Rapport Crédit Mutuel

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ANALYSE DE LENTREPRISE & DETERMINATION DE SES FORCES ET SES FAIBLESSES

22/03/2010 IAE Orlans A lattention de M. Boulot Alexandra Gutu; Victor Bordian; Marine Fraudeau

Sommaire SYNTHESE ............................................................................................................................... 3 INFORMATIONS GENERALES ............................................................................................. 5 LE RSEAU DU CRDIT MUTUEL ...................................................................................... 5 DIRIGEANTS .......................................................................................................................... 6 CARTE DIDENTITE CHIFFRES CLES ............................................................................ 8 CREDIT MUTUEL ET LA PRESSE ........................................................................................ 9 LAFFAIRE DES CHEQUES ................................................................................................. 10 ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL .................................................. 10 LES INFORMATIONS CONSOMMATEURS ...................................................................... 12 LACTIVITE DU GROUPE SUR LE MARCHE .................................................................. 14 LE CREDIT MUTUEL ET LA MUSIQUE ............................................................................ 15 LA REGLEMENTATION DE LACTIVITE ......................................................................... 16 LES ETUDES ECONOMIQUES............................................................................................ 16 LA CONCURRENCE DIRECTE ........................................................................................... 18 LA BANQUE DE PROXIMITE ......................................................................................... 18 LA BANQUE EN LIGNE ................................................................................................... 18 LA CONCURRENCE SEMI-DIRECTE ................................................................................ 20 LA CONCURRENCE INDIRECTE ....................................................................................... 21 LA FUTURE CONCURRENCE ............................................................................................ 21 CONCLUSION ....................................................................................................................... 23 ANNEXE 1 .............................................................................................................................. 24 ANNEXE 2 .............................................................................................................................. 25

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SYNTHESE

Acteur majeur de la banque de dtail en France, le groupe Crdit Mutuel comprend le rseau du Crdit Mutuel et lensemble de ses filiales. Les deux enseignes du groupe, Crdit Mutuel et CIC, compltes par celles de Targobank et de CIC Iberbanco, constituent un rseau de prs de 6 000 points de vente. Cur du groupe, le Crdit Mutuel est une banque cooprative rgie par la loi du 10 septembre 1947. Socit dhommes et non de capitaux, le Crdit Mutuel nest pas cot en Bourse. Il appartient ses 7,4 millions de socitaires qui dtiennent son capital et orientent sa stratgie. A la tte du rseau, depuis octobre 2010, se trouve M. Michel Lucas, qui est aussi Prsident de la fdration Centre-Est-Europe. Surnomm Attila, Tarass Boulba, le Prince Vlad ou encore le grand requin blanc , Michel Lucas a toujours t l'homme fort et le pilier de cette banque. Ttu, tenace, cet ambitieux est un travailleur acharn, un stratge qui sait fixer des objectifs et s'y tenir. Grande banque de dtail avec ses trois mtiers la banque, lassurance et la technologie, le groupe propose lensemble des services financiers une clientle de particuliers, de professionnels de proximit et dentreprises de toutes tailles. Il met son expertise au profit de tous les mtiers de la finance et la disposition de ses 23,3 millions de clients, dont 21,4 millions de particuliers. Le Crdit Mutuel, comme les principales banques franaises, sest engag sur une liste de mesures relative aux prix et prestations comprises dans les conventions de compte de dpt, suite la concertation mene avec les associations de consommateurs et les Pouvoirs Publics. Pour obtenir un aperu de l'conomie nationale et internationale, Crdit Mutuel a mis en place un observatoire conomique. Ses analyses portent sur la conjoncture, les marchs de lpargne et du crdit, les finances publiques, le secteur de limmobilier, etc. Cet observatoire de lconomie est complt par une surveillance de la sphre financire (mouvements de taux dintrt, changes et marchs boursiers). Le Crdit Mutuel met en uvre un mcnat original avec ses fondations rgionales et, au plan national, avec la nouvelle Fondation du Crdit Mutuel, cre dbut 2009. Ces fondations traduisent au quotidien et sur le terrain les ambitions solidaires du groupe. Outre son rseau dans le domaine bancaire, le Crdit Mutuel sest construit petit petit le premier groupe de presse quotidienne rgionale en France, qui a dgag en 2010 un bnfice de 7,7 millions d'euros. Par ailleurs, le march bancaire est aujourdhui en pleine mutation. Nous voyons clairement que chaque fournisseurs souhaitent se dmarquer et offrent de plus en plus de services annexe la banque. Le crdit Mutuel a dvelopp son activit principale qui est la banque de proximit pour avoir aujourdhui sa propre banque en ligne appel Fortuneo. Cette dernire offre des avantages axs principalement sur les jeunes investisseurs. Elle propose une gamme complte de produits 3

