFA )

    Tableau 2 : Matrice de Traffic Roaming Intra CEEAC en FCFA

    Commentaires :

    Bien que certains Oprateurs Mobiles tels que Azur Gabon aient fourni leur matrice de trafic sur les rseaux GMPCS ( Thuraya en particulier ),

    ltude sest limite au trafic GSM ;

    Le service Internet Roaming, peu rpandu dans la Sous-rgion, na pas t pris en compte pour linstant dans ltude ;

    Item Oprateurs de l'Afrique Central Pays Appels Roaming Appels Roaming SMS Roaming SMS Roaming

    sous accords Roaming Entrants Sortants Entrants Sortants

    1 AZUR GABON GABON 1.20 1.42 0.15 0.14

    2 AZUR RCA RCA - 0.43 - 0.20

    3 ZAIN GABON GABON 0.40 1.14 - 0.23

    4 AFRICELL BURUNDI BURUNDI 0.18 0.85 0.00 0.14

    5 MTN CAMEROUN CAMEROUN - 1.20 - 0.32

    6 MTN CONGO CONGO 0.15 0.90 - -

    7 ORANGE CAMEROUN CAMEROUN 0 1.10 0 0.32

    8 ORANGE RCA RCA - 0.53 - 0.23

    9 WARID CONGO CONGO 0.17 1.87 0.27 0.05

    MOYENNE 0.23 1.05 0.05 0.18

    ECART TYPE 0.25 0.33 0.07 0.09

    Tarifs Moyens Roaming sur rseau GSM

    Item Oprateurs de l'Afrique Central Pays Appels Roaming Appels Roaming SMS Roaming SMS Roaming

    sous accords Roaming Entrants Sortants Entrants Sortants

    1 AZUR GABON GABON 787 XAF 929 XAF 98 XAF 90 XAF

    2 AZUR RCA RCA - XAF 281 XAF - XAF 133 XAF

    3 ZAIN GABON GABON 259 XAF 745 XAF - XAF 150 XAF

    4 AFRICELL BURUNDI BURUNDI 120 XAF 558 XAF - XAF 90 XAF

    5 MTN CAMEROUN CAMEROUN - XAF 790 XAF - XAF 210 XAF

    6 MTN CONGO CONGO 100 XAF 590 XAF - XAF - XAF

    7 ORANGE CAMEROUN CAMEROUN - XAF 722 XAF - XAF 210 XAF

    8 ORANGE RCA RCA - XAF 350 XAF - XAF 150 XAF

    9 WARID CONGO CONGO 110 XAF 1 228 XAF 178 XAF 30 XAF

    MOYENNE 153 XAF 688 XAF 31 XAF 118 XAF

    ECART TYPE 165 XAF 216 XAF 48 XAF 58 XAF

    Tarifs Moyens Roaming sur rseau GSM

  • UIT Etude technico-conomique sur le Roaming en Afrique Centrale CEEAC 7

    Bien que lensemble des Oprateurs Mobiles de la CEEAC napparaissent pas dans ce tableau, leur trafic est pris en compte dans les matrices

    dtailles de chaque Oprateur contenu dans le tableau ci-dessus ;

    Lcart type relativement lev pour les appels entrants et sortants montre limportance de la d...

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