Indústria israelense de Ciências da Vida Relatório IATI 2018 Life Science Industry Report... ·…

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    25-Jan-2019

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Com o apoio de

Conectando o ecossistema tecnolgico de Israel

Patrocnio

Indstria israelense de Cincias da Vida

Relatrio IATI 2018

A IATI promove e apoia toda o Ecossistema de tecnologia e Cincias

da Vida com centenas de Scios

Caros Amigos,

O Relatrio IATI 2018: Indstria Israelense de Cincias da Vida oferece um duplo panorama da

indstria de cincias da vida da Nao Inovadora: O Relatrio fornece uma viso da indstria, incluindo

suas subreas, tendncias e influncias e faz referncia ao eixo de tempo ao avaliar processo de longo prazo

(como o futuro do RH na cincias da vida) e compara os dados queles do ano anterior. A continuidade, a

comparao anual e a viso de longo prazo fazem do relatrio a mais completa imagem da indstria

israelense de cincias da vida uma fora crescente dentro do mercado global de cuidados da sade.

Esta crescente indstria continua prosperando nos ltimos anos, apoiada pelo governo e excelncia

acadmica contnua. Conforme o ecossistema local continua a crescer e florescer, cada rea fica mais forte

Academia, Indstria, Incubadoras, Educao em cincia, tecnologia, engenharia e matemtica, Fundos de

Investimento e apoio governamental. Este forte ecossistema continua crescendo: enquanto 2016 foi um ano

de tendncias mistas, o Relatrio conclui que 2017 mostra tendncias positivas em quase todos os

parmetros: mais fundos, maiores aquisies, empresas mais maduras, mais fuses e aquisies e maior

interesse global.

No toa que este Relatrio vai de encontro nossa conferncia MIXiii-BIOMED de 2018, uma

celebrao anual da grande inovao e novas capacidades, habilidades e atrativos da rea de Cincias da

Vida de Israel em escala global.

Enquanto Organizao Israelense Guarda-Chuva para as indstrias de Cincias da Vida e de Alta

Tecnologia, a IATI acredita que a combinao de professionais altamente treinados e experientes do pas, da

excepcional comunidade acadmica, do esprito inovador e da bravura tecnolgica ir apenas impulsionar a

indstria de cincias da vida israelense ainda mais adiante nos prximos anos.

Este relatrio exclusivo fornece uma viso aprofundada da indstria local e espera-se que seja usado como

uma ferramenta para melhores decises na Indstria, no Governo e na Academia. Esperamos que voc o

considere informativo e til, e que ele encoraje voc a compartilh-lo com outras pessoas.

Gostaramos de prestar calorosos agradecimentos Autoridade Israelense de Inovao por apoiar este

Relatrio e por se aliar a ns na promoo da indstria durante este ano; a Claudio Yarza, scio, Lder de

Farmacutica e Cincias da Vida e a Omer Gavish, scio na prtica de Cincias da Vida na PwC Israel, por

todo o apoio no preparo deste relatrio; a Gil Gurfinkel, lder da Medison Biomed, por sua contribuio na

elaborao do captulo Incubadoras; Teva Pharmaceuticals e Firma de Advocacia ZAG por seu grande

apoio. Finalmente, agradecemos equipe IATI que trabalhou dia e noite para terminar este Relatrio.

Mal podemos esperar por um novo ano de inovao e crescimento!

Cordiais Saudaes,

Todos os direitos reservados IATI - Israel Advanced Technology Industries (R.A) ("IATI") . Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida, copiada, fotocopiada, armazenada em sistema de recuperao ou transmitida por meio eletrnico, mecnico, por fotocpia ou por gravao, seja da forma que for, integralmente ou em parte sem permisso prvia por escrito da IATI.

Karin Mayer Rubinstein Yaky Yanay

CEO e Presidente da IATI Co- Presidente da IATI

Presidente da Pluristem Therapeutics

ndice

Sumrio Executivo..... 4

Indstria Israelense de Cincias da Vida ... 5

Subreas da Indstria Israelense de Cincias da Vida . 8

TI de Cuidados em Sade e Sade Digital de Israel .... 9

Financiamento . 10

Financiamento de Alta Tecnologia por Israel 10

rea Israelense de Cincias da Vida - Financiamento... 12

Decomposio das fontes de investimento para cincias da vida em Israel . 14

Investidores Mais Ativos de Israel em Cincias da Vida . 22

Empresas israelenses de cincias da vida listadas na NASDAQ . 23

Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE). 24

Outras Bolsas de Valores .. 26

Apoio Governamental 28

Sade Digital como Mecanismo de Crescimento Digital 30

O Programa de Incubadoras Tecnolgicas.. 31

Campo de Atividade. 31

Apoio Financeiro 32

Centros de P&D de Empresas Multinacionais da indstria estrangeira nos campos de cuidado em

sade ...............................................................................................

