2014 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SAO PAULO

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    18-Jul-2015

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<p>Slide 1</p> <p>PINE CHEMICALSSituao Global 2014Alex CUNNINGHAM alexcunn@gmail.comareldorado.com.ar</p> <p>2014 Encontro de Pine Chemicals So PauloBraston Augusta Hotel13 November 2014So Paulo, SP, Brasil</p> <p>1</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014DATAEVENTOPARTICIPANTES2003DEC 51 Seminario ANIPIN2004DEC 92 Seminