Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe - sij.si ?· Prevzemna ponudba in prospekt za…

  • Published on
    18-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube

HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

Ljubljana, november 2015

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

1

Na podlagi 23. lena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) daje Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, v imenu in za raun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO

za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1,

2250 Ptuj

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev t. 40201-15/2015-6 z dne 30. 11. 2015

1. Prevzemnik Firma: SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. Skrajana firma: SIJ d.d. Sede: Ljubljana Poslovni naslov: Gerbieva ulica 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali prevzemnik).

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe Firma in sede ciljne drube: Firma: HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d. Skrajana firma: HOLDING PMP d.d. Sede: Ptuj Poslovni naslov: Vinarski trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: HOLDING PMP d.d. ali ciljna druba). Vrednostni papirji: Prevzemna ponudba se nanaa na vse delnice ciljne drube, kar pomeni 76.870 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: delnice), zmanjano za 43.197 delnic ciljne drube, katere ima prevzemnik e v lasti, torej skupno za 33.673 preostalih delnic ciljne drube. Delnice ciljne drube so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru centralne depotne drube KDD Centralna klirinko depotna druba d.d. (v nadaljevanju: CDD) pod oznako PMPG in z ISIN kodo SI0031116328.

3. Pogoji prevzemne ponudbe Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plailo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plailo vsake delnice, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaa 100,00 EUR.

4. Veljavnost ponudbe Veljavnost ponudbe je od vkljuno 5. 12. 2015 do vkljuno 2. 2. 2016.

5. Prag uspenosti Prevzemnik ne doloa praga uspenosti ponudbe in najnijega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba tela za uspeno. Prevzemna ponudba bo tela za uspeno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. Prevzemnik na dan objave prevzemne ponudbe v skladu z drugim odstavkom 21. lena ZPre-1 e dosega 50-odstotni dele vseh delnic ciljne drube z glasovalno pravico.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

2

6. Obvezni razvezni pogoj Ker za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. lena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. lena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspene prevzemne ponudbe e je prevzemna ponudba uspena, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odlobe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: agencija ali ATVP) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za raun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom, pri emer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega rauna, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne drube v breme akceptantovega rauna za prevzem. Prevzemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. lena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe CDD izroil nepreklicno banno garancijo, ki jo je izdala banka s sedeem v dravi lanici Evropske unije, v dobro CDD kot upravienca, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv CDD in brez ugovorov na poseben raun CDD izplaala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plaila v korist akceptantov.

8. Pravne posledice neuspene prevzemne ponudbe e prevzemna ponudba ni uspena:

pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspene prevzemne ponudbe, se tejejo za razvezane;

omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne drube in nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspene prevzemne ponudbe mora CDD v osmih dneh po prejemu odlobe ATVP o neuspenosti prevzemne ponudbe:

vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih trgovalnih raunov (raunov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri lanih CDD), v breme katerih so bili izvreni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe;

prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, banno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne drube ali deponirane nadomestne vrednostne papirje..

e je prevzemna ponudba neuspena, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odlobe o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanaala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih e ima, presegel prevzemni prag.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami ciljne drube se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede na dolobo 13. toke 2. odstavka 28. lena ZPre-1 je prevzemnik dolan v prospektu objaviti pisno poroilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali ve revizorjev, ki jih na predlog prevzemnikov imenuje sodie. Revizorjevo pisno poroilo navaja mnenje pooblaenega revizorja, da predlagana cena v viini 100,00 EUR za delnico ciljne drube predstavlja primerno prevzemno ceno. Prevzemnik je dne 6. 11. 2015 objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne drube, s emer eli prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne drube. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 43.197 delnic, na katere se nanaa ponudba, kar predstavlja 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne drube. Prevzemnik je vse delnice ciljne drube pridobil po ceni 100,00 EUR dne 11. 11. 2015.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

3

Prevzemnik je 43.197 delnic ciljne drube po ceni 100 evrov na delnico pridobil na podlagi Pogodbe o nakupni opciji, ki jo je s tirimi imetniki delnic ciljne drube podpisal dne 7 .7 .2015. Pogodba o nakupni opciji je priela veljati z dnem 3. 11. 2015 in istega dne je prevzemnik izvril svojo nakupno opcijo, tako da je opcijskim zavezancem poslal priporoene izjave v skladu z omenjeno pogodbo. Delnice so bile v skladu s Pogodbo o nakupni opciji v celoti plaane dne 6. 11. 2015 in prenesene na prevzemnikov raun nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 11. 11. 2015. Prevzemnik je z nakupom 56,19 odstotka vseh izdanih delnic ciljne drube posredno pridobil odloilnih 603.184 (5,52 odstotka) delnic drube Perutnina Ptuj d.d. in si s tem skupaj s 5.000.000 (45,82 odstotka) delnic iz naslova dokapitalizacije zagotovil veino glasovalnih pravic v drubi Perutnina Ptuj d.d. V skladu z 38. lenom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaa ponudba. Prevzemnik za pridobitev finannih virov za plailo vrednostnih papirjev, na katere se nanaa prevzemna ponudba, torej za plailo kupnine za delnice ciljne drube akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na nikakren nain, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoenja ciljne drube, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za pridobitev finannih virov za plailo ciljne drube ni na nikakren nain, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoenja ciljne drube. Prevzemnik lahko preklie ponudbo, e bi nastopile okoliine iz toke 1.6. prospekta, pri emer se z dnem preklica prevzemne ponudbe tejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane. e bi pristojno sodie odloilo, da je tak odstop neupravien v smislu dolob ZPre-1, bo prevzemnik nosil vse posledice. Akceptanti lahko prekliejo sprejem izjave o sprejemu ponudbe ali odstopijo od pogodbe pod pogoji iz toke 1.6. tega prospekta.

