Arteris - trimestre/ quarter

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    25-Jan-2017

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  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 945.794 1.098.185 1.069.094 918.929 946.725 1.001.677 960.632 877.267 894.577

    Custo dos produtos e servios vendidos -681.511 -749.376 -764.960 -656.711 -701.715 -754.394 -775.410 -653.071 -657.612

    Lucro Bruto 264.283 348.809 304.134 262.218 245.010 247.283 185.222 224.196 236.965

    Margem bruta (%) 27,9% 31,8% 28,4% 28,5% 25,9% 24,7% 19,3% 25,6% 26,5%

    Despesas e receitas operacionais -45.636 -49.664 -47.969 -47.475 -50.014 -50.446 -58.118 -37.107 -56.571

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional 218.647 299.145 256.165 214.743 194.996 196.837 127.104 187.089 180.394

    EBITDA 299.414 386.565 354.894 338.869 319.159 330.737 269.521 328.564 325.261

    Margem EBITDA (%) 31,7% 35,2% 33,2% 36,9% 33,7% 33,0% 28,1% 37,5% 36,4%

    Resultado financeiro -81.913 -77.017 -79.692 -121.720 -102.907 -124.871 -145.647 -152.132 -140.910

    Resultado antes de impostos 136.734 222.128 176.473 93.023 92.089 71.966 -18.543 34.957 39.484

    Impostos sobre o lucro -44.785 -75.675 -58.873 -36.291 -31.471 -27.981 6.550 -21.455 -24.016

    Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Alquota efetiva de IR (%) 32,8% 34,1% 33,4% 39,0% 34,2% 38,9% 35,3% 61,4% 60,8%

    Lucro lquido do exerccio 91.949 146.453 117.600 56.732 60.618 43.985 -11.993 13.502 15.468

    Margem lquida (%) 9,7% 13,3% 11,0% 6,2% 6,4% 4,4% -1,2% 1,5% 1,7%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 1.346.141 1.247.543 1.818.486 1.329.203 1.176.162 1.280.910 918.364 828.080 1.030.948

    Disponibilidades 1.166.414 987.265 1.584.828 1.107.209 920.567 1.007.707 642.700 539.403 713.523

    Clientes 126.125 174.981 154.062 141.418 163.272 164.685 153.130 166.094 161.014

    Estoques 9.598 12.970 9.950 8.572 5.122 6.004 8.866 10.688 14.508

    Tributos a recuperar 22.343 37.376 47.482 53.915 65.022 73.082 83.846 83.696 99.114

    Outros ativos circulantes 21.661 34.951 22.164 18.089 22.179 29.432 29.822 28.199 42.789

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 6.948.127 7.379.868 7.781.342 8.087.902 8.431.423 8.809.529 9.163.206 9.438.330 9.674.424

    Realizvel a longo prazo 324.293 334.151 323.175 375.631 401.238 428.693 472.687 519.240 551.893

    Tributos diferidos 188.532 194.628 183.906 189.449 195.963 214.749 256.591 285.302 307.623

    Impostos a recuperar 13.914 0 0 0 63 5.397 10.449 15.390 4.032

    Contas a receber 349 379 303 8.434 12.860 11.123 8.164 8.293 6.355

    Caues e depsitos 47.265 51.158 54.103 87.476 106.528 108.901 111.437 118.942 128.964

    Outros ativos no circulantes 74.233 87.986 84.863 90.272 85.824 88.523 86.046 91.313 104.919

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 6.623.834 7.045.717 7.458.167 7.712.271 8.030.185 8.380.836 8.690.519 8.919.090 9.122.531

    Investimentos 1.053 1.053 1.052 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053

    Imobilizado 52.142 52.225 61.486 61.824 61.161 59.906 62.414 61.581 60.348

    Intangvel 6.570.639 6.992.439 7.395.629 7.649.394 7.967.971 8.319.877 8.627.052 8.856.456 9.061.130

