TÜBİSAD E-ticaret 2013 Pazar Büyüklüğü Raporu

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    1.013

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trkiye'de E-ticaret: Pazar Tanmlama ve 2013 Pazar Bykl lmleme almas

Transcript

<ul><li> 1. 1 Trkiyede E-Ticaret Haziran 2014, stanbul Pazar Tanmlama ve 2013 Pazar Bykl lmleme almas </li> <li> 2. indekiler 1 2 4 7 6 11 13 10 15 almann Paydalar E-Ticaret sanalPOS zerindengeenilemler TahminlenenPazar Kapsam TahminlemeModeli E-TicaretPazarBykl Kategoriler E-Ticaret Kresel Karlatrma (2013) E-TicaretPazarBykl E-TicaretEkosistemi E-Ticaret= internettensipari </li> <li> 3. Paydalar almadaki Rol Proje Danman E-Ticaret pazar tanmnn yaplmas Site trafik verilerinin analiz edilerek e-ticaret pazar bykl lmleme modelinin gelitirilmesi Pazar byklnn lmlenmesi Elde edilen veri ve bulgularn kontrol ve teyit edilmesi almann dokmantasyonu Proje Orta Elektronik Ticaret letmeleri Dernei Model yoluyla elde edilen bulguve verilerin firmalarla birebir iletiim ve sektr uzmanl yetkinlikleriyle kontrol edilmesinin salanmas Proje VeriOrta Online sat yapan internetsitelerinin ziyareti trafik verilerinin salanmas almann paydalar 1 </li> <li> 4. 2 rn ya da servis siparii Online kanaldan verilmelidir. Telefon, fax, ar merkezi, e-mail vb. arac kanallar ile yaplan ilemler hari tutulur rn ya da servis teslimat Online ya da evrimd olabilir deme kanal Online ya da evrimd olabilir E-Ticaret = internetten sipari OECD AB DT ABD NGLTERE Sipari alp vermek iin tasarlanm yntemlerle, bilgisayar alar zerinden yrtlen mal / hizmet satdr. deme ve maln / hizmetlerin nihai teslimi, internet zerinden gerekletirilmek zorunda deildir. Bir e-ticaret ilemi, iletmelerin,, bireylerin, hkmetlerin ve dier kamu veya zel kurulularn arasnda yaplabilir. E-ticarete internet veya elektronik veri deiimi zerinde yaplan sipariler dhildir. Telefon, faks ve e-posta zerinden verilen sipariler e-ticarete dahil deildir. E-ticaret iletmeler, haneler, bireyler ya da zel kurulular arasnda olup, elektronik ilemler yoluyla internet veya dier bilgisayar-aracl (Online iletiim) alar zerinden yaplan mal veya hizmet alm ya da satm olarak tanmlanabilir. E- ticaret terimi, rnlerin veya hizmetlerin bilgisayar alar zerinden gnderilen siparilerini kapsar; ancak deme ve mal veya hizmetin nihai teslimat internet stnden yaplmak zorunda deildir. Bir e-ticaret ilemi, iletmeler, hane halklar, bireyler, hkmetler ve dier kamu veya zel kurulular arasnda olabilir. Internet veya elektronik veri deiimi zerinden yaplan sipariler bu elektronik ilemler kategorisine girmektedir. E- ticaret, sipari yntemi ile tanmlanr. Telefon grmesi, faks veya yazlan e-posta zerinden verilen sipariler e-ticarete dahil deildir. Elektronik ticaret (e-ticaret), bilgisayar aracl a zerinde tamamlanan, mal veya hizmetlerin kullanm haklarn devreden tm ilemleri kapsar. nternet zerinden ya da dier bilgisayar alar zerinden yaplan ilemlerdir (rnein, EDI-Elektronik Veri Deiimi kullanarak). Mal ve hizmetler bu alar zerinden sipari edilir, ancak deme ve mal veya hizmetlerin teslim internet zerinden veya internet dndan yaplabilir. KANADA E-ticaret yapan kiiler, Internet zerinden rn ya da hizmet siparii veren, demeyi Online ya da evrim d yapan ve rn ya da hizmeti yine Online ya da evrimd teslim alanlar olarak tanmlanr. Sektr Dnyada nasl tanmlanyor? </li> <li> 