Le magasinage et la commercialisation des pièces de rechange

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  • Autof cusLes tudes de lObservatoire de lANFA

    Le magasinage et la commercialisati on des pices de rechange automobile (PRA)

    est une acti vit qui emploie 21 000 personnes*, soit 5 % des salaris de la branche des services de lautomobile. (*SOURCE : INSEE, RGP 2011).

    Les emplois sont rparti s principalement dans les concessions VP, VI ou moto, chez les agents et mcaniciens rparateurs automobile (MRA) de taille importante, mais aussi dans les centres

    auto. Les acti vits ne sont cependant pas les mmes. Dans une concession, le magasinier travaille dans une zone de stockage et de distributi on de pices, dans laquelle il rcepti onne les

    commandes qui peuvent venir de linterne (atelier de la

    concession) ou de lexterne (agent, MRA, concession dune autre

    marque, parti culiers ). Il prpare la livraison et la facturati on de la commande. Dans un centre auto, le magasinier ou conseiller de vente , travaille en bouti que o il accueille les clients, principalement des parti culiers, rpond leur demande, procde lencaissement et la facturati on.

    Le march de la pice de rechange automobile (PRA) gnre 13 milliards deuros de chiff re daff aires (Source Feda, hors main duvre), dont 81 % sur les pices concurrences et 19 % sur les pices capti ves* , qui ne peuvent tre vendues que par le rseau constructeur.

    NOVEMBRE 2015N61LE MAGASINAGE ET LA COMMERCIALISATION DES PICES DE RECHANGE AUTOMOBILE

    21 000 salaris

    Le march de la pice de rechange automobile

    PORTRAIT SECTORIEL

    Source : INSEE, RGP 2011

    Les emplois de magasinage PRA dans la branchedes services automobiles

    Centre Auto Autres secteurs branche Auto

    Concession VP Commerce rparati on VIAgent et MRA Commerce rparati on moto

    55 %

    16 %

    11 %

    8 %

    4 %6 %

    LES DIFFRENTES CATGORIES DE PICES AUTOMOBILES

    PICES NEUVES PICES RNOVES OU DOCCASION

    Pices captives Pices semi-captives Pices concurrences Pices rnoves Pices de remploiPices fabriques par le constructeur (ou un sous-traitant), sur lesquelles le constructeur a un droit de proprit intellectuelle (Eurodesign). Ce sont principalement des pices de carrosserie.

    Pices fabriques par un quipementi er d'origine, qu'il peut commercialiser au canal indpendant dans le cadre d'un contrat spcifi que. Ce sont surtout des vitrages et des pices d'opti que.

    Toutes les pices qui n'entrent pas dans la rglementati on Eurodesign. Elles peuvent tre d'origine constructeur ou quipementi er ou dites "adaptables" si elles sont fabriques par un sous-traitant automobile.

    Les pices "change standard" ont t reconditi onnes en usine du constructeur (ou quipementi er) et les pices dites "change rnovati on" ont t rnoves dans des ateliers spcialiss (ex: disliste), selon un process contrl par le fabricant.

    Les pices sont rcupres sur des vhicules en fi n de vie.

  • Sur la priode rcente, les automobilistes ont achet moins de pices, relativement la baisse du march de laprs-vente automobile et laugmentation de la fiabilit des pices automobiles. Cependant, compte tenu de laugmentation du prix des matires premires, la dpense globale a t plus leve : entre 2007 et 2013 la dpense des automobilistes en pices dtaches a diminu de 2,3 % en volume et progress de 2,6 % en valeur (source : INSEE, comptes nationaux).Cette activit contribue gnrer une importante source de bnfice pour les concessions. Dans une concession moyenne, lactivit PRA reprsente 14 % du chiffre daffaires et 31 % de la marge (source : Les EchosEtudes - March de la pice automobile, 2014). Lactivit PRA participe pour une grande part au maintien de lquilibre du modle conomique de ces entreprises. Or, on assiste aujourdhui une volution de lorganisation de la distribution des pices de rechange automobiles avec lexternalisation croissante de cette activit par les groupes de distribution automobile.

    Le canal de distribution constructeur sorganise via le rseau des concessionnaires. La chane logistique est articule partir des entrepts centraux des constructeurs qui livrent les concessionnaires, maillons intermdiaires de distribution des PRA sur leur territoire. Au sein des rseaux de constructeurs, les mouvements de rorganisation des filires de distribution des PRA conduisent lmergence de nouvelles activits. Le contexte conomique (baisse des ventes et de laprs-vente automobile) a conduit les constructeurs rechercher de nouvelles sources de profit en rationalisant lactivit de distribution des pices de rechange. La rorganisation vise la concentration des stocks de pices de rechange sur un seul site et loptimisation de la logistique de distribution.