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 8.294.268 8.627.411 9.599.828 9.417.105 9.607.585 10.090.439 10.081.570 10.266.410 10.705.372

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 1.174.759 1.668.483 1.757.816 1.753.731 1.930.837 1.841.753 2.687.121 3.114.573 3.066.794

    Fornecedores 150.772 144.241 142.868 127.107 150.875 171.402 139.391 121.835 134.236

    Obrigaes sociais e trabalhistas 76.248 86.303 76.815 70.234 71.759 83.346 78.487 80.859 73.581

    Obrigaes fiscais 76.608 97.233 72.748 58.188 59.633 71.484 63.663 70.528 84.754

    Emprstimos e Financiamentos 512.211 967.638 1.078.249 1.106.676 1.263.519 1.110.878 1.961.411 2.334.385 2.254.890

    Dividendos a pagar 0 0 27.028 27.029 0 257 33.270 33.270 0

    Outras obrigaes 358.920 373.068 360.108 364.497 385.051 404.386 410.899 473.696 519.333

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 5.148.533 4.841.499 5.713.235 5.477.865 5.430.621 5.958.574 5.149.600 4.892.325 4.765.878

    Emprstimos e Financiamentos - LP 4.394.444 4.093.449 4.974.256 4.748.656 4.727.841 5.271.774 4.424.992 4.160.796 4.034.790

    Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Provises 482.443 488.113 484.562 491.434 486.155 487.805 538.482 557.933 573.290

    Out. passivos no circulantes 271.646 259.937 254.417 237.775 216.625 198.995 186.126 173.596 157.798

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO 1.970.976 2.117.429 2.128.777 2.185.509 2.246.127 2.290.112 2.244.849 2.259.512 2.872.700

    Capital social 873.822 873.822 873.822 873.822 1.033.198 1.033.198 1.033.198 1.033.198 1.083.103

    Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271

    Outras reservas de lucros 1.119.425 1.265.878 1.277.226 1.333.958 1.235.200 1.279.185 1.233.922 1.248.585 1.811.868

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO TOTAL 8.294.268 8.627.411 9.599.828 9.417.105 9.607.585 10.090.439 10.081.570 10.266.410 10.705.372

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 204.422 221.333 307.439 284.751 288.324 240.489 -215.529 116.763 107.876

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -451.662 -535.065 -554.867 -267.210 -510.982 -533.920 -438.282 -219.780 237.914

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 68.599 75.319 791.026 -333.826 -8.919 275.312 297.870 113.245 -197.019

    -178.641 -238.413 543.598 -316.285 -231.577 -18.119 -355.941 10.228 148.771

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    -219,8

    113,2

    mar-16

    -511,0

    -8,9

    mar-15

    -267,2

    288,3

    -333,8

    dez-15

    297,9

    116,8

    275,3

    -533,9

    240,5

    -438,3

    -215,5

    set-15 jun-15

    284,8

    75,3

    -451,7

    221,3

    -554,9

    791,0

    set-14 jun-14 dez-14

    -535,1

    204,4

    307,4

    68,6

    jun-16

    237,9

    107,9

    -197,0

    Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    894,6877,3

    960,61.001,7

    946,7918,9

    1.069,11.098,2

    945,8

    set-15 jun-15 set-14 mar-16 mar-15 dez-14 jun-14 dez-15 jun-16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 657,6653,1

    775,4754,4

    701,7

    656,7

    765,0749,4

    681,5

    dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 237,0224,2

    185,2

    247,3245,0

    262,2

    304,1

    348,8

    264,3

    dez-14 jun-14 mar-15 set-14 dez-15 jun-15 jun-16 set-15 mar-16

    E consequente evoluo do lucro bruto

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0

    250

    350

    200

    300

    264

    dez-14

    349

    304

    set-14 jun-14

    247 245

    185

    237

    mar-16

    224

    dez-15 set-15 jun-15 mar-