5. E-Ticaret tanmnn nemi E-Ticaretin lmlenebilmesi iin tanmn ierisinde dahil edilecek ve dahil edilmeyecek ilemlerin belirlenebilmesi olduka nem arz etmektedir. Yaplacak tanma gre e-ticaret kapsam ierisine giren ilemler deiebilmekte ve bu nedenle de farkl kurulularca yaplan almalardan farkl byklklere ulalmaktadr. Bu almada gelimi lkelerdeki tanmlamalarn ortak paydas alnmtr. alma kapsamnda deerlendirilen ilem trleri (rn: B2C, C2C ve B2B) Bu almada sadece B2C ilem trleri dikkate alnmaya allmtr. B2C ilem trlerinin seilmesinin temel nedeni sektrn ok byk bir ksmnn B2C dzleminde almasnn yan sra; B2B ve C2C ilem trlerinin izlenmesi ve lmlenmesinde yaanan zorluklardr. te yandan deerlendirilen B2C ilemleri ierisinde ksmen B2B ve C2C ilemler de yer almaktadr (rn: firma bayilerinin kendi firmalarndan rn tedariki iin B2C siteler zerinden yaptklar B2B alveriler,-gittigidiyor.com / sahibinden.com zerinden kk iletme sahibinin dkkannda kullanmak amal bir ekipman satn almas ya da benzer siteler zerinden bireysel yaplan satlar, vb.). Bu tr ilemlerin hacmi llememektedir ve B2C ilemlerden tam olarak ayrtrlamamaktadr. 1 2 E-Ticaret = internetten sipariAklama 3 </li> <li> 6. 4 Sanal POS zerinden geen ilemler E-Ticaret Online olarak siparii verilen ve sanal pos zerinden demesi yaplan ilemler letmelerin bayileri / ubeleri ile aralarndaki sanal pos zerinden demesi yaplan ilemler Call-centerzerinden verilen sipariler Yzyzealveri olmasna ramen sanal pos zerinden yaplan ilemler Sanal POS zerinden geen ilemler Online siparii verilen ama demesi baka yntemlerle yaplan ilemler + Sanal POS zerinden gemesine ramen B2C e-ticaret olmayan ilemler E-Ticarete dahil olan ilemler </li> <li> 7. E-Ticaret sektr byklnn sanal POS zerinden geen ilemlerin toplam hacmine eit olmamasnn nedeni Sanal POSlarzerinden alma kapsamnda belirlenen e-ticaret kapsam dnda birok ilem gereklemektedir. Bu ilemler arasnda: ar merkezleri ve acenteler zerinden yaplmasna ramen sanal pos zerinden geen ilemler, iletmelerin bayilerine yaptklar satlar sanal pos zerinden geirmeleri saylabilir. Bu tr demeler sanal POSlarzerinden gemesine ramen bu alma kapsamnda belirlenen e-ticaret ilemleri ierisine dahil deildir . Bu nedenle sanal POSlarzerinden geen rakamlar her ne kadar sektrn genel gidiat iin yararl bir gsterge olsa dae-ticaret sektrnn bykln tam olarak yanstmamaktadr. 3 Sanal POSlarzerinden sektr bykl lmlendiinde ortaya kan farkllklar Direkt mail order ya da ar merkezleri zerinden mail order ilemleriyle yaplan kredi kart harcamalar rn: Bir seyahat acentesi ar merkezi zerinden bir tketicinin kredi kart ile satn ald tatil paketinin ya da uak biletinin cretini sanal pos zerinden tahsil etmekte ve bu ilem e-ticaret harcamas olarak nitelendirilmektedir. eitli B2B ilemlerdesanal POS kullanlmas rn: Perakendeciler toptanclardan ya da ana distribtrden tedarik ettii mallar sanal pos zerinden deyebilmektedir. Bu durumun da bu genel olarak e-ticaret ilemi olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir. ye iyerlerinin (online maazalar) trlerinin sistemde doru tanmlanmam olmas (sektr byklne endirekt, kategori paylarna direkt etki eder) rn: Bir evrim ii maaza elektronik rnleri satarken sanal POS tanm kategorisinin ev dekorasyonu gibi baka bir kategoride tanmlanm olmas, bu maazada retilen cironun tamamnn ev dekorasyonu kategorisi altna