Studiu Sectorial Automotive

  • Published on
    27-Nov-2015

  • View
    114

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDUSTRIA AUTO

Transcript

  • Material realizat de:

    AGENIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL VEST DIRECIA POLITICI REGIONALE I INTERNAIONALIZARE BIROUL POLITICI REGIONALE

    Colectivul de coordonare a studiului: Sorin Maxim, Director General ADR Vest Raluca Cibu-Buzac, Director, Direcia Politici Regionale i Internaionalizare

    Colectivul de elaborare a studiului: Andreea Constantin, Consultant GIS Cristian-Sorin Goia-Creiu, Consultant Politici Regionale Adrian Mariciuc, ef Birou Politici Regionale Cristin Cistelecan, ef Birou Investiii Strine Cristian Bleotu, consultant sectorial

  • 2

    ANALIZ SECTORIAL

    Particulariti i provocri privind industria auto la nivelul Regiunii Vest

    CUPRINS:

    1. Introducere a) Scopul cercetrii b) Definire conceptului c) Elementele componente ale sectorului automotive

    2. Industria auto la nivel european a) Politici europene n industria auto b) Caracteristici ale industriei auto n Europa c) Migraia sectorului spre Europa Central i de Est d) Reele europene de clustere n industria auto: BELCAR, TCAS e) Reacia productorilor mondiali la evoluia economico-financiar global

    3. Industria auto n Romnia a) Romnia profilul rii b) Politica naional n industria auto c) Structura sectorului n Romnia pe coduri CAEN d) Romnia companii i produse e) Localizarea firmelor cu capital strin din industria auto f) Structuri instituionale la nivel naional: ACAROM, APIA

    4. Regiunea Vest i industria auto a) Regiunea Vest caracteristici generale b) Caracteristici ale industriei auto n Regiunea Vest c) Societile comerciale din industria auto n Regiunea Vest d) Achiziii la nivelul productorilor de componente auto. Impactul asupra

    Regiunii Vest e) Reacia productorilor regionali la evoluia economico-financiar global f) Colaborare mediul academic ageni economici din sector g) Proiecte de formare i susinere a clusterelor n industria auto n Regiunea Vest

    5. Anchet regional n rndul agenilor economici din sector a) Prezentarea metodologiei b) Interpretarea rezultatelor

    6. Analiza SWOT - industria auto n Regiunea Vest

    7. Concluzii

    Anexe

    Bibliografie

  • 3

    1. INTRODUCERE

    a) Scopul cercetrii

    Cercetarea de fa i propune s realizeze o analiz la nivelul particularitilor i provocrilor industriei productorilor de componente pentru automobile din Regiunea Vest n vederea identificrii perspectivelor de susinere i dezvoltare pe baza nevoilor acestei industrii i a resurselor existente (resurse economice, sociale i instituionale).

    Principalele aspecte vizate de aceast cercetare sunt: Identificarea caracteristicilor economice ale industriei de automobile din Romnia i

    din Regiunea Vest; Analiza factorilor care influeneaz dezvoltarea pe termen mediu a industriei de

    automobile: costul forei de munc, mediul de afaceri, existena industriilor complementare, sigurana capitalului, calitatea nvmntului, potenialul de cercetare dezvoltare, calificarea resurselor umane;

    Modaliti de adaptare ale agenilor economici din sectorul productorilor de componente pentru automobile la evoluia economico-finanicar global;

    Identificarea structurilor i serviciilor de suport pentru ntreprinderi / platforme (de afaceri, cluster, reele de furnizori) care funcioneaz n acest moment i analiza nevoii pentru crearea de noi structuri la nivelul sectorului.

    b) Definirea industriei auto

    n cercetarea de fa n cadrul industriei auto vom include agenii economic care acioneaz n domeniul produciei de vehicule terestre, att cele destinate persoanelor, ct i cele destinate mrfurilor. De asemenea, vom include productorii de componente pentru vehicule, fie c este vorba de companii romneti, fie de cele care au participare strin de capital, dar care acioneaz n Romnia.

    n cadrul acestei analize n discuia despre industria auto nu a fost inclus sectorul logistic, n ciuda dezvoltrii acestui segment industrial n Romnia. Activitatea dezvoltatoriilor de spaii logistice este legat de dezvoltarea industrial n general.

    n ceea ce privete industria auto n ansamblu ei aceasta prezint o serie de trsturi i caracteristici comune1 indiferent de locul unde este raportat din punct de vedere statistic.

    Astfel, industria auto este o industrie caracterizat prin globalizare. n discuiile cu privire la industria auto ntlnim cel mai adesea termeni precum investiii strine directe, producie global sau comer internaional. Caracterul global nu se manifest doar la nivel de OEM. Furnizori de piese i subansambluri au urmat productorii i au devenit furnizori globali.

