raport PwC Pacjent w świecie cyfrowym

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • www.pwc.pl/healthcare

    Pacjent w wiecie cyfrowymCzyli jak nowe technologie zmieniaj rynek usug medycznych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

    http://www.pwc.pl/pl/sektor-publiczny

  • Spis treci

    Wprowadzenie

    Atrakcyjny i stale rosncy rynek prywatnych usug medycznych

    Telemedycyna przyszoci systemw ochrony zdrowia

    Prywatni interesariusze usug telemedycznych, a co z publicznymi wiadczeniodawcami?

    Zmieniajce si wymagania pacjentw

    Technologie wspierajce rozwj telemedycyny

    Nasze rekomendacje

    Kontakty

    4

    8

    11

    13

    16

    20

    23

    26

  • Pacjent w wiecie cyfrowym

  • Pacjent w wiecie cyfrowym4

    Wprowadzenie

    Nadchodzi czas na rewolucj w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej (CEE)1, ktra bdzie ksztatowana przez cyfryzacj, nowe technologie oraz rozwizania telemedyczne. Dostawcy usug medycznych musz by przygotowani na zmieniajce si wymagania pacjentw. Nie pozostanie to bez wpywu na model dostarczania usug: szpitale i kliniki zostan zastpione (przynajmniej w czci) przez rozwizania wykorzystujce wiadczenie usug medycznych zdalnie, w domu pacjenta lub w dedykowanych punktach usugowych.

    Rozwj technologii to przede wszystkim ogromna szansa dla krajw naszego regionu na dorwnanie bardziej rozwinitym krajom Europy Zachodniej. Warunkiem jest jednak wdroenie efektywnego modelu dziaania, zarwno pod wzgldem kosztw jak i jakoci wiadczonych usug.

    Kierowanie si najlepszymi praktykami krajw Europy Zachod-niej oraz denie do osigania porwnywalnych wskanikw we wszystkich obszarach ochrony zdrowia nie jest ju bowiem najlepszym wyznacznikiem. Potrzeb chwili moe okaza si odejcie od inwestowania w rozbudowan i kosztown infra-struktur ochrony zdrowia. Trzeba przy tym wzi pod uwag, e proces inwestycyjny w Europie Zachodniej trwa przez 20-30 lat. W dobie nowoczesnych technologii infrastruktura ta jest czsto nierentowna, le wykorzystana i w wielu przypadkach zwyczajnie niepotrzebna. W tym kontekcie warto pomyle o rozwizaniach alternatywnych.

    Jak wynika z naszych analiz ju blisko 60% pacjentw w Europie rodkowo-Wschodniej jest gotowych korzysta z rozwiza telemedycznych. Ochrona zdrowia nowej generacji bdzie wykorzystywa coraz wicej nowinek technologicznych, takich jak urzdzenia mobilne, dedykowane aplikacje, tele-konsultacje, a nawet sztuczna inteligencja czy narzdzia typu data mining. Coraz wicej usug bdzie wiadczonych zdalnie w domu pacjenta lub w punktach usugowych, nawet w ramach rozwinitych ju dzisiaj powierzchni usugowych (apteka, drogeria, czy nawet punkty handlu nowoczesnego).

    1. Kraje Europy rodkowo-Wschodniej w dalszej czci nazywane krajami CEE obejmuj: Polsk, Rumuni, Czechy, Sowacj, Wgry, Bugari, Serbi, Chorwacj,

    Boni i Hercegowin, Modawi, Albani, Macedoni, Soweni, Kosowo, Czarnogr, Litw, otw i Estoni.

    Zmiany dotkn przede wszystkim te segmenty ochrony zdrowia, w ktrych ju dostpne s nowe technologie, a zarazem udzia prywatnego finansowania jest najwikszy. W szczeglnoci bd to: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a nastpnie diagnostyka, rehabilitacja i usugi dla seniorw.