yazlmasna neden olmaktadr. Bu durum da sektr ierisindeki kategorilerin salkl raporlanmasn engellemektedir. Dier deme alternatifleri (kapda deme, EFT, mikro deme vb.) kapsam dnda kalmaktadr 4 Sanal POS zerinden geen ilemler E-TicaretAklama 5 </li> <li> 8. E-Ticaret Ekosistemi ok Kanall Giyim &amp; Ayakkab Elektronik Dier Seyahat &amp; Ulam Elence &amp; Kltr Ev &amp; Dekorasyon Sadece Online ok Kategorili Online Bahis Dikey Pazaryeri zel Alveri Tatil &amp; Seyahat Dijital erik Uluslararasrn/ Hizmet Satanlar Telekom Operatrleri &amp; ISP ler deme Sistemleri Yazlm Salayclar Kargo irketleri Donanm Salayclar Devlet Sralama &amp; lan &amp; Reklam 6 </li> <li> 9. Tahminlenen Pazar Kapsam llen E- ticaret Hacmi 1 2 Online Olarak Sipari Verilen B2B lemler Hari deme eklinden bamsz Oluturulan toplam hacim 3 4 7 ok Kanall Giyim &amp; Ayakkab Elektronik Dier Seyahat &amp; Ulam Elence &amp; Kltr Ev &amp; Dekorasyon Sadece Online ok Kategorili Online Bahis Dikey Pazaryeri zel Alveri Tatil &amp; Seyahat </li> <li> 10. Tahminlenen Pazar Kapsam ok Kanall Giyim &amp; Ayakkab Damat, Defacto, Flo, LCW, Penti, vb. Elektronik Bimeks,Gold, Teknosa, Vatan, vb. Dier Carrefour, Dominos, Migros, Saat &amp; Saat, Tchibo, vb. Seyahat &amp; Ulam IDO, Kamil Ko, Onurair, Pegasus, THY, vb. Elence &amp; Kltr Biletix, D&amp;R, Joker, Mybilet, vb. Ev &amp; Dekorasyon Dota, Ikea, Koctas, Tekzen, Tepe, vb. Sadece Online ok Kategorili Hepsiburada, Kliksa, Webdenal, vb. Online Bahis Bilyoner, Misli, Nesine, Tuttur, vb. Dikey Evim.net, Kitapyurdu, Lidyana, Vivense, vb. Pazaryeri Gittigidiyor, N11, sahibinden.com, vb. zel Alveri Limango, Markafoni, Morhipo, Trendyol, vb. Tatil &amp; Seyahat Neredekal, Tatilsepeti, Tripsta, vb. llen E- ticaret Hacmi 1 2 Online Olarak Sipari Verilen B2B lemler Hari deme eklinden bamsz Oluturulan toplam hacim 3 4 rnek Siteler 8 Belirtilen siteler tamamen tesadfi olarak seilmi olup alfabetik olarak sralanmlardr. </li> <li> 11. E-Ticaret ekosisteminin belirlenmesi Kategorizasyoniin ComScoreunsnflandrmas ve sektr zelinde yaplan incelemelerle Deloitte analizleri kullanlmtr. Sektr mensuplar ve dernekleri ile yaplan grmelerde bu snflandrmaya son hali verilmitir. 5 Toplam ekosistem ile tahminlenenpazar arasndaki fark Toplam ekosistem ierisinde direkt olarak sektr byklne etki etmemesine ramen e-ticaret sektrnn bymesi ve performansndan doru orantl ekilde olumlu etkilenen sektrler de yer almaktadr. Ancak tahminlenen ekosistem sadece kapsama dahil edilen online sat yapan firmalar ve bunlarn uygun kategoriler altnda deerlendirilmi hallerini iermektedir. ComScore verileri iinde yer alan Trkiyede fiziksel varl olmayan perakendeciler (Amazon, Walmart, vb) karlmtr. Benzer ekilde seyahat &amp; ulam kategorisinde booking.com, hotels.com gibi yabanc oyuncular zerinden yaplan ilemler kapsam dnda braklmtr. Dijital ierik siteleri de lmlemede ki kstlamalar nedeniyle dikkate alnmamtr. Aylk ziyaret says 15k altndaki siteler kapsama dahil edilmemitir. 6 Sektrde faaliyet gsteren toplam irket says Trkiyede e-ticaret sektrnde faaliyet gsteren site says binlerle ifade edilmektedir. Ancak ciro etkisi dnldnde almaya dahil edilen yaklak 1.200 sitenin pazarn ok byk ksmn( %95+) yanstt dnlmektedir. Zira alma kapsamnda gerekletirilen analizlerde ilk 500 siteden sonraki sitelerin katks ciddi anlamda marjinal seviyede kalmaktadr. 