Romania- Situatia sistemului bancar

  • Published on
    16-Apr-2015

  • View
    20

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FInanciar-bancar

Transcript

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

1

Structura sistemului bancarNumr de bnci 30.09.2008 30.09.2009 1. Bnci cu capital integral sau majoritar de stat Bnci cu capital majoritar privat (inclusiv Creditcoop i sucursalele bncilor 2. strine) Total (1+2) a) Bnci cu capital majoritar autohton b) Bnci cu capital majoritar strin, din care: sucursale ale bncilor strine 2 2

40 42 6 36 9

40 42 6 36 10*

* ncepnd cu luna ianuarie 2009, Citibank Romnia a devenit sucursala Citibank Europe ** n cursul lunii august a.c. au fost autorizate nc 2 bnci (Banca Comercial FEROVIARA i GE GARANTI BANK) care nu au nceput nc activitateaSursa: Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

2

Caracteristicile sectorului bancar i structura acionariatului*Caracteristicile sectorului bancar42 instituii de credit (din care 10 sucursale ale unor bnci strine i o reea cooperatist de credit) Total active bancare: 76,8 mld. EUR, (circa 65% din PIB, fa de 59% din PIB n sept. 2008) 54% din activele bancare sunt concentrate n primele 5 bnci din sistem (fa de 55% n sept. 2008) Indicatorul de solvabilitate = 13,7% (fa de 11,9% n sept. 2008) Acionariat reprezentat n majoritate de entiti strine Cota de pia (dup active):86,8% instituii de credit cu capital majoritar strin 7,1% instituii de credit cu capital majoritar privat romnesc 6,1% instituii de credit cu capital majoritar de statcapital de stat capital privat autohton capital strin 76,1%

Structura acionariatului n cadrul instituiilor de credit din Romnia12,0%

11,9%

Sursa: Banca Naional a Romniei

* septembrie 2009 BANCA NAIONAL A ROMNIEI3

Gradul de concentrare a sectorului bancar (primele 5 bnci)Septembrie 2009 Miliarde RON Miliarde EUR Pondere n total sistem (%)

Active Credite Capitaluri proprii Depozite

175,2 126,2 13,2 118,5

41,7 30,1 3,1 28,2

54,3 56,5 46,6 52,6

Sursa: Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

4

Participaiile capitalului strin clasificate n funcie de ara de origineseptembrie 2009

Participaiile capitalului strin % n total capital strin % n total capitalGrecia Austria Olanda Ungaria Frana Italia Portugalia Cipru Germania Alte ri membre UE Total UE Israel SUA Alte ri BERD TotalSursa: Banca Naional a Romniei

35,3 22,5 11,9 5,5 5,2 3,6 3,5 2,7 1,5 1,9 93,6 2,3 0,8 0,7 2,6 100

26,8 17,1 9,0 4,2 4,0 2,7 2,7 2,1 1,1 1,8 71,5 1,7 0,6 0,3 2,0 76,1

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

5

Principalii indicatori bilanieri (sept. 2009/sept. 2008)Bilanul agregat*: +3,4% (+30,0% sept. 2008/sept. 2007)Dinamica structurii pasivelor bilaniere*: +3,4%

(+30,0% sept. 2008/sept. 2007)Capitaluri proprii: -0,4% (+19,0% sept. 2008/sept. 2007) Capitalul social/de dotare**: +7,2% (+9,3% sept. 2008/sept. 2007) din care capitalul social (persoane juridice romne): +10,3% (+9,6% sept. 2008/sept. 2007)* n termeni reali al capitalului de dotare ** sucursalele instituiilor de credit din rile membre ale UE nu mai au obligaia deinerii unui nivel minim

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

6

Principalii indicatori bilanieri (sept. 2009/sept. 2008)Total datorii*: +3,8% (+31,3% sept. 2008/sept. 2007) ,din care: Datorii (mprumuturi) subordonate: +32,0% (+34,8% sept. 2008/sept. 2007) Datorii privind clientela (depozite atrase de la clieni nebancari): +6,1% (+22,4% sept. 2008/sept. 2007) Datorii privind instituiile de credit (mprumuturi i depozite atrase de la alte bnci): -1,7% (+44,6% sept. 2008/sept. 2007)* din 2008 sunt aplicabile raportrile FINREP, care au determinat schimbri de structur i denumire n bilanurile instituiilor de credit fa de raportrile din 2007

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

7

Principalii indicatori bilanieri (sept. 2009/sept. 2008)Dinamica structurii activelor bilaniere*: +3,4% (+30,0% sept. 2008/sept. 2007)Credite acordate clientelei nebancare, din care: Credite acordate gospodriilor populaiei: -1,3% (+48,0% sept. 2008/sept. 2007)credite de consum: -2,8% (+41,7% sept. 2008/sept. 2007) credite pentru locuine: +13,0% (+53,1% sept. 2008/sept. 2007)