    W naszym raporcie skoncentrowalimy si przede wszystkim na zasygnalizowaniu moliwoci oferowanych przez rozwi-zania telemedyczne zwizane z rynkiem prywatnych usug medycznych, w ktrym telemedycyna rozwija si najbardziej dynamicznie. Warto rynku prywatnych usug medycznych w krajach naszego regionu szacowana jest na niemal 14 mld euro rocznie. Dynamika wzrostu rynku telemedycznego jest take imponujca, przykadowo w Polsce liczba telekonsultacji podwoia si w cigu zaledwie 12 miesicy.

    Rewolucja jaka bdzie miaa miejsce w najbliszych latach w najwikszym stopniu wpynie bowiem na pacjentw plac-wek prywatnych, paccych za usugi z wasnej kieszeni lub korzystajcych z abonamentw / ubezpiecze medycznych zapewnianych im przez pracodawcw. Prywatni dostawcy usug zdrowotnych musz przygotowa si na coraz wysze wymagania tych pacjentw oraz zmian ich preferencji, dotyczcych m.in.:

    wikszej dbaoci o zdrowie oraz czstszego korzystania z dostpnych porad medycznych,

    samego dostpu do lekarza, gdzie oczekiwana jest moliwo samodzielnego wyboru specjalisty (jej brak powoduje czsto odpyw pacjentw do lekarzy praktykujcych indywidualnie niezrzeszonych w wikszych sieciach medycznych),

    wysokiej jakoci usug, zdecydowanie wyrniajcej si na tle tych dostarczanych przez placwki publiczne,

    natychmiastowego i wygodnego dostpu do specjalisty, bada diagnostycznych oraz wynikw bada,

    zindywidualizowanych, nowatorskich form leczenia oraz rehabilitacji.

  • Pacjent w wiecie cyfrowym5

    Opisujc dynamik rynku usug telemedycznych nie sposb pomin wpywu jaki wywiera na ten rynek nowa konkurencja w postaci spek technologicznych, ktre zaczy oferowa usugi medyczne oraz tzw. usugi okoo-medyczne. Bdc firmami mniejszymi i bardziej elastycznymi dobrze rozumiej potrzeby pacjentw i maj relatywnie atwy dostp do finanso-wania. Umoliwia im to oferowanie innowacyjnych i atrakcyjnych rynkowo rozwiza. Tymczasem funkcjonujcy od wielu lat na rynku prywatni wiadczeniodawcy, zarzdzajcy caymi sieciami klinik, prbuj szybko nadrobi stracony czas. Co wicej, swoj szans widz rwnie firmy z sektora farmaceutycznego, sieci aptek, a take dostawcy szeroko pojtych dbr i usug konsumpcyjnych.

    Mamy nadziej, e w niedalekiej przyszoci zmiany, o ktrych piszemy w tym samym stopniu obejm cay sektor ochrony zdrowia, zarwno prywatny, jak i publiczny. Trudnoci jest tu niewtpliwie dua liczba interesariuszy tego systemu. Kraje naszego regionu bd musiay zmierzy si z tym wyzwaniem, na co potrzeba czasu. Jestemy przekonani, e w momencie, w ktrym wszyscy interesariusze dojd do porozumienia, doczekamy si systemu odpowiadajcego na potrzeby zinfor-matyzowanego spoeczestwa. Tym sposobem zici si sen o efektywnej ochronie zdrowia, jednak w zupenie innym, nowoczesnym modelu funkcjonowania.

    W podsumowaniu raportu znajdziecie Pastwo nasze rekomendacje dla wszystkich podmiotw, ktre ju teraz lub w niedalekiej przyszoci bd pracoway nad ofert usug dla pacjentw w wiecie cyfrowym.

    Szymon Pitkowski Wicedyrektor Lider doradztwa biznesowego dla sektora ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

    Mariusz IgnatowiczPartner Lider zespou ds. rynku ochrony zdrowia w Europie rodkowo-Wschodniej

    Zachcamy do lektury!