32

Incubadoras de cincia da vida mais ativas .......... 33

Aquisies de empresas israelenses de Cincias da Vida 40

Exportaes de Produtos Israelenses de Cincias da Vida .. 45

Excelncia Acadmica em Cincias da Vida Hub de inovao.. 46

Estudantes Acadmicos 47

Empresas de Comercializao em Israel Servios de Transferncia de Tecnologia (TTOs). .... 49

Agncias para Apoio de Transferncia de Tecnologia em Israel .... 50

Tendncias Globais . 54

Fontes 56

A Situao da Indstria Israelense de Cincias da

Vida

Sumrio Sinttico IATI - 2018

Sumrio Executivo

A indstria israelense de cincias da vida continua a crescer e a melhorar sua posio global. Alm

do nmero de empresas estabelecidas crescer a cada ano, mais e mais empresas continuam a

caminhar do estgio embrionrio para estgios mais avanados, contribuindo para a experincia

e maturidade da indstria. A habilidade dos empreendedores israelenses em aproveitar a

excelncia da pesquisa acadmica, do amplo apoio do governo e do ecossistema inovador

contribui para o sucesso da indstria.

Seguindo um ano de tendncias mistas, 2017 mostrou tendncias positivas em praticamente

todos os parmetros. O aumento no nmero total de empresas de cincias da vida, no valor mdio

e total levantado, e na atividade tanto nos mercados privado e pblico. Este ano tambm vimos a

maior aquisio j feita de uma empresa israelense de cincia da vida e a primeira de mais de um

bilho de dlares. Este um outro indicador da alta maturidade da indstria israelense de cincia

da vida e de sua crescente presena global.

A situao continua a mudar em relao s subreas da indstria israelense de cincias da vida.

Enquanto a participao da subrea de dispositivos mdicos, que tradicionalmente a maior

subrea da indstria, continua a diminuir, as subreas de sade digital e teraputica continua a

crescer. Espera-se que esta tendncia permanea nos prximos anos e recebeu um novo impulso

do recente Programa Nacional para a Promoo do Campo de Sade Digital. O programa

permitir que startups tenham acesso a dados mdico digitalmente armazenados e realizem

grandes pesquisas de dados com base nestes dados mdicos. Esta uma plataforma frtil para

empresas de sade digital israelenses e uma grande vantagem em comparao com outras

empresas ao redor do mundo.

O Programa Nacional para a Promoo do Campo de Sade Digital o ltimo exemplo do apoio

do governo de Israel s indstrias de alta tecnologia e cincia da vida. Junto com o despertar dos

mercados e das vantagens estruturadas nas empresas de cincia da vida israelenses, acreditamos

que a indstria israelense de cincia da vida ter um papel de liderana na indstria de cincia da

vida global e que as empresas de Israel estaro frente de sua indstria.

Indstria Israelense de Cincias da Vida

Atualmente, aproximadamente 1.450 empresas de cincias da vida esto ativas em Israel

(Figura 1), empregando mais de 85.000 pessoas, um aumento de aproximadamente 50

empresas e 10.000 empregados em comparao com o ano anterior1. Estes nmeros tm base

em diferentes bases de dados e em nossas prprias estimativas. Por volta de 1.307 empresas

de cincias da vida se estabeleceram em Israel na ltima dcada (2008-2017) ou 131 empresas

por ano em mdia (Figura 2), sendo que metade delas ainda est ativa.

Figura 1 Nmero Cumulativo de Empresas de Cincias da Vida em Atividade

Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online

Figura 2 Nmero de Empresas Israelenses de Cincias da Vida Estabelecidas (2008-2017)

Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online

1 Incluindo empregados em Israel e em agncias for a de Israel.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2008> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

129 122 119 111126

141

163 158 153

85

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Na mesma dcada, 654 empresas do segmento encerraram suas operaes por variados

motivos, ou, em mdia, 65 empresas por ano. Embora o nmero de empresas estabelecidas

tenha cado nos ltimos 3 anos, o nmero de empresas que encerraram suas operaes nestes

anos caiu em maior quantidade (62% em 2017 menor que esta mdia veja a Figura 3).

Figura 3 Nmero de Empresas Israelenses de Cincias da Vida que Encerraram suas (2008-

2017)

Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online

A porcentagem de empresas em etapas avanadas fora das empresas de cincias da vida ativas

estvel e 39 por cento em 2017 similar ao ano anterior. Destas empresas, 35% esto no

estgio de receita inicial e 4% esto em estgio de crescimento de receita (Figura 4). Os

restantes sessenta e um por cento esto sobretudo nas etapas de P&D, somando 50% de todas

as empresas de cincias da vida ativas (como no ano anterior).