7 E-Ticaret Ekosistemi ve Tahminlenen Pazar KapsamAklama 9 </li> <li> 12. TahminlemeModeli ComScoreVerisi Kategorize Edildi 2 ComScoreer Aylk Ortalama Gnlk Ziyaret Verileri Yllklandrld 1 Kamuya aklanan verilerle ve ETD ile birlikte dzeltmeler yapld 7 Europe Top 500 Retaileralmasndaki Siteler Kategorize Edilerek Ortalama Dnm Oranlar ve Alveri Tutarlar Hesapland 3 E-Ticaret Perakende Ticaret Hacmi Hesapland 5 Hesaplanan tutarlar benchmarkalnan sitelerin tahmini verileri* ile indekslenerek btn kategoriler iin ortalama alverie dnme oran ve sepet tutar hesapland 4 Seyahat &amp; Ulam varsaymlar ile byklk hesapland E-Ticaret Hacmi Hesapland Yasal Online bahis rakamlar eklendi 8 6 Notlar: Comscoreverileri iinde yer alan Trkiyede fiziksel varl olmayan perakendeciler (Amazon, Walmart, vb) karlmtr. Benzer ekilde seyahat &amp; Ulam kategorisinde booking.com, hotels.com gibi yabanc oyuncular zerinden yaplan ilemler kapsam dnda braklmtr. Aylk ziyaret says 15k altndaki siteler kapsam dahil edilmemitir. Kyaslama yaplan sitelerin tahmini verileri ierisinde mobil cihazlardan oluturulan trafik ortalama alveri tutarnn ve dnm orannn ierisinde yer ald iin ayrca bir mobil cihaz verisi hesaplanmamtr. 10 </li> <li> 13. almada sektr byklnn hesaplanmasnda irketlerin ciro verilerinin alnp toplanmas yerine trafik verileri zerinden gidilip hesaplama yaplmas Trkiye e-ticaret sektrnde binlerce site faaliyet gstermektedir. Bu firmalarn her birinin cirolarnn tek tek toparlanarak tmevarm yntemiyle hesaplama yaplmas (i) firmalara ulama ve (ii) firmalardan doru bilgi temin etmedeki skntlardan tr olduka gtr. Bu nedenle online sat yapan tm siteler iin ortak olan trafik verisini, belirlenen kategoriler iin sata dnm oranlarn ve ortalama sepet byklklerini ieren hesaplama yaklam ok daha sistematik, kullanl ve isabetli bir hesaplamaimkan sunmaktadr. Ayrca bu hesaplama yntemi sektr temsilcileri ve birlikteliklerinden alnan veriler ve grlerle desteklenmi; gerekli grlen noktalarda eklemeler ve dzeltmeler de yaplmtr. 8 irketlerin ciro verilerinin elde edilmesi ve almann admlar 1.Adm: ComScorefirmasndan Trkiyede online sat yapan ve aylk ziyareti says 15 binin zerinde olan sitelerin listesi alnm ve ziyaret saylar yllklandrlmtr. 2.Adm: Oluturulan bu listede yer alan siteler sektre uygun ekilde kategorize edilmitir. 3. Adm: Her bir kategori iin ortalama dnm oranlarnn ve alveri tutarlar hesaplanmas iin Europe Top 500 Retailer listesi baz alnmtr. 4. Adm: Hesaplanan tutarlar Europe Top 500 Retailer listesinden benchmarkalnan sitelerin tahmini verileri ile indekslenerek btn kategoriler iin ortalama dnm oran ve alveri tutar hesaplanmtr. 5.Adm: Tm bu veriler kullanlarak e-ticaret perakende ticaret hacmi hesaplanmtr. 6.Adm: Seyahat ve Ulam kategorisi iin de kamuya yaplan aklamalardan ve yaplan grmelerden elde edilen girdilerle tahmini byklk hesaplanmtr. 7.Adm: Kamuya aklanan verilerle ve ETD ile birlikte zellikle nde gelen e-ticaret irketleri iin hesaplanan dnm oranlar, sepet byklkleri ve ziyaret saylar gibi deikenlerin dzeltmeleri yaplmtr; 8.Adm: almaya resmi online bahis sektr bykl tahmini eklenmitir. 9 Tahminleme ModeliAklama 11 </li> <li> 14. 14,0 Toplam Pazar E-Ticaret Pazar Bykl 5,0 Sadece Online Perakende 1,6 Online Yasal Bahis 2,3 ok Kanall Perakende 5,1 Tatil &amp; Seyahat Milyar TL (2013) *: Tatil seyahat ka...</li></ul>