  • Pacjent w wiecie cyfrowym6

    Europa rodkowo-Wschodnia w liczbach

    rdo: Analiza PwC

    125 mlnludzi mieszka w krajach CEE

    ~14 mldEUR wart jest rynek prywatnych usug medycznych

    ~30%pacjentw szuka

    informacji o ochronie zdrowia w Internecie

    ~3 lekarzyprzypada na

    1 tys. mieszkacw

    ~4-5 %wynosi dynamika wzrostu budetu ochrony zdrowia w ostatnich 10 latach

    ~600 ekszpitalnych przypada

    na 100 tys. mieszkacw

    ~82 mldEUR wynosi budet ochrony zdrowia w tych krajach

    ~7-8%PKB jest przeznaczanych na

    ochron zdrowia, podczas gdy rednia w UE to ~10%, a w krajach najbardziej rozwinitych to ~12%

  • Pacjent w wiecie cyfrowym7

  • Pacjent w wiecie cyfrowym8

    Atrakcyjny i stale rosncy rynek prywatnych usug medycznych

    Rola prywatnych wydatkw w systemie ochrony zdrowia

    Prywatne wydatki na usugi ochrony zdrowia zawsze odgryway bardziej istotn rol w krajach Europy rodkowo-Wschodniej ni na zachodzie kontynentu, gdzie dziki zdecydowanie wyszemu poziomowi zamonoci budety s w stanie finansowa znacz-nie wiksz liczb wiadcze medycznych ze rodkw publicznych.

    redni udzia wydatkw prywatnych dla krajw naszego regionu wynis okoo 25% w 2015 roku, podczas gdy dla Europy Zachodniej poziom ten jest znacznie niszy. Co wicej, udzia wydatkw prywatnych na ochron zdrowia w krajach CEE wci ronie, podczas gdy w wikszoci krajw Europy Zachodniej pozostaje na niezmienionym poziomie.

    Warto oraz dynamika rynku

    Jak wynika z naszych analiz warto rynku prywatnych usug medycznych w krajach CEE wynosi 13,9 mld euro rocznie. Najwikszy, polski rynek szacowany jest na okoo 5 mld euro, czyli 36% wartoci caego regionu. Kolejne kraje to Czechy (2 mld euro), Wgry (1,6 mld euro), Bugaria (1,2 mld euro) i Sowenia (1,1 mld euro). Czynnikami wpywajcymi na warto rynku s midzy innymi wielko populacji, stopie rozwinicia prywatnych wiadczeniodawcw oraz poziom i dostpno usug finansowanych przez patnika publicznego.

    Struktura rynku

    Dominujc rol odgrywaj bezporednie wydatki prywatne tzw. Fee-for-service2, ktre stanowi ok. 85% caoci, a pozosta cz stanowi tzw. ustrukturyzowane wydatki prywatne. Ustrukturyzowane wydatki prywatne rozwiny si w dwch formach jako abonamenty medyczne lub prywatne ubezpie-czenia zdrowotne. Te pierwsze dominuj gwnie w Polsce oraz Rumunii, natomiast ubezpieczenia odgrywaj istotn rol w Sowenii, Sowacji i na Wgrzech. Na popularno danego rozwizania wpyw maj lokalne regulacje i rozwizania podatkowe.

    Wielko rynku prywatnych usug medycznych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

    rdo: Analiza PwC

    mld EURUdzia w CEE

    Polska 5,0 36%

    0,7Rumunia 5%

    2,0Czechy 14%

    0,9Sowacja 6%

    0,6Kraje batyckie4 4%

    0,8Kraje bakaskie3

    6%

    1,1Sowenia 8%

    1,2Bugaria 9%

    1,6Wgry 11%

    Szacujemy, e w naszym regionie wydatki prywatne rosn w tempie okoo 6%

    rocznie, blisko dwa razy szybciej ni wydatki publiczne

    6%

    Struktura wydatkw prywatnych na ochron zdrowia w krajach Europy rodkowo-Wschodniej

