Whats new in Microsoft CRM 2015 - Update 1

  • Published on
    17-Aug-2015

  • View
    16

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. Nyt i CRM 2015 Update 1
  2. 2. NAVIGATION
  3. 3. Mere brugervenlig navigation
  4. 4. Med den nye navigationslinie er det nemmere og hurtigere at finde de oplysninger du har brug for Nr du vlger hovedmenuen i navigationslinien, kan du tilg dine arbejdsomrder, poster eller andre elementer med mindre rulning og frre klik end fr
  5. 5. Navigationslinien er blevet ndret for at minimere behovet for at scrolle sidelns I navigationslinien kan/skal du scrolle fra side til side imellem entiteter Sammenligning
  6. 6. Hop hurtigt tilbage til senest benyttede poster med den globale MRU
  7. 7. Brug ikonet Recently Viewed p den nye navigationslinie til at komme tilbage til de elementer du har set for nyligt og/eller fastgjort Ved hjlp af dette globale vrktj kan du f adgang til nyligt besgte poster, visninger og sgar dashboards. Fastgr de elementer du bruger hele tiden for at f dem verst p listen
  8. 8. Ud over de senest senest besgte poster per entitet, har vi tilfjet en ny Global MRU, der viser de senest besgte poster p tvrs af entiteter, og tillader brugerne at fastgre de poster de besger ofte Senest besgte poster kan tilgs fra entiteten Sammenligning
  9. 9. Navigation i formularer
  10. 10. Hvis du arbejder i en kompleks formular med masser af omrder, gr den nye form navigation rullemenu det nemt at komme til netop de data, du har brug for Vlg rullemenuen ved siden af formular titlen, og vlg derefter den del af den form du nsker at g til.
  11. 11. Hop direkte til formularens sektioner med rullelisten Scroll for at tilg sektioner lngere nede p formularen Sammenligning
  12. 12. TEMAER
  13. 13. Temaer bestem selv udseendet
  14. 14. Temaer bestem selv udseendet
  15. 15. Du kan oprette et brugerdefineret udseende, et tema, for dit CRM ved at ndre de standard farver og visuelle elementer der er til rdighed i standard CRM systemet Tema tilpasninger understttes i CRM for tablets, CRM for Phones og i Web forms i Outlook klienten
  16. 16. Temaer kan nu anvendes til CRM Online, s organisationer kan indfre farve- skemaer, ndre logo, og foretage andre ndringer til at matche organisationens branding Temaer ikke tilgngelige Sammenligning
  17. 17. BUSINESS RULES
  18. 18. Clear Field Values med Business Rules
  19. 19. Forbedringer af forretningsregler s du nu kan rydde feltvrdier p klienten og serveren Sikre korrektheden af din CRM-poster uden at skrive en eneste linie kode
  20. 20. Forretningsregler s du kan rydde feltvrdier, p klient og server side Mulighed for at stte standardvrdier p felter, men ikke fjerne vrdier Kun muligt at slette vrdierne fra felterne via Javascript Sammenligning
  21. 21. BUSINESS PROCESS FLOWS
  22. 22. Aktivr stage med Set Active
  23. 23. Nu er det muligt at flytte tilbage til en tidligere fase af procesforlbet, uanset entitets type Tillige tilgngelig p telefon og tablet
  24. 24. Nu er det muligt at flytte tilbage til en tidligere fase af procesforlbet, uanset entitets type, og aktivere Kunne ikke flytte tilbage til tidligere faser og aktivere Sammenligning
  25. 25. Overholde pkrvede steps p Platform niveau
  26. 26. Systemet kontrollerer automatisk, at alle pkrvede trin i forretningsprocessen er afsluttede fr brugeren tillades at flytte processen frem til den nste fase Med QualifyLeadRequest og ConvertQuoteToSalesOrderRequest kontrolleres nu om de ndvendige trin er afsluttede fr et lead kvalificeres hhv et tilbud konverteres til salgsordre
  27. 27. Krav gennemtvinges uanset hvor brugeren forsger at rykke en Business Process Stage Brugere kan omg krav, nr de udfrer handlinger udenfor en records formular. For eksempel kvalificerer et Lead fra visningen Open Leads Sammenligning
  28. 28. CUSTOM ACTIONS
  29. 29. Udnyt Custom Actions uden at skrive kode
  30. 30. Nu kan workflows og dialogs kalde logikken i en enkelt custom action Herunder kalde med parametre af typen: String, Numeric types, DateTime, Entity References
  31. 31. Nu kan du kalde custom actions direkte fra workflows eller dialogs Kald basale SDK actions, ssom Create, Update og Delete en record, fra workflows eller dialogs Sammenligning
  32. 32. EXPORT TO EXCEL
  33. 33. Export to Excel fuldstndigt nydesignet
  34. 34. Vi har redesignet Eksport til Excel fra bunden op for en mere korrekt oplevelse Nr du eksporterer bevares al formatering, s du kan foretage dine beregninger i Excel, og derefter impor- tere data til CRM. Du kan eksportere op til 100 k poster ad gangen (tidligere 10k).
  35. 35. Felter eksporteres nu korrekt, felttyper bibeholdes, decimal prcision eksporter korrekt, valuta vises i n kolonne Visse datafelter kan ikke eksporteres ordentligt til Excel. For eksempel eksporteres numerisk data som tekst, foranstillede nuller forsvinder fra data, valuta eksporteres som to kolonner, etc. Sammenligning