et services de la bancassurance: Bourse, SICAV, assurance-vie, compte bancaire, pargne et assurance auto. L encore les acteurs principaux de la banque de proximit ont sentis le filon est ont eux aussi investis dans ce nouveaux types de services. Le groupe compte prs de 5 concurrents similaires nationaux spcialiss dans la banque de proximit et environ le mme nombre de banque en ligne. En parallle des produits bancaires et des comptes courants, sa branche assurance connait une concurrence rude et diversifie. Nous voyons que le march compte de grands groupes dassureurs professionnels mais connait galement une mergence des enseignes commerciales comme les hypermarchs et les grands magasins. Ces derniers proposent des cartes de paiement taux trs important. Cest lexemple des cartes Accord chez Auchan. Ces concurrents sont semi-directs car ils noffrent pas la totalit des produits Crdit mutuel. En dernier lieu les concurrents indirects sont les nouveaux entrants potentiels sur le march. Les banques trangres simplantent dsormais dans lenvironnement national et dsirent attirer les migrs afin de facilit leur transfert dargent, mais galement dans le but de proposer leur politique financire. Cest le cas des banques islamiques qui nont pas la mme vision de largent et du placement que les occidentaux. Le Crdit Mutuel est vigilent a son environnement est ne cesse de sadapter et de se dvelopper au fil du temps.

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INFORMATIONS GENERALES

Acteur majeur de la banque de dtail en France, le groupe Crdit Mutuel comprend le rseau du Crdit Mutuel et de lensemble de ses filiales (voir annexe 1). Banque de proximit, le groupe conjugue les forces du Crdit Mutuel, banque cooprative et mutualiste fort ancrage rgional et local, avec celles du CIC. Les deux enseignes du groupe, Crdit Mutuel et CIC, compltes par celles de Targobank et de CIC Iberbanco, constituent un rseau de prs de 6 000 points de vente. Les Caisses locales du Crdit Mutuel sont rattaches aux 18 Fdrations rgionales, adhrentes la Confdration nationale du Crdit Mutuel, organe central du rseau. Le CIC, holding et banque de rseau en rgion parisienne, fdre 5 ples rgionaux auxquels sajoutent les filiales spcialises dans tous les mtiers de la finance en France comme linternational - et de lassurance.1 Cur du groupe, le Crdit Mutuel est une banque cooprative rgie par la loi du 10 septembre 1947. Socit dhommes et non de capitaux, le Crdit Mutuel nest pas cot en Bourse. Il appartient ses 7,4 millions socitaires qui dtiennent son capital et orientent sa stratgie, sexpriment selon le principe une personne, une voix et lisent les 24 000 administrateurs des Caisses locales et les membres du Conseil de Surveillance, lors des Assembles gnrale annuelles.2 Les parts sociales dtenues par les socitaires constituent le capital qualifi de fonds propres prudentiels. Elles ne peuvent tre rembourses qu la hauteur de leur valeur nominale. Inalinable, la cooprative financire Crdit Mutuel ne peut ni tre vendue, ni faire lobjet dune OPA ; elle peut seulement tre liquide par dcision des socitaires.2

LE RSEAU DU CRDIT MUTUEL3

2 045 Caisses locales 3 329 guichets 12,1 millions de clients (dont 11 millions de particuliers) 7,4 millions de socitaires 24 000 administrateurs lus par les socitaires 41 000 salaris*

Rapport annuel 2009 du Crdit Mutuel, page 4 Rapport annuel 2009 du Crdit Mutuel, page 11-12 3 Rapport annuel 2009 du Crdit Mutuel, page 13 * Fdrations + filiales (hors CIC, Targobank et Cofidis).1 2

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Le Crdit Mutuel met en uvre un mcnat original avec ses fondations rgionales et, au plan national, avec la nouvelle Fondation du Crdit Mutuel. Cre dbut 2009, elle regroupe les diffrents axes de mcnat national : La promotion de la lecture et de la langue franaise sous toutes les formes avec la Fondation du Crdit Mutuel pour la Lecture, La lutte contre lexclusion conomique et sociale, La mise en place de rseaux bancaires autonomes et prennes dans les pays en dveloppement travers le soutien financier apport au Centre international du Crdit Mutuel (CICM). Ces actions traduisent au quotidien et sur le terrain les ambitions solidaires du groupe.4

DIRIGEANTS

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