Slides webinar Abstract "Odoo CRM & Sales"

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    07-Aug-2015

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  1. 1. Dallacquisizione del lead alla fatturazione Odoo CRM & Sales davide.corio@abstract.it
  2. 2. Vendite La sezione vendite permette di accedere a tutte le funzionalit riguardanti il CRM e le vendite. Possiamo soprattutto creare e gestire la rubrica dei clienti, lead, opportunity e creare preventivi e ordini di vendita.
  3. 3. CRM Lead e opportunity Gestione telefonate Calendario
  4. 4. Lead I lead sono i contatti sui quali vogliamo intraprendere azioni commerciali e di marketing. Questi contatti possono arrivare anche da basi di dati esterni o da form di richiesta informazioni presenti sul proprio sito web.
  5. 5. Opportunity Le opportunity/opportunit vengono generate (manualmente o automaticamente tramite la promozione di lead) quando un contatto commerciale ha espresso un interesse. Ad esempio quando un potenziale cliente ci chiede informazioni su un nostro prodotto o servizio.
  6. 6. Telefonate Con Odoo si possono pianificare telefonate e registrare il log di quelle avvenute. Il tutto pu essere automatizzato grazie a moduli di integrazione con PBX come Asterisk.
  7. 7. Calendario Su Odoo tutti i record per i quali presente almeno un campo data, possono essere visualizzati su un calendario. Il calendari possono essere sincronizzati con Google o altri server di calendari.
  8. 8. Vendite Prodotti Preventivi Ordini di vendita Listini
  9. 9. Prodotti Sul form di gestione dei prodotti possiamo impostare dati utili alle vendite, agli acquisti, alla contabilit e al magazzino. Possiamo anche gestire le varianti prodotto, informazioni sullimballaggi ed altre impostazioni avanzate.
  10. 10. Preventivi Il preventivo pu essere creato automaticamente dalla conversione di unopportunity oppure manualmente dall apposito men.
  11. 11. Ordini di vendita Gli ordini di vendita o conferme dordine, vengono creati automaticamente da Odoo tramite la promozione di preventivi.
  12. 12. Listini I listini permettono di personalizzare i prezzi finali di vendita e acquisto dei prodotti. Permettono di creare versioni con validit periodica, listini in valuta estera e regole di calcolo complesse.
  13. 13. Extra (se avanza tempo...) Team di vendita Reclami Contratti
  14. 14. Team di vendita I team di vendita permettono di organizzare la forza vendite e di impostare degli obiettivi da raggiungere. Permettono inoltre di gestire l escalation delle richieste tra i team stessi.
  15. 15. Contratti I contratti sono strettamente legati alla contabilit analitica. Il contratto a tutti gli effetti un conto analitico. Il conto analitico di tipo contratto pu essere assimilato al concetto di commessa.
  16. 16. Davide Corio davide.corio@abstract.it

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