Press release 3 t09

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    27-Jun-2015

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  • 1. Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M09Pro Forma IFRSPro-forma 28 de outubro de 2009 1

2. NDICENDICE Resumo Dados do Perodo3 Destaques do Perodo 4Ratings 6Ambiente Macroeconmico7Eventos Recentes 8Resultados do Santander no Brasil9Sumrio Executivo 9Conta de Resultados10Balano Patrimonial15Gesto de Riscos 19Desenvolvimento Sustentvel21Conciliao Lucro Lquido IFRS x BR GAAP 22Anexos 23 2 3. RESUMO DADOS DO PERODONOTA PRELIMINAR Os comentrios a seguir so baseados nos resultados consolidados do Banco Santander (Brasil) S.A., preparados de acordo com o IFRS (International Financial Reporting Standards).Como consequncia da consolidao do Banco Real a partir de agosto de 2008, os resultados operacionaisdo Banco Santander (Brasil) S.A. para os perodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2008 e2009, respectivamente 9M08 e 9M09, no so diretamente comparveis. Portanto, a fim de possibilitaruma anlise mais adequada dos desenvolvimentos dos negcios do Banco, as tabelas desse comentrio dedesempenho contm informaes pro forma para os primeiros nove meses de 2008, como se o Bancotivesse consolidado o Banco Real a partir de 1 de janeiro de 2008.RESUMO DADOS DO PERODO Var. Var. 9M099M08 3T092T09 9M09x9M083T09x2T09RESULTADOS (R$ milhes)Margem de juros lquida 16.317 13.847 17,8% 5.6565.489 3,0%Comisses Lquidas4.5724.5520,4%1.5561.573-1,1%Despesas de Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa (8.245)(5.043) 63,5%(3.101)(2.682) 15,6%Despesas Administrativas e de Pessoal(8.054)(8.359)-3,6% (2.674)(2.649)0,9%Lucro lquido 3.9173.00730,3% 1.4721.613-8,7%BALANO PATRIMONIAL (R$ milhes)Ativo total 306.237 283.978 7,8%306.237 288.8786,0%Ttulos e valores mobilirios 76.558 46.851 63,4% 76.558 46.871 63,3%Carteira de crdito132.949 128.186 3,7%132.949 134.173 -0,9%Depsitos totais173.866 178.551-2,6%173.866 177.949 -2,3%Patrimnio lquido55.667 50.319 10,6% 55.667 51.8057,5% 2Patrimnio lquido excluindo gio 27.355 22.831 19,8% 27.355 24.542 11,5%INDICADORES DE DESEMPENHO (%)Retorno sobre o patrimnio lquido anualizado 10,2%14,0%-3,8 p.p. 10,2%9,9%0,3 p.p.2Retorno sobre o patrimnio lquido excluindo gio - anualizado21,2%17,9% 3,3 p.p. 21,2%21,9%-0,8 p.p.Retorno sobre o ativo mdio anualizado 1,8%1,6%0,2 p.p.1,8%1,7%0,1 p.p.3ndice de Eficincia34,4%42,7%-8,3 p.p. 33,7%32,9% 0,8 p.p.4ndice de Recorrncia 56,8%54,5% 2,3 p.p. 58,2%59,4%-1,2 p.p. 2ndice de Basilia excluindo gio 17,8%14,0% 3,8 p.p. 17,8%17,0% 0,8 p.p.INDICADORES DE QUALIDADE DA CARTEIRA (%)5ndice de Inadimplncia7,7%5,2%2,5 p.p.7,7%7,0%0,7 p.p.6ndice de Cobertura 101,0% 111,0% -10,0 p.p.101,0% 97,1% 3,9 p.p.OUTROS DADOSAtivos sob administrao - AUM (R$ milhes) 93.114 85.559 8,8%93.114 85.5038,9%N de Cartes de Crdito e Dbito (mil) 32.126 28.903 11,2% 32.126 31.3062,6%Agncias2.0902.0412,4%2.0902.091 0,0%PABs1.5081.509 -0,1%1.5081.510-0,1%Caixas eletrnicos18.081 17.990 0,5%18.081 18.101 -0,1%Total de Clientes 21.856 20.609 6,1%21.856 21.6391,0%Funcionrios52.114 54.415-4,2%52.114 52.252 -0,3%1. Carteira de Crdito de Clientes (Gerencial). Considera na srie histrica, reclassificao contbil de operaes da carteira de crdito para Ttulos e Valores Mobilirios,realizada em Setembro de 2009. No inclui avais e fianas.2. gio apurado na