Les Fondamentaux de la gestion de patrimoine - eifr.eu ?· nn Optimiser la communication. ... n Une…

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    24-Aug-2018

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Cegos 2011Toutes nos formations font lobjet dune valuation chaud chaque fin de session et dune valuation froid 3 semaines aprs la fin de la formation.Sauf indication contraire dans le programme, nos formations ne demandent pas de prrequis particuliers.Programme1 Mener un audit patrimonial et formuler un diagnostic n Optimiser lapproche etlaconnaissance du client : - dfinir les besoins et attentes ; - dtecter son apptence au risque ; - conduire lentretien. n Optimiser la communication. n Dresser un bilan et une analyse patrimoniale. n Formuler des solutions. n Mettre en uvre le plan dactions et assurer le suivi. n Savoir ngocier avec le client.2 Constituer le patrimoine n Dcrypter le cadre juridique delaconstitution du patrimoine : - les diffrents rgimes matrimoniaux ; - les rgimes conventionnels ; - les consquences de la dissolution du rgime matrimonial issue dundcs ou divorce ; - le cas particulier du concubinage et du PACS. n Matriser la fiscalit du capital etdeses revenus : - lISF et lIR ; - les revenus de la personne physique. n Les dispositifs et techniques dallgement de lISF et/ou de LIR. n Lassurance vie, ses revenus etsatransmission. n Les outils de dfiscalisation : - Plan dpargne en Actions, Plan dpargne Retraite Populaire, lesplacements immobiliers. n Intgrer les dernires modifications issues de la Loi de Finance 2011.3 Transmettre le patrimoine n Connatre les aspects juridiques de la transmission du patrimoine. n La transmission non prpare : la dvolution lgale. n Lordre de la dvolution lgale en cas dabsence de conjoint, le degr de parent et le principe de reprsentation. n Les droits du conjoint survivant. n La transmission prpare : - la dvolution volontaire. n Les testaments et les donations. n Les possibilits d'optimisation fiscale.4 Matriser les risques etlesresponsabilits n Respecter le secret professionnel, le droit linformation et au conseil. n Prvenir les abus de droit : le cas des montages haut risque. n Participer la lutte contre leblanchiment dargent.Pour aller + loin...Nous vous conseillons de suivre, aprs cette formation: Objectifs patrimoniaux et choix d'investissement (rf.7855).Les Fondamentaux de la gestion de patrimoineMatriser la mthodologie d'audit et les techniques juridiques et fiscales2 JOURSRf. 785450 HT1200 HT uPour qui ? n Manager et collaborateur gestionnaire depatrimoine ou charg de clientle ou toute autre personne souhaitant sinitier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine. uPrrequis n Cette formation ne ncessite pas de prrequis. uObjectifs n Mener un diagnostic patrimonial efficace. n Dcrypter le cadre juridique dans le cadre delaconstitution ou de la transmission dupatrimoine. n Matriser la fiscalit du patrimoine. n Intgrer les dernires modifications issues de la Loi de Finance 2011. uBnfices mtier n tre efficace dans la relation avec la clientle. n Garder la matrise des risques etdesresponsabilits.Points forts n Une formation complte qui intgre les composantes juridiques, fiscales et relationnelles de la gestion de patrimoine. n Une pdagogie active reposant sur des cas rels qui facilitent la mise enapplication.Paris7 mars > 8 mars18 avr > 19 avr6 juin > 7 juin26 sep > 27 sep21 nov > 22 nov

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