    rdo: Analiza PwC

    Fee-for-service Ustrukturyzowane wydatki prywatne

    80% 20%

    Polska

    82% 18%

    Sowacja

    78% 22%

    Wgry

    75% 25%

    Bugaria

    94% 6%

    Czechy

    40% 60%

    Sowenia

    85% 15%

    Rumunia

    93% 7%

    Kraje batyckie

    98% 2%

    Kraje bakaskie

    2. Fee-for-service oznacza zakup wybranej usugi zdrowotnej (badanie, porada, zabieg itp.) opacony przez pacjenta ze rodkw wasnych.

    3. Serbia, Chorwacja, Bonia i Hercegowina, Albania, Macedonia, Kosowo, Czarnogra

    4. Litwa, otwa, Estonia

  • Pacjent w wiecie cyfrowym9

    Prywatne wydatki na leczenie ambulatoryjne stanowi

    w krajach CEE ponad 40% ogu wydatkw

    w tym segmencie

    >40%

    Wydatki prywatne nie rozkadaj si rwnomiernie pomidzy poszczeglnymi segmentami rynku ochrony zdrowia. Trady-cyjnie najwyszy ich udzia notowany jest w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (ponad 40% cznych wydatkw w tym segmencie). Duy udzia patnikw prywatnych wystpuje rwnie w rehabilitacji oraz opiece dugoterminowej, czyli w tych obszarach, w ktrych pastwo nie zapewnia wystarczajcego finansowania, aby zaspokoi popyt.

    Na drugim biegunie jest podstawowa opieka zdrowotna oraz leczenie szpitalne, gdzie wydatki publiczne nadal dominuj i stanowi ponad 90% we wszystkich krajach naszego regionu.

    Obszarem, ktry w ostatnich latach odnotowa dynamiczny wzrost roli prywatnego patnika jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dynamiczny rozwj tego segmentu by moliwy dziki szybkiej ekspansji sieci prywatnych placwek. Przyczy-nio si do tego take wprowadzenie zdrowotnych pakietw usug ambulatoryjnych do oferty prywatnych abonamentw medycznych oraz prywatnych ubezpiecze zdrowotnych. To wanie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja i opieka dugoterminowa maj najwiksze szanse na rozwj telemedycyny oraz usug dla pacjentw w wiecie cyfrowym. Wynika to zarwno z wysokiego udziau prywatnego finanso-wania, jak rwnie duego udziau w tych segmentach prywatnych dostawcw, stawiajcych na efektywno i jako w poszukiwaniu przewag konkurencyjnych.

    Prywatne wydatki na ochron zdrowia wedug segmentw w Europie rodkowo-Wschodniej

    rdo: Analiza PwC

    1%

    55%

    8%

    12%

    9%

    5%

    10%Podstawowa Opieka Zdrowotna

    Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

    Diagnostyka

    Leczenie szpitalne

    Rehabilitacja

    Leczenie uzdrowiskowe

    Opieka dugoterminowa

  • Pacjent w wiecie cyfrowym10

  • Pacjent w wiecie cyfrowym11

    Rynek telemedycyny i jego prognozy

    Przedstawione trendy pozytywnie wpyn na rozwj telemedy-cyny w najbliszych latach. Dotyczy to w szczeglnoci obszaru telekonsultacji (gdzie ju istotny i wci rosncy jest udzia wy-datkw prywatnych), a take telediagnostyki i telerehabilitacji, ktre s w naszym przekonaniu bardzo perspektywicznymi segmentami rynku ochrony zdrowia. Warto przy tym zauwa-y, e pacjenci w Europie rodkowo-Wschodniej charaktery-zuj si relatywnie wysokim poziomem cyfryzacji, z perspektyw dalszego dynamicznego rozwoju w tym obszarze.