  36. 36. IMMERSIVE EXCEL
  37. 37. Foretag hurtige analyser med Excel Online, direkte i CRM Online
  38. 38. Nu kan du bruge Microsoft Excel Online til hurtige analyser, uden at forlade CRM Online bn records, redigr records og gem records tilbage til CRM
  39. 39. Med Immersive Excel kan du bne en system eller personlig visning i Excel Online i CRM, foretage ndringer i data og uploade ndringerne med et enkelt klik Data kan (kun) eksporteres til Excel desktop klient (i XML-format), opdateres og importeres tilbage til CRM Sammenligning
  40. 40. ONENOTE INTEGRATION
  41. 41. Drag fordel af alt det OneNote kan, direkte fra CRM Online
  42. 42. Tag billeder, optag voice noter, tegn i hnden og meget mere Alle noter i en notesbog er knyttet til en CRM record Hver sektion peger p n sektion i notesbogen
  43. 43. En ny OneNote fane vil blive fjet til Activity Wallen i en records formular, s OneNote integration gres tilgngelig OneNote notebooks kan uploades til en SharePoint folder hvis SharePoint Integration er tilgngelig Sammenligning
  44. 44. FOLDER BASED TRACKING
  45. 45. Track Exchange email aktiviteter automatisk med folder tracking
  46. 46. En ny og intuitiv mde at spore Exchange emails Opret en tracking folder og trk derefter en email til folderen for at spore mailen Exchange Rules kan benyttes Enhver mail app eller enhed - hvori du kan flytte en email til en folder - vil gre det muligt at tracke i CRM
  47. 47. Med Folder Level Tracking kan brugere manuelt flytte en e-mail til en tracked folder hvorefter emailen trackes af SSS. Exchange rules kan benyttes til automatisk at flytte emails ind i tracking folderen for automatisk tracking Med Server Side Sync (SSS) kan du automatisk tracke svar emails, eller mails som baseres p mail aktiverede CRM records. Email tracking sker automatisk - og du kan ikke manuelt tracke en email fra en CRM-klient uden for Outlook-klienten Sammenligning
  48. 48. OUTLOOK APP
  49. 49. Track emails uanset hvor du er med ny CRM App for Outlook
  50. 50. Dynamics CRM App for Outlook er en letvgts app, der omfatter fuld email tracking Track email, st en regarding record og meget mere
  51. 51. Ny letvgts-app gr det muligt for dig at tracke e-mail og meget mere Vil vre tilgngelig hurtigt efter Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 er frigivet Ikke tilgngelig i tidligere versioner Sammenligning
  52. 52. SHAREPOINT INTEGRATION
  53. 53. Forbedringer i Server-baseret SharePoint Integration
  54. 54. Nu kan SharePoint On-Prem kunder udnytte fordelene ved Server-Baseret SharePoint Integration med CRM Online Ingen List Component, Sandbox Deprecated, OneNote Integration, Native UI, Single Sign-On
  55. 55. Support for CRM Online-til-SharePoint On-Prem Support for CRM Online-til-SharePoint Online Sammenligning
  56. 56. CALCULATED FIELDS
  57. 57. Den rette dato i Calculated Fields
  58. 58. Calculated fields nu har support for funktionerne Now() og DateDiff. DateDiff supporterer forskellen i minutter, timer, dage, uger, mneder og r En vigtig bemrkning; i Dynamics CRM Online vil funktionen Now()altid returnere UTC DateTime fra SQL serveren og ikke en lokal tid
  59. 59. Tilfjer Now() og seks forskellige varianter af DateDiff, hvilket ger antallet af mulige beregninger med Dato felter Introducerede Calculated Fields, rig p funktioner der involverer numeriske vrdier Sammenligning
  60. 60. ROLLUP FIELDS
  61. 61. Rigere muligheder med rollup fields
  62. 62. Rigere muligheder med rollup fields
  63. 63. Gennemsnits beregninger med AVG operator Aggregering af data over base Activity entiteten p tvrs af alle related activity records, ssom telefonopkald, emails eller aftaler
  64. 64. Muligheden for at tlle sammen baseret p Activity Pointer, som gr det muligt for organisationer at se Antallet af aktiviteter (af enhver type), i stedet for individuelle antal Introducerede RollUp Fields, med mulighed for at aggregere individuelle aktiviteter (telefonopkald, emails, aftaler, etc.) Sammenligning
  65. 65. CRM FOR PHONES
  66. 66. Samme gode mobile oplevelse, uanset om du bruger en telefon eller tablet
  67. 67. CRM for phones app har nu den samme proces-drevne oplevelse som CRM for tablets Plej dine kundeemner og salgs- muligheder gennem salgsprocessen med den nye intuitive brugerflade. Du kan benytte Cortana til stemmestyring.
  68. 68. Ny Mobile App til at tilg de samme funktioner der er tilgngelige for brugere p tablet appen. Renderer data baseret p main formular og supporter Business Process Flows, Business Rules, Dashboard visualiseringer mm. Mobile Express bruges til at tilg CRM fra ikke-tablet klienter. En mobil formular benyttes til at prsentere data for brugere der tilgr CRM via Mobile Express Sammenligning