Pesquisa - Dispositivos elétricos de proteção, manobra e comando BT-MT [Revista O Setor Elétrico - Edição 113]

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  • Grande parte das empresas do setor acredita que a desacelerao da economia brasileira

    o fator que causar mais impacto no crescimento do mercado de dispositivos eltricos, no

    entanto, para consumidores destes produtos, trata-se de um setor em franco crescimento

    Momento econmico deixa mercado de dispositivos

    eltricos apreensivo

    A situao econmica atual do pas a principal razo para

    as projees menos otimistas dos fabricantes e distribuidores de

    dispositivos de proteo e seccionamento de mdia tenso em relao

    ao seu crescimento para 2015. Pelo menos o que dizem as empresas

    da rea que responderam pesquisa da revista O Setor Eltrico desta

    edio sobre o tema. Conforme o levantamento, a maior parte das

    companhias entrevistadas, 34%, apontou a desacelerao da economia

    brasileira como o principal fator de interferncia no crescimento deste

    mercado no ano. Como consequncia desta percepo, os fabricantes

    e distribuidores pesquisados apostam em um crescimento de 10% de

    suas empresas neste ano de 2015. No levantamento realizado pela

    revista no ano passado, as companhias da rea esperavam crescer

    12%. A constatao de um crescimento de 10% no ano passado em

    relao 2013 tambm deve ter ajudado para que elas baixassem suas

    expectativas.

    O crescimento abaixo do esperado em 2014 apresenta reflexos

    78O Setor Eltrico / Junho de 2015Pesquisa - Dispositivos eltricos de proteo, manobra e comando BT-MT

    Momento econmico deixa mercado de dispositivos

    eltricos apreensivo

  • tambm no faturamento das companhias no mesmo ano. Se a

    porcentagem de empresas que disseram faturar de R$ 5 milhes a

    R$ 20 milhes foi a mesma (30%) de 2013 para 2014, o mesmo

    no se pode dizer da porcentagem de fabricante e distribuidores

    de dispositivos de proteo e seccionamento de mdia tenso

    que afirmaram faturar at R$ 5 milhes. Este nmero aumentou de

    um ano para o outro, passando de 23% em 2013 para 32% em

    2014. A diminuio de 11% para 7% das empresas que afirmaram

    faturar acima de R$ 200 milhes de 2013 para 2014 tambm pode

    ser considerado um indicador de como as companhias da rea

    esto sentindo o crescimento moderado de suas empresas e a

    desacelerao da economia do Brasil.

    A perspectiva dos consumidores (projetistas, instaladores,

    empresas de manuteno e consultoria, e revendedoras) tambm no

    das melhores para este ano, conforme o levantamento. Na pesquisa

    feita no ano passado, 29% dos consumidores entrevistados projetavam

    especificar entre R$ 1 milho e R$ 5 milhes em dispositivos eltricos

    no ano de 2014. No levantamento deste ano, mais da metade dos

    entrevistados (55%) acreditam que iro especificar este montante. J

    a porcentagem de consumidores que estimavam especificar acima de

    R$ 100 milhes caiu de 14% para 9%.

    No obstante a queda nas especificaes, os consumidores que

    participaram da pesquisa apresentam uma opinio positiva a respeito

    do mercado de dispositivos eltricos. Cerca de 60% deles descreve

    o mercado como maduro e responsvel, em franco crescimento e com

    produtos de boa qualidade tcnica. Veja a seguir a pesquisa na ntegra:

    Mercado brasileiro de dispositivos eltricos

    As indstrias foram apontadas por 89% das empresas

    entrevistadas como seu principal segmento de atuao. Logo

    atrs vem o setor de montadores de painis, citados por 62% dos

    pesquisados.

    Assim como na pesquisa do ano passado, a venda direta ao cliente

    final foi indicada por 76% dos fabricantes e distribuidores como o

    principal canal de vendas.

    Apenas 24% dos entrevistados disseram contar com certificado

    ISO 14001, de gesto ambiental. Este nmero j foi menor: 21% no

    ano passado. Em relao ISO 9001, de gesto de processos, 59%

    afirmaram contar com o certificado, um nmero um pouco frente dos

    56% que disseram possuir tal documento na pesquisa de 2014.

    Perfil das emPresas

    89%

    62%

    58%

    39%

    76%

    68%70%

    20%

    17%

    79O Setor Eltrico / Junho de 2015

    PrinciPais canais de vendas

    Distribuidores / atacadistas

    Revendas / varejistas

    Internet

    Telemarketing

    Vendas diretas ao cliente final

    Industrial

    Montadores de painis

    Comercial

    Residencial

  • 14001 (ambiental)

    9001 (qualidade)

    certificados iso disjuntores Bt

    fusveis Bt

    rels Bt

    Balana comercial

    24%

    59%

    80O Setor Eltrico / Junho de 2015Pesquisa - Dispositivos eltricos de proteo, manobra e comando BT-MT

    O mercado nacional continua sendo o principal destino dos

    dispositivos eltricos fabricados no Brasil. Na pesquisa deste ano,

    92% das empresas fizeram tal afirmao.

    Os grficos a seguir indicam os tipos de dispositivos mais

    comercializados dentro de sua categoria na baixa tenso. Pode-se

    perceber que os tipos de produtos apresentam mais ou menos as

    mesmas porcentagens, dividindo a ateno dos consumidores.