    Jak wynika z naszych analiz, w regionie Europy rodkowo-Wschodniej blisko 60% pacjentw (w wieku powyej 18 lat i z przychodami powyej 300 euro netto miesicznie) jest gotowych korzysta z rozwiza telemedycznych, a przede wszystkim z:

    telekonsultacji, telemonitoringu, telediagnostyki, telerehabilitacji.

    Trend ten dobrze ilustruje rynek telekonsultacji, ktry przyka-dowo w Polsce osign tempo 110% wzrostu rocznie, co oznacza, e liczba telekonsultacji podwoia si w okresie zaledwie 12 miesicy. Liczba telekonsultacji w caej Europie rodkowo-Wschodniej przekroczya 110 tys. w 2015 roku.

    rdo: Badanie PwC na grupie ponad 3000 respondentw

    Zainteresowanie pacjentw telemedycyn

    18,5%10,2%

    10,4%

    20,4%Raczej nie

    Raczej tak

    Zdecydowanie tak

    Zdecydowanie nie

    Trudno powiedzie

    40,5%

    Telemedycyna przyszoci systemw ochrony zdrowia

    rdo: Analiza PwC

    Formy telekonsultacji

    2014 2015

    60%

    25%

    15%15% Czat

    Wideo

    Telefon

    10%

    75%

    Mona postawi tez, e popyt jest ogromny, a rynek rozwija si dynamicznie, poniewa pojawili si dostawcy tego typu rozwiza jak np.: Medicover, Luxmed, telemedi.co, Nerosoft, MedGo.pl, Medivio.

    Na rozwj rynku wpywa take coraz atrakcyjniejsza forma, w ktrej przeprowadzane s telekonsultacje, m.in. zwiksza si rola wideo. Zaledwie w cigu jednego roku udzia tej formy konsultacji wzrs z 10% do 25% wszystkich przeprowadzanych telekonsultacji. Odbyo si to gwnie kosztem spadajcego udziau zwykych konsultacji telefonicznych.

    Z drugiej strony obiecujco wygldaj prognozy dla wydatkw prywatnych na rnego rodzaju usugi telemedyczne (w tym szczeglnie telekonsultacje). Dzieje si tak przede wszystkim ze wzgldu na:

    cigle niewystarczajce wydatki publiczne (ograniczeniem jest finansowanie, a przez to dostpno wiadcze),

    rosnce dochody mieszkacw, szybko rosnc wiadomo koniecznoci dbania o wasne

    zdrowie, bardzo szeroki dostp do Internetu i nowych technologii, wiadomo korzyci pyncych z usug telemedycznych,

    takich jak moliwo dotarcia do wybranego specjalisty, moliwo uzyskania drugiej opinii (potwierdzenia diagnozy).

    14,1mln osb to szacowana liczba

    pacjentw w CEE korzystajcych z telemedycyny w przyszoci

  • Pacjent w wiecie cyfrowym12

  • Pacjent w wiecie cyfrowym13

    Prywatni interesariusze usug telemedycznych, a co z publicznymi wiadczeniodawcami?

    Rynek prywatnych usug ochrony zdrowia z wykorzystaniem telemedycyny (w wikszym lub mniejszym stopniu), w zalenoci od kraju w Europie rodkowo-Wschodniej, jest zdominowany przez pi grup wiadczeniodawcw. Wszystkie maj plany na rozwj usug telemedycznych dla pacjentw prywatnych.

    Grupa 1: Sieci przychodni oferujce abonamenty medyczne

    Ta grupa dostawcw usug medycznych najmocniej rozwina si w Polsce (np. Luxmed, Medicover, Enel-Med, Polmed) oraz Rumunii (np. Regina Maria, MedLife), gdzie lokalne regulacje i konstrukcja systemw podatkowych spowodoway, e dla korporacji chccych zapewni opiek swoim pracownikom oferta abonamentw medycznych okazaa si bardziej atrakcyjna ni ubezpieczenia zdrowotne.

    Ich byskawiczny rozwj by moliwy gwnie dziki rozwojowi sieci placwek (otwieranie wasnych lub konsolidacja ryn...