    De asemenea, industria auto se caracterizeaz printr-o structur ferm concentrat, n ideea n care un numr relativ mic de firme domin piaa global. n general cnd vorbim despre industria auto se vorbete despre dou tipuri de companii: productorii de automobile i productorii de componente. Aceste dou grupuri de firme au impus un set de standarde greu

    1 Timothy J. Sturgeon, Olga Memedovic,Johannes Van Biesebroeck, Globalisation of the automotive industry:

    main features and trends, Int. J. Technological Learning, Innovation and Development, Vol. X, No. Y, XXXX, 2004

  • 4

    de atins de alte companii. Alianele i / sau fuziunile dintre firme au loc n cele mai multe dintre cazuri n cadrul industriei.

    n acelai timp, industria auto este o industrie relaionat, caracterizat printr-o relaie strns creat ntre diferite firme sub forma unui lan. De multe ori firma productoare de componente urmeaz productorul de automobile n locaia pe care acesta o deschide.

    Industria auto este o industrie n permanent schimbare. Astzi automobilul nu mai este un simplu mijloc de locomoie. n produsul final, autoturismul, se urmrete a fi incluse cele mi bune materiale. De asemenea fiecare nou model al unui productor ncearc s aduc un plus nu doar n ceea ce privete designul, ci cu precdere n domenii precum siguran, consum redus de combustibil, protecia mediului nconjurtor i reciclarea vehiculelor la sfritul duratei de via.

    n concluzie, putem spune c industria auto se caracterizeaz prin globalizare, structur concentrat, noutate i schimbare, lucrul n reea, i consolidare pe toate segmentele, ncepnd cu producia, lanul de furnizori, transportul i pn la beneficiar.

    c) Elementele componente ale sectorului automotive

    n cadrul sectorului automotive regsim mai multe categorii de societi comerciale: Marii juctori din industria auto sunt productorii de piese originale (OEM). n

    aceast categorie putem include urmtoarele companii: General Motors Corp., Ford Motor Co., Daimler Chrysler AG, Toyota Motor Corp., Volkswagen AG, Honda Motor Co., Renault-Nissan, PSA, etc. Aceste companii au o prezen semnificativ pe pieele din Europa, America i Japonia, i realizeaz 80% din producia mondial de autovehicule;

    Foarte importani pentru productorii de automobile sunt productorii de sisteme modulare (TIER 1). Companiile situate n aceast categorie vnd produsul realizat direct productorului de automobile pe baza unor contracte ferme. n aceast categorie vor intra acele companii care realizeaz sisteme cum ar fi sistemul complet de scaune sau bordul cu sistemul su electronic. Dintre companiile care pot fi incluse n aceast categorie amintim aici: Continental AG, Robert Bosch GMBH, Delphi Corporation, Johnson Controls, Michelin Group, Lisa Draxlmaier, Valeo, BOS Automotive, Valvetek, Johnson Controls, Sumitomo Electric Industries Ltd, TRW Automotive, Leoni, etc. Mai mult, n aceast categorie includem acele companii care sunt n msur s refuze anumite condiii din contractele propuse de OEM.

    Alturi de OEM i TIER 1, n cadrul industriei de automobile, un loc important este reprezentat de productorii de componente individuale (TIER 2). n cadrul acestei categorii de productori putem aminti companiile Coficab i Contitech.

    De asemenea, foarte importani n care procesului de producie sunt furnizorii de elemente i mici subansambluri (TIER 3). Companiile din cadrul acestei categorii sunt companii mici, de obicei cu capital autohton i care nu sunt orientate exclusiv pe producia de bunuri destinate unui sector anume, dar care realizeaz o parte a cifrei de afaceri n industria auto. Aceste companii realizeaz de cele mai multe ori componente care intr n produsul final vndut de TIER 1 ctre OEM. Astfel, aici regsim productori de diferite elemente textile, metalice, plastice sau electrice care intr n compoziia final a unui autoturism. Dintre companiile care pot fi incluse n aceast categorie amintim aici: Spumotim, Nefer Prod, Interpart, etc.

  • 5

    n figura 1 de mai jos am prezentat reeaua de furnizori din sectorul auto2.

    TIER 1 i TIER 2 joac un rol major n asamblarea i proiectarea vehiculelor de la cele mai mrunte componente la sisteme modulare. Mai mult, aceti productorii de sisteme i module, dar i productorii de piese i componente caut s se mute n apropierea liniilor de asamblare, pentru a mbunti lanul de aprovizionare i pentru a reduce stocurile. Se obine astfel o reducere a costurilor, creterea eficienei i chiar scderea costului forei de munc. Acest model de dezvoltare economic poate favoriza apariia unor clustere n aceast industrie, la fel cum poate conduce la dezvoltarea unor parteneriate solide.

    Principalii factori3 care stau la baza mobilitii companiilor din categoria TIER 1 i TIER 2 sunt: - nevoia de proximitate n raport cu productorul de automobile (OEM). De cele mai multe ori implantarea unui productor de automobile ntr-o anumit locaie atrage dup sine localizarea n acea zon a numeroase companii productoare de componente pentru automobile. n cele mai multe cazuri acestea din urm creeaz chiar mai multe locuri de munc dect nsui compania productoare;

    - competiia pentru creterea productivitii atrage o serie de eforturi depuse de companii pentru a face