    92%Mercado nacional

    8%

    Exportao

    17%18%

    18%

    13%

    21%

    Disjuntor-motor Mini-disjuntores

    Acessrios para disjuntores

    Outros

    Outros

    15%

    19%

    Abertos

    Caixa moldada

    16%

    22%

    Tipo cartucho

    Acessrios para fusveis

    24%

    17%

    Tipo NH

    Tipo D

    20%

    22%

    18%

    Outros rels de proteo eletrnicos

    Outros20%

    20%

    De falta terra

    De subtenso

    Outros rels de proteo eletromcanicos

  • Em relao aos tipos de dispositivos em mdia tenso, a situao se repete com

    a porcentagem de comercializao, dividindo-se quase homogeneamente entre os

    equipamentos. O nico tipo de produto que apresenta uma vendagem menor a religadora

    dentro da categoria de chaves de mdia tenso.

    chave Bt

    rels mt

    iluminao Bt

    Pesquisa - Dispositivos eltricos de proteo, manobra e comando BT-MT82

    22%

    14%

    8%

    19%

    Fusvel

    Religadora

    Seccionadora fusvel

    20%

    17%

    Comutadora

    Reversora

    Seccionadora

    32%

    32%Minuteria

    36%

    Interruptor para iluminao

    Variador de luminosidade

    22%

    29%Outros rels de proteo eletrnicos

    25%

    24%

    De falta terra

    De subtensoOutros rels de proteo eletromcanicos

  • Pesquisa - Dispositivos eltricos de proteo, manobra e comando BT-MT

    O DPS um dispositivo que vem sendo mais comercializado pelos fabricantes e distribuidores

    da rea. 66% das empresas disseram isso. J o DR vendido por 49% das companhias

    entrevistadas. Na pesquisa de 2015, estas porcentagens eram 57% e 45%, respectivamente.

    Assim como no levantamento realizado em 2014, pode-se perceber que a maior parte

    dos distribuidores e fabricantes entrevistados acredita faturar acima de R$ 100 milhes.

    comercializao do dr e dPs

    PercePo soBre o tamanho anual total do mercado de disPositivos de Proteo de Baixa tenso

    PercePo soBre o tamanho anual total do mercado de disPositivos de comando, controle, seccionamento, acionamento e sinalizao Bt

    PercePo soBre o tamanho anual total do mercado de disPositivos de Proteo e seccionamento de mdia tenso

    84

    49%

    66%

    19%

    12%

    12%

    8%

    4%

    8%

    4%

    14%

    6%

    18%

    10%

    21%

    19%

    23%

    18%

    14%

    16%

    10%

    18%

    21%

    25%

    De R$ 200 milhes a R$ 500 milhes

    De R$ 200 milhes a R$ 500 milhes

    De R$ 200 milhes a R$ 500 milhes

    De R$ 100 milhes a R$ 200 milhes

    De R$ 100 milhes a R$ 200 milhes

    De R$ 100 milhes a R$ 200 milhes

    De R$ 30 milhes a R$ 50 milhes

    De R$ 30 milhes a R$ 50 milhes

    De R$ 30 milhes a R$ 50 milhes

    De R$ 50 milhes a R$ 100 milhes

    De R$ 50 milhes a R$ 100 milhes

    De R$ 50 milhes a R$ 100 milhes

    De R$ 10 milhes a R$ 30 milhes

    De R$ 10 milhes a R$ 30 milhes

    De R$ 10 milhes a R$ 30 milhes

    At R$ 10 milhes

    At R$ 10 milhes

    At R$ 10 milhes

    Acima de R$ 500 milhes

    Acima de R$ 500 milhes

    Acima de R$ 500 milhes

    Dispositivos Diferenciais Residuais (DR)

    Dispositivos de proteo contra Surtos (DPS)

  • O Setor Eltrico / Junho de 2015

    A maior parcela (62%) das empresas que participaram desta pesquisa afirma ter

    faturado at R$ 20 milhes em 2014.

    No ano passado, os fabricantes e distribuidores esperavam que o mercado de dispositivos

    eltricos apresentasse um crescimento de 6%. No levantamento deste ano, as previses esto

    levemente mais otimistas. A expectativa que o mercado tenha um incremento de 7% em 2015.

    A desacelerao da economia continua sendo o item mais citado pelos empresrios

    do setor no que diz respeito ao que pode impactar o mercado. Neste ano, essa opinio foi

    compartilhada por 34% dos pesquisados. Em 2014, 35% indicaram tal fator.

    faturamento Bruto anual mdio das emPresas Pesquisadas

    Previses de crescimento

    85

    PercePo soBre o tamanho anual total do mercado de disPositivos de Proteo e seccionamento de mdia tenso em 2014

    8%

    7%

    10%

    10%

    32%

    30%

    11%

    6%

    7%

    7%

    7%

    De R$ 80 milhes a R$ 200 milhes

    De R$ 60 milhes a R$ 80 milhes

    De R$ 20 milhes a R$ 40 milhes

    De R$ 40 milhes a R$ 60 milhes

    De R$ 5 milhes a R$ 20 milhes

    Crescimento mdio das empresas em 2014 comparado ao ano anterior

    Expectativa de contratao de funcionrios para 2015