Figura 4 Nmero de Empresas Israelenses de Cincias da Vida em Atividade, por Etapa

44

75

63

81

72

8186

71

56

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: IATI, IVC-Base de Dados Online

Embrionria 149

P&D 740

Receitas Iniciais 502

Crescimento de Receita 62

Subreas da Indstria Israelense de Cincias da Vida

Embora o nmero de empresas de dispositivos mdicos na indstria israelense de cincias da

vida tenha crescido em 2017, sua participao na indstria de cincias da vida geral continua

a cair, com 40% em 2017 comparados aos 42% em 2016. TI de Cuidados em Sade e

teraputica continuam sendo as maiores subreas com 255 e 202 empresas, respectivamente,

representando aproximadamente 31% de todas as empresas de cincias da vida (similar ao ano

passado). A participao das empresas de agrobiotecnologia, embora ainda muito pequena,

tinha o aumento mais significante, de 3% em 2016 para quase 5% em 2017.

Figura 5 Subreas da Indstria de Cincias da Vida de Israel

Fonte: IATI, Pesquisa de Levantamento de Capital para Alta Tecnologia IVC-ZAG

Agrobiotecnologia 71

Bioinformtica 26

Biolgicas 69

Diagnsticos 124

TI de cuidados em sade 255

Industrial 106

Dispositivos Mdicos 582

Telemedicina 18

Teraputica 202

TI de Cuidados em Sade e Sade Digital de Israel

Mais da metade das empresas de TI de cuidados de sade e sade digital de Israel se

estabeleceram nos ltimos seis anos, com uma mdia de 36 por ano (Figura 6). Destas

empresas, 353 ainda esto em atividade (Figura 7). Setenta por cento das empresas so

relativamente pequenas, com menos de 10 empregados, cerca de 25% tm entre 10 e 50

empregados e pouqussimas, cerca de 5%, so relativamente grandes com mais de 50

empregados.

Figura 6 Nmero de Empresas de TI de Cuidados em Sade e Sade Digital Estabelecidas por

Ano

Fonte: IATI

Figura 7 Nmero de Empresas de TI de Cuidados em Sade e Sade Digital em Atividade

estabelecidas por ano

Fonte: IATI

173

26 24

5143 46

24

0

50

100

150

200

2011> 2012 2013 2014 2015 2016 2017

141

26 24

5042 46

24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011> 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Active companies in 2017Empresas em atividade em 2017

Financiamento

Financiamento de Alta Tecnologia por Israel

A indstria israelense de cincias da vida tem diversas fontes de financiamento, entre as quais

esto a Agncia de Inovao de Israel, fundos de capital de risco (israelenses e estrangeiros),

microfundos, empresas investidoras na aquisio de outras, OPIs (principalmente a NASDAQ

e outras bolsas de valores estrangerias) e investidores-anjos. difcil dar nmeros exatos, uma

vez que as definies usadas por variados relatrios da indstria so diferentes. Baseamos

nossos dados sobre financiamento nas informaes da Pesquisa sobre Alta Tecnologia da IVC-

ZAG, que obtm dados de capital levantado por empresas de Alta Tecnologia israelenses a

partir de fundos de capital de risco locais e estrangeiros, bem como de outros investidores,

como empresas de investimento israelenses ou estrangeiras, empresas investidoras na

aquisio de outras, incubadoras, aceleradoras e investidores particulares, como investidores

de alto risco e clubes de investidores de alto risco. Neste relatrio, o capital levantado em

bolsas de valores pblicas registrado separadamente.

De acordo com a Pesquisa IVC-ZAG para o 4 trimestre de 2017, empresas de alta tecnologia

israelenses captaram uma alta anual histrica de US$ 5,2 bilhes em 2017, ultrapassando a

alta anual histrica registrada em 2016 por US$0,4 milho ou 9%. O principal motivo para o

aumento foi quatro grandes negociaes de mais de US$ 100 milhes cada uma (Cybereason,

Via, Lemonade e Skybox), representando 12% do valor total captado. A queda no nmero de

negociaes continua em 2017, incluindo uma queda de 17% no nmero de negociaes em

empresas em estgio embrionrio. Como resultado, a tendncia de crescimento na rodada de

captao mdia permanece por seis anos consecutivos, alcanando US$8,5 milhes em 2017,

ou seja, um aumento de US$1,3 milhes ou 18% comparada a 2016 (Figura 8).

Figura 8 Capital Levantado por Empresas de Alta Tecnologia Israelenses

A partir de uma perspectiva global, vemos uma tendncia similar nos E.U.A. De acordo com o

Relatrio MoneyTree, da PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) e da CB Insights, investimentos em

capital de risco cresceram entre 2012 e 2017, alcanando seu maior nvel desde 2015 US$ 71,9

bilhes, em 5.052 negociaes em 2017. O financiamento aumento em 17% em relao a 2016,

enquanto que o nmero de negociaes decresceu 4%, caindo pelo terceiro ano consecutivo.

Figura 9 - Relatrio MoneyTree da PwC-Cb Insigths Investimento de capital total em

empresas financiadas por capital de risco

Fonte: Relatrio MoneyTree PwC, CB Insights T3 2017

33 3639

77

6172

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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