aquisio do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdncia.3. O ndice de eficincia excluindo o Hedge de Cayman para os perodos de 9M08, 9M09, 3T09 e 3T08 seriam respectivamente: 42,5%, 36,0%, 35,2% e 35,5%.4. Comisses lquidas / Despesas gerais.5. Operaes vencidas h mais de 90 dias mais crditos normais com alto risco de inadimplncia / carteira de crdito gerencial6. Provises de Crdito de Liquidao Duvidosa / operaes vencidas h mais de 90 dias mais crditos normais com alto risco de inadimplncia.3 4. DESTAQUES DO PERODODESTAQUES DO PERODORESULTADOS O lucro lquido apurado pelo Banco Santander totalizou R$3.917 milhes no 9M09, um crescimento de 30%(ou R$910 milhes) em relao aos R$ 3.007 milhes registrados no 9M08. Acelerao do ritmo de crescimento do lucro lquido: Variao interanual 6M09/6M08: 13% e 9M09/9M08: 30%. Diferencial do crescimento interanual das receitas totais (excluindo o hedge de Cayman) e gastos no acumuladode nove meses, de 17,2 pontos percentuais: Receita total (excluindo o hedge de Cayman) cresce 13,6% em doze meses Gastos caem 3,6% em doze meses, com captura de sinergiasINDICADORES Melhora nos indicadores de Gesto em doze meses (9M09/9M08): Eficincia: 34,4% em Setembro, com queda de 8,3 p.p. Recorrncia: 56,8% em Setembro, com crescimento de 2,3 p.p. ROE (excluindo gio): 21,2% em Setembro, com aumento de 3,3 p.p. Bons indicadores de Solidez: ndice de Basilia: 17,8% em Setembro, com aumento de 3,8 p.p. em doze meses (9M09/9M08) Cobertura: 101% em Setembro, com aumento de 3,9 p.p. no trimestreBALANO Ativos de R$ 306.237 milhes, com crescimento de 7,8% em doze meses Crdito a Clientes cresce 3,7% em doze meses e alcana R$ 132.949 milhes Depsito Poupana cresce 19,5% em doze meses, alcanando R$ 22.889 milhes Patrimnio Lquido de R$ 27.355 milhes (excluindo o gio de R$ 28.312 milhes)NOSSAS AES Ticker na BM&FBOVESPA: SANB11 (unit), SANB3 (ordinria), SANB4 (preferencial) Ticker na NYSE: BSBR Preo SANB11 em 26/10/2009: R$ 22,88 Preo BSBR em 26/10/2009: US$ 13,23 Valor Mercado em 26/10/2009: R$ 88 bilhes Lucro Lquido por lote de mil aes - ON (9M09): R$ 11,40 Lucro Lquido por lote de mil aes - PN (9M09): R$ 12,541) gio da Aquisio do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdncia.4 5. DESTAQUES DO PERODO Margem Lquida com Juros Comisses Lquidas R$ milhes R$ milhes 5.384 5.172 5.489 5.6564.4201.612 1.443 1.573 1.5561.3143T08 4T08 1T09 2T09 3T093T08 4T081T09 2T093T09Despesas Administrativas e de Lucro LquidoPessoal R$ milhesR$ milhes 1.6133.173 1.4722.8242.731 2.649 2.674 837906 8323T08 4T08 1T09 2T09 3T093T08 4T08 1T09 2T09 3T09ndice de Eficincia1ROE1%%42,7 21,2 34,4 17,9 9M08 9M09 9M08 9M091)Excluindo oHedgedeCayman,opara9M08e9M09seriamde:42,5%e36,0%.1)Lucrolquidosobreopatrimniolquidomdio ajustadopelogio. Distribuio da Carteira de Crdito (%) - Set/09Pessoa Fsica32%Pequenas e MdiasEmpresas 23%Grandes Empresas;27%Financ.consumidor18%5 6. RATINGSRatingsO Santander classificado por agncias internacionais de rating e as notas atribudas refletem seudesempenho operacional e a qualidade de sua administrao. RATINGSAgncia de RatingLongo Prazo Curto Prazo Escala NacionalAAA (bra) F1+ (bra) Fitch RatingsMoeda Local BBB+ F2Moeda Estrangeira BBBF2 Escala Nacional brAAAbrA-1Standard & Poors Moeda Local BBB- A-3Moeda Estrangeira BBB- A-3 Escala Nacional Aaa.br BR-1 MoodysMoeda LocalA2P-1Moeda Estrangeira Baa3 P-3 6 7. AMBIENTE