    Avec la progression des commandes par tlphone et internet, la vente au comptoir tend diminuer : 84 % des agents commandent par internet les pices quils achtent leur concessionnaire. De fait, la part de la vente au comptoir dans le chiffre daffaires du service PRA est passe de 10 % 6 % entre 2011 et 2015. La vente extrieur et en particulier aux MRA progresse de 8 % 10.5 %. (Source GIPA, Etude Rparateur 2015)

    Les rseaux de distribution de la pice de rechange automobile

    Les pices de rechange automobiles sont des lments desti ns lentreti en et la rparati on automobile. Fabriqus par des quipementi ers ou leurs sous-traitants, ces pices et quipements sont distribus aux rparateurs automobiles par les constructeurs ou les distributeurs indpendants.

    Structure du chiff re daff aires PRA dune concession moyenne

    En moyenne, les services PRA des concessions : Uti lisent une surface de 324 m2

    Disposent de 4 700 rfrences Emploient 3.2 personnes(source : GIPA, Etude Rparateurs 2015)

    Si la grande majorit des concessions dispose encore dun service PRA, la tendance actuelle soriente vers une externalisation de cette activit.

    Vente au comptoir

    Vente au rseau dagents

    Vente aux MRA

    Vente aux rseaux autres constructeurs

    Vente de pices son propre atelier

    6 %

    11 %

    10,5 %

    3,5 %

    69 %

    Source : GIPA, Etude Rparateurs 2015

    Equipementiers /sous-traitants fabriquent et fournissent les PRA

    Equipementiers /sous-traitants fabriquent et fournissent les PRA

    Groupements Les principaux groupements

    dachats PRA sont : Autodistribution, Groupauto, Autolia, Partners, Gefa

    Centrale dachats PRA pour une

    enseigne

    Centrale dachats pour un site

    internet

    Concessionnairessont distributeurs exclusifs pourles PRA de leur marque sur leur

    territoire (contratPR)

    Agents MRA sous enseigne constructeur

    Ex: Motrio Eurorepar car service

    MRA / carrossier sous enseigne distributeur

    Ex: AD, Precisium

    MRA / sans enseigne

    Centre auto / fast fi tters

    Ex: Norauto, Feu Vert, Speedy

    Site internetOscaro, Allopneu

    Distributeurs stockistesvendent des pices multimarques sur un march concurrentiel, fournissent quipements de garage et outillage.

    CANAL DE DISTRIBUTION CONSTRUCTEUR55 % des ventes

    Rseau de vente de PRA de marque constructeurExclusivit sur les pices captives

    CANAL DE DISTRIBUTION INDPENDANT45 % des ventes

    Rseau de vente de PRA multimarques Hors pices captives

    FORTE CONCURRENCE

  • Les grossistes ou distributeurs stockistes constituent le canal de la distribution indpendante et distribuent des pices et quipements automobiles de toutes les marques, exceptes les pices dites captives qui ne peuvent tre distribues que par le rseau constructeur. Ce sont souvent des entreprises familiales, rassembles au sein dun groupement dont les plus importants sont : Autodistribution, Groupauto, Precisium, Partners, Gefa, Autolia . Ces groupements animent un rseau de garages automobiles franchiss leur marque (ex : Top Garage pour Groupauto, Garage AD pour Autodistribution ). Pour faire face laccroissement de la concurrence et dvelopper de nouveaux marchs, ces professionnels consolident leur rseau de distribution par rachat ou fusion dentrepts ou denseignes. Ces stratgies sinscrivent dans loptimisation de leur couverture gographique et de leur logistique de livraison.

    Les plateformes de distributions des PRA dans le rseau constructeur : Dans la mme logique que le canal de distribution des constructeurs, certains groupes de distribution automobile ont inaugur, au dbut des annes 2000, des magasins centraliss pour lensemble de leur groupe sur le modle du magasin traditionnel de la concession. Dans cette organisation, on assistait une concentration des stocks et des hommes. Sont apparues ensuite des plateformes de distribution des pices de rechange automobile, une nouvelle tape est alors franchie et de nouvelles activits apparaissent. Ces plateformes visent la concentration des stocks et surtout loptimisation de la logistique : rduction des stocks dormant des magasins des concessions, augmentation des taux de rotation des pices, comptitivit des prix et amlioration du taux de service par un accroissement de la disponibilit des pices et une rduction du dlai de livraison.Pour atteindre ces objectifs, les plateformes sont organises sur un modle industriel (spcialisation et numrisation des activits), o la stratgie logistique est centrale (optimisation du stockage, de lexpdition et de la livraison des PRA).On parle ainsi dactivit nouvelle car l o un magasinier dune concession recevait un client, enregistrait une commande, se dplaait pour aller chercher la pice et la distribuer au technicien dans latelier aprs vente ou un client au comptoir, dsormais, au sein de lactivit repense en plate-forme, lensemble de ces activits donnent lieu des postes distincts et cloisonns.

    Ces plateformes, construites par les groupes de distribution automobile, ont t constitues avec les personnels des services pices de rechange des concessions du groupe, et en part