10. Pooblaeni lan, ki daje prevzemno ponudbo v imenu in za raun prevzemnika Na podlagi in v skladu s 23. lenom ZPre-1, v imenu in za raun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB).

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe Imetnik delnic ciljne drube sprejme prevzemno ponudbo tako, da v asu trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu IZJ-DEN (Priloga 4 prospekta) v NLB, ali borznoposredniki drubi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: lan CDD), ki vodi njegov raun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne drube, pri emer mora NLB prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vkljuno zadnjega dne ponudbe, to je 2. 2. 2016, do 12.00 ure. e imetnik delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant), e nima odprtega trgovalnega rauna nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: raun vrednostnih papirjev) pri borznoposredniki drubi ali banki, ki ima poloaj lana CDD, mora tak raun odpreti pri kateremkoli lanu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta ter prenesti delnice z registrskega rauna imetnika pri CDD na raun vrednostnih papirjev imetnika pri izbranem lanu CDD. Stroki, povezani s soasno otvoritvijo rauna, prenosom z registrskega rauna pri CDD in sprejemom prevzemne ponudbe, kar se teje za enkratno transakcijo in jih v trenutku izdelave prospekta zaraunava NLB, so naslednji:

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

4

prenos vrednostnih papirjev z registrskega rauna imetnika pri CDD na raun vrednostnih papirjev imetnika pri lanu CDD

2,00 EUR

sprejem prevzemne ponudbe v odvisnosti od vrednosti: - vrednost finannih intrumentov do 1.000 EUR - vrednost finannih intrumentov nad 1.000 EUR in do 3.000 EUR - vrednost finannih intrumentov nad 3.000 EUR in do 10.000 EUR - vrednost finannih intrumentov nad 10.000 EUR

8,00 EUR

15,00 EUR 30,00 EUR 60,00 EUR

e akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem lanu CDD, nosi stroke, kot jih je doloil ta lan CDD. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaa na katerekoli delnice, na katere se nanaa prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne teje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. NLB niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oziroma prekinitve na telekomunikacijskem omreju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrejih ali za onemogoen dostop do pooblaenega lana NLB, v posledici esar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu IZJ-DEN pooblaenemu lanu NLB ne bi bilo mogoe oz. jih NLB ne bi prejel oz. ne bi prejel pravoasno, niti za kakrnokoli neposredno oz. posredno kodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

12. Dostopnost prevzemnega prospekta Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposrednikih drubah ali bankah, ki so upraviene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na obmoju Republike Slovenije (Priloga 2 prospekta), ter vejih poslovalnicah NLB (Priloga 3 prospekta). Borznoposrednike drube ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne drube, katerega raun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplano izroiti izvod prospekta. Prevzemni prospekt je javno objavljen na informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, SEOnet (http://seonet.ljse.si), spletni strani NLB (http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve) ter na spletni strani prevzemnika (http://www.sij.si/).

http://seonet.ljse.si/http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitvehttp://www.sij.si/

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

5

PROSPEKT

ZA ODKUP DELNIC DRUBE

HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic drube HOLDING PMP, nalobena dejavnost, d.d.

6

KAZALO

POGLAVJE 1: PODROBNEJI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI............................................... 8

1.1. PODATKI O CILJNI DRUBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAA PREVZEMNA PONUDBA .. 8 1.1.1. Firma in sede ciljne drube ................................................................................................ 8 1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaa prevzemna ponudba ............................................. 8

1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU .............................................................................................................. 8 1.2.1. Firma in sede prevzemnika ................................................................................................ 8 1.2.2. Firma in sede pooblaenega lana, ki v imenu in za raun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ......................................................................................................................................... 8

1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE ....................................................................................................... 8 1.3.1. Cena ..................................................................................................................................... 8 1.3.2. Datum zaetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .......................................... 9 1.3.3. Prag uspenosti ponudbe .................................................................................................... 9 1.3.4. Podroben opis naina doloitve ponujene cene .................................................................. 9 1.3.5. Stroki, ki bremenijo akceptanta .......................................................................................... 9

1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ ........................................................................................................... 10 1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE ........................................................................................................................................... 10

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe ........................................................................ 10 1.5.2. Nain deponiranja banne garancije in natanen opis postopkov in rokov za plailo cene ...................................................................................................................................................... 11

1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE...

Recommended

View more >