Credite acordate societilor nefinanciare i altele**: -3,4% (+33,3% sept. 2008/sept. 2007)

Operaiuni cu titluri: +301,1% (-2,0% sept. 2008/sept. 2007) Plasamente i credite interbancare: -30,6% (+17,8% sept. 2008/sept. 2007)* n termeni reali ** societi de asigurri, ali intermediari financiari i auxiliari financiari

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

8

Creane restante i ndoielnice n capitalurile proprii i n totalul activelor bancare2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 0,18 2,4 1,4 1,2 0,15 1,1 0,14 1,6 0,17 0,22 0,29 0,52 3,2 0,75 Ponderea creanelor restante i ndoielnice n capitalurile proprii - scala din dreapta Ponderea creanelor restante i ndoielnice n total activ - scala din stnga 9,0 11 10 9 8 7 6,0 0,92 6 5 4 3 2 1 0

10,5

Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09

Sursa: Banca Naional a Romniei BANCA NAIONAL A ROMNIEI9

Clasificarea creditelor acordate clientelei bancare i nebancare, precum i a plasamentelor interbancare i a dobnzilor aferente, inclusiv elemente n afara bilanului(expunere brut)

Septembrie 200866,4% standard n observaie substandard ndoielnic pierdere 3,6% 1,2% 5,3% 23,5%8.5% 60,6%

Septembrie 2009standard n observaie substandard ndoielnic 20,7% 2,8% 7,4% pierdere

Sursa: Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

10

Evoluia numrului salariailor i al unitilor teritoriale ale instituiilor de creditsalariati 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 dec. 04 dec. 05 dec. 06 dec. 07 sep. 08 dec. 08 mar. 09 iun. 09 sep. 09 2.000 1.000 0 49.522 3.038* 3.000 58.090 52.366 3.514 4.401 Salariati (scala din stanga) Unitati teritoriale (scala din dreapta) 5.482 65.657 6.323 71.505 6.552 71.622 6.544 70.458 6.500 69.219 unitati 7.000 6.000 5.000 4.000

6.464 68.462

* Datorita schimbarilor survenite in retelele teritoriale ale Creditcoop si CEC Bank

Sursa: Banca Naional a Romniei BANCA NAIONAL A ROMNIEI

11

Anul 2009Corecia sever a deficitului de cont curent, prin ajustarea sectorului privat Recesiunea economic s-a transmis gradual prin preurile de producie i salarii i asupra inflaiei Meninerea unui sistem bancar sntos, i datorit semnrii acordului de finanare cu instituiile financiare internaionaleBANCA NAIONAL A ROMNIEI12

Reducere semnificativ a ecartului fa de intervalul-int12 10 8 6 4 2 0 dec.06 int 2006 5,0 variaie anual (%)

int 2007 4,0 dec.07

int 2008 3,8 dec.08

int 2009 3,5 dec.09

int 2010 3,5 dec.10

int 2011 3,0 dec.11

Not: Limea intervalului de variaie este de 1 punct procentualSursa: Institutul Naional de Statistic, Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

13

Determinani ai inflaiei n trimestrul III 2009Aplicarea celei de-a doua etape de majorare a accizelor la produsele din tutun Efecte de baz nefavorabile (servicii de telefonie, combustibili) Nivelul n general satisfctor al produciei agricole Reducerea impactului preurilor administrate Atenuarea presiunilor inflaioniste ale costurilor salariale n industrie Restrngerea cererii interne Temperarea dinamicii preurilor externe Volatilitate moderat a cursului de schimb al leului Rigiditi ale preurilor determinate de incertitudinea privind fluxurile financiare viitoare la nivelul companiilor Suport mai puin evident din partea anticipaiilor inflaionisteBANCA NAIONAL A ROMNIEI14

Accizele pentru produsele din tutun factor major de presiune inflaionist36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 -4 -8 iun.07 iun.08 mar.07 mar.08 mar.09 dec.06 dec.07 dec.08 sep.07 sep.08 iun.09 sep.09energie -1,49 pp-1,0

variaie anual (%) rata inflaiei preuri administrate preuri volatile* tutunefect direct din accize

puncte procentuale Contribuii la variaia ratei anuale a inflaiei n trimestrul III 2009tutun (+0,26 pp) telefonie +0,57 pp altele mrfuri alimentare

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,5 -0,92 pp

*) produse cu preuri volatile: legume, fructe, ou, combustibiliSursa: Institutul Naional de Statistic; calcule Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

15

Inflaia i convergena realCreterea nivelului de trai Schimbarea structurii PIB Creterea capacitii de a finana economia

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

16

Asimetrie n ajustarea condiiilor pe piaa munciiNumr de salariai3 900 mii persoane mii persoane 1 050modificare a patternului de acordare a celui de al 13-lea salariu

Fond de salariivariaie anual, % sector privat sector bugetar 80 70 60 50 40 30 20 10 900 0 -10 ian.06 ian.07 ian.08 ian.09

3 800

1 025

3 700

1 000

3 600

975

3 500

950

3 400 sector privat 3 300 sector bugetar (sc. dr.)

925

3 200 ian.06

875 ian.07 ian.08 ian.09

Not: date ajustate sezonier

Sursa: INS, calcule BNR

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

17

Deviaia PIB4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 2009 I 2010 I 2011 I % fa de PIB potenial

II

III

IV

II

III

IV

II

III

Sursa: INS, calcule BNR

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

18

Cererea de consum i economisirea populaiei40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 I/08 II III IV I/09 II 2009 iul.-aug. ian.08 mai.08 sep.08 ian.09 mai.09 achiziii de mrfuri i servicii comer cu bunuri durabile comer cu bunuri de uz curent -50 sep.09 50 variaie anual real, % depozite la termen populaie (lei)* depozite la termen populaie (euro)** 150 flux, variaie anual, % 200

100

0

* variaie real (pe baza IPC) ** variaie real (pe baza IAPC)

Sursa: INS, calcule BNR

Sursa: INS, Eurostat, BNR

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

19

Ajustarea costului cu fora de munc n industria prelucrtoare130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 ian.08 iun.08 aug.08 ian.09 mar.08 mar.09 dec.08 sep.08 aug.0920

indice anual (%)

salariul nominal brut productivitatea muncii costul unitar cu fora de munc nov.08 mai.08 apr.08 mai.09 apr.09 iun.09 iul.08 feb.08 oct.08 feb.09 iul.09

Sursa: Institutul Naional de Statistic

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

Previziuni privind evoluia inflaieivariaie anual (%) 10 interval de incertitudine interval de variaie* rata anual a inflaiei (sfrit de perioad) inta anual de inflaie 9 8 7 6 5 4 3 2 inte de inflaie (dec./dec.) 2009: 3,5% 2010: 3,5% 2011: 3,0% I 2009 II III IV I 2010 II III IV I 2011 II III 1 0 -1 -2

*) limea intervalului de variaie este de 1 punct procentual Sursa: Institutul Naional de Statistic, calcule Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

21

Criteriile de la Maastricht (Indicatori de convergen nominal 2008)

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

22

Calendarul adoptrii euro: Consideraii iniialeAdoptarea euro este ultima etap a unui proces complex i nu condiia iniial a convergenei Adoptarea unilateral nu este nici fezabil i nici nu este o soluie viabil Calendarul de adoptare propus de BNR este rezultatul eliminrii variantelor extreme respectiv adoptarea prea devreme a monedei unice sau prelungirea perioadei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

23

Adoptarea anticipat?ProAccelerarea reducerii costurilor de tranzacionare i a riscului cursului de schimb mbuntirea consistenei mix-ului de politic macroeconomice (n special n ceea ce privete evitarea relaxrii politicii de venituri i fiscale)

ContraCrete riscul ocurilor asimetrice din cauza nesincronizrii ciclurilor economice Pierderea flexibilitii politicii monetare/ a ratei de schimb duce la riscul ajustrii prin producie sau numrul locurilor de munc Disparitile mari n convergena real ngreuneaz procesul de catching-up (ex. magnitudinea efectului Balassa-Samuelson influeneaz nivelul inflaiei) Stabilirea ex-ante a nivelului paritii de schimb fa de euro este dificil ct vreme cursul de schimb poate suferi nc modificri ampleBANCA NAIONAL A ROMNIEI24

Adoptarea cu ntrziere?ProAvans considerabil n realizarea convergenei nominale i reale Cresc ansele pentru realizarea reformelor structurale mbuntirea sincronizrii ciclului de afaceri Pstrarea flexibilitii care deriv din autonomia politicii monetare

Contrantrzierea integrrii comerului datorit persistenei costurilor de tranzacionare ntrzierea reformelor structurale Scderea interesului investitorilor Volatilitatea cursului de schimb

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

25

Calendarul de adoptare a euro n RomniaIntrarea n Mecanismul Ratei de Schimb este prevzut pentru 2012 pentru a:Menine flexibilitatea politicii monetare i a ratei de schimb pentru a favoriza realizarea reformelor structurale necesare Menine motivele care pot ncuraja o consolidare macroeconomic sustenabil (avnd n vedere nevoia consolidrii fiscale semnificative n perioada 2010 2012) Acorda o perioad de timp suficient pentru stabilirea ratei de schimb de echilibru n absena vrfurilor de intrri de capital inerente perioadei de dup intrarea n UE i a ieirilor de capital de datorate crizei financiare i recesiunii globale

Adoptarea euro la orizontul anului 2015 (decizia fiind prevzut pentru 2014)BANCA NAIONAL A ROMNIEI

26