SECTEUR AUTOMOBILE - ?· L’industrie automobile (fabrication de véhicules, moteurs et pièces détachées)…

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    10-Sep-2018

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  • Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

    Le Mexique: La porte dentre des Amriques

    SECTEUR

    AUTOMOBILE

  • I/ PRSENTATION GNRALE DU SECTEUR

    II/ PERSPECTIVES ET NICHES DOPPORTUNIT

    III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

    IV/ LES ADRESSES INDISPENSABLES

    V/ ANNEXES: PRSENTATIONS DTAILLES DES

    BESOINS EN OUTSOURCING DE GRANDS GROUPES

    FRANCAIS, MEXICAINS ET INTERNATIONAUX

  • Le Mexique est un joueur cl dans lindustrie automobile de lAmrique du Nord.

    Lindustrie automobile (fabrication de vhicules, moteurs et pices dtaches) reprsentait 3% du

    PIB national et 3,2% de la main-duvre globale du secteur formel.

    son tour, le MEO (march de lquipement dorigine) appuie lindustrie diversifie de pices

    automobiles qui reprsente environ 24% de la production NAFTA par les exportations.

    Stratgie automobile nationale:

    Mettre laccent sur la comptitivit et alimenter le march USA

    Maximiser les synergies avec les industries connexes (telles que larospatiale)

    Dvelopper les liens entre lindustrie, les universits et le gouvernement

    Profiter des ententes relatives au rseau mexicain de libre-change englobant 44 nations

    (possibilit dexportation en profitant du Dollar et du Pesos)

    La capacit de production installe augmentera de 2.3 mio en 2008 2.8 mio en 2010

  • SURVOL PAR SECTEUR

    1) Vhicules lgers et utilitaires MEO:

    7 des 10 plus importants MEO au monde assemblent des vhicules au Mexique.En 2008, 2,078 millions de vhicules ont t assembls dans le pays, faisant du Mexique le

    10me plus grand constructeur au monde.

    En 2009, la production sera en retrait dau moins 35%.

    2) Vhicules lourds MEO

    Les 12 constructeurs au Mexique ont fabriqu 78 933 vhicules utilitaires en 2008.

    46,5 % des vhicules utilitaires fabriqus au Mexique ont t exports, dont 68,1% vers les USA.

    Cette industrie est reprsente par lAssociation mexicaine des producteurs d'autobus et de camions (ANPACT, abrviation espagnole).

  • 3) Pices automobiles:

    Au Mexique, 1 094 fabricants se partagent la production de pices automobiles ; 70 % sont trangers et 30 % sont des entreprises locales mexicaines ; de ce total, 345 fabricants sont des fournisseurs de premier rang.

    Parmi les 100 principaux fournisseurs de pices automobiles dans le monde, 89 sont implants au Mexique.

    Au cours des sept dernires annes, cette industrie a reu un investissement direct tranger de plus de 9,5 milliards de dollars.

    Lan dernier, le Mexique tait le principal fournisseur de pices automobiles

    pour les tats Unis, avec des exportations de plus de 15,4 milliards, selon le

    Dpartement amricain du commerce.

    Les principaux produits dexportation incluent harnais lectriques, parties de

    siges de moteurs et transmissions, lectronique.

    L'Association de l'industrie nationale des pices automobiles (INA) est

    lassociation sectorielle de lindustrie.

  • Malgr la crise mondiale de lautomobile, le Mexique a un excellent potentiel :

    Tous les projets dinvestissement de VW, FORD, GM, Chrysler, Nissan sont

    confirms et continuent.

    Ces mmes constructeurs ont confirm limportance stratgique du Mexique pour

    alimenter le march US

    La part de production du Mexique au sein de lALENA (NAFTA) va continuer

    daugmenter ( 2 millions de vhicules sur 15 en 2007, a augment 2.2 mio sur 12.7

    mio en 2008 ) et devrait atteindre 2.8 Mio sur 13-14 Mio en 2013)

    Les fournisseurs implants aux US vont devoir continuer leur recherche de

    comptitivit avec plus de transferts au Mexique

    Le Mexique est la meilleure base pour le march NAFTA qui va revenir au minimum

    13 Mio de vhicules dans les 3-4 prochaines annes.

  • Turned parts

    Casting parts

    Metal forging

    Bearings

    Steel

    Rubber parts

    Wire harnesses

    PCB

    Brush-holder

    PCBA

    Friction

    Plastic bought out parts (chrome parts, plastic parts, in mold decoration, door

    handles, hydrographics but not for simple injected parts)

    Cutting & Stamping (Small steel stamping for safety item)

    Chemicals (PP, TPO, ABS, PC/ABS, PVC, glues)

    Other metal products (fasterners)

    Resins

    Aluminium pipes

    Foams die cutting

    Electrical motors & components

    electronics & components

    Harnesses

    castings

    Packaging

    Manufacturing and maintenance of mouls for plastic parts and tools for stamping parts

  • L'ensemble de la communaut d'affaires franaise au Mexique est votredisposition pour vous conseiller et vous apporter le rseau de contacts quevous recherchez:

    Les Conseillers du Commerce Extrieur de la France, dirigeants dentreprisesfranaises ayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engags partager avec vous leur exprience sur le march mexicain.

    Les grands groupes franais vous proposent des actions de portage et ont associRobert Bosch leader mondial en quipement automobile et 2 entreprises mexicaines depremier rang fortement implantes.

    La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, UBIFRANCE et la Mission conomiquesont votre service pour vous appuyer dans vos diverses dmarches et recherches.

  • Association mexicaine de l'industrie automobile (AMIA):www.amia.com.mx

    Industria Nacional de Autopartes, A.C. (Industrie nationale des pices

    automobiles) (INA): www.ina.com.mx

    Asociacin Mexicana de Parques Industriales: www.ampip.org.mx

    Association mexicaine des producteurs d'autobus et de camions

    (ANPACT): www.anpact.com.mx

    Contacts Achats de Valeo, Faurecia, Robert Bosch, Kuo, Boccar : voir

    plaquettes de prsentation de ces socits avec leurs besoins: http://forummexique2009.wordpress.com/secteurs

    http://www.ina.com.mx/http://www.ina.com.mx/

  • Bocar

    Bosch

    Continental

    Eaton

    Kuo

    Faurecia

    Valo

    Ce travail de mise en commun des besoins industriels a t effectu par de grands

    groupes francais, qui ont associ d'autres quipementiers leader internationaux ainsi

    que des entreprises mexicaines de premier ordre.

    Pour plus de dtails, visitez le site: http://forummexique2009.wordpress.com/secteurs

  • Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

    Le Mexique: La porte dentre des Amriques

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