MACROECONMICOEsse movimento tem sido um dos fatores que vemAmbiente Macroeconmico influenciando a valorizao do Real, que ao final doOs indicadores econmicos recentes confirmaram a3T09 registrou uma valorizao de 8,9%, em relaohiptese de que a recuperao econmica no Brasil ao trimestre anterior, sendo cotado a R$ 1,78/US$.iria acontecer rapidamente. A melhora em relao s Quanto s reservas internacionais, a manuteno dosrestries do crdito, a reduo nas taxas de juros,volumes em patamares elevados, tambm temalm das medidas temporrias de desonerao fiscal, contribudo para uma melhor percepo em relao aolevaram a uma recuperao gradual dos indicadores Brasil. At setembro de 2009 as reservas totalizaramde atividade. US$ 224 bilhes.O PIB do 2T09, divulgado em setembro, apresentouEm relao ao Sistema Financeiro, o volume doum aumento de 1,9% em relao ao trimestre anterior,crdito total segue em trajetria de recuperao,em linha com as expectativas de mercado. Oexplicadaprincipalmente, pelo aumentodasdesempenho teve importante contruibuo daoperaes com crdito direcionado, reflexo da maiorrecuperao da indstria, sustentada pelo consumo participao dos bancos pblicos no sistema. Atinterno. As vendas ao comrcio e a produo agosto a relao crdito/ PIB alcanou 45%.industrial, que refletiram os estmulos do governo nosO crdito a pessoas fsicas mantm trajetria desetores deeletrodomsticos,automobilsticos erecuperao, podendo ser explicada tanto pelasconstruo civil, seguiram registrando crescimentosmenores taxas de juros e manuteno nos ganhos depositivos. No mercado de trabalho, a taxa derendimento, como pela melhora nas expectativas. Odesemprego atingiu 7,7% at setembro, patamarcrdito consignado, seguindo a tendncia observadabastante inferior se comparado mdia dos ltimosem meses anteriores, continua sendo o destaque naseis anos (9,7%).carteira PF.Em sentido contrrio, as operaesA inflao manteve trajetria benigna, alcanando at destinadas Pessoa Jurdica, que sofreram maiorsetembro de 2009, 4,3%, em doze meses. Aimpacto com a crise internacional, seguem emcapacidade ociosa e o aumento do hiato do produto trajetria de desacelerao.possibilitaram que o Banco Central mantivesse a taxaDe maneira geral a solidez da economia e do sistemaSelic no nvel mais baixo da srie histrica (8,75%financeiro foram fundamentais para minimizar osa.a.).efeitos da crise no Brasil. A manuteno de bonsQuanto ao desempenho das contas externas, o dficit fundamentos, reduziram a vulnerabilidade do pas,em transaes correntes segue mostrando reduo,colocando-o entre as primeiras economias, queprincipalmente pelo menor dficit na conta de renda.apresentaram recuperao.Este ambiente tende aAlm disso, os crescentes investimentos (tanto de contribuir para a expanso do volume dos negcios noportflio quanto diretos) seguem sinalizando confianasetor bancrio.dos investidores no pas.NDICES MACROECONMICOS3T09 2T09 3T08Risco pas (EMBI) 234284331Cmbio (R$/ US$ final) 1,78 1,95 1,91IPCA (em 12 meses) 4,3% 4,8% 6,3%Taxa Selic (a.a.) 8,75%9,25% 13,75%CDI2,18%2,38%3,21%Poupana (TR)0,11%0,17%0,57%Ibovespa (em pontos/fechamento) 61.518 51.46549.541 Taxa do trimestre 7 8. EVENTOS RECENTESEventos RecentesMercantil S.A. de acordo com o qual, durante o prazo de6 (seis) meses a partir de 1 de outubro de 2009, serpermitido aos debenturistas da ABN AMROOferta Pblica de UnitsArrendamento Mercantil S.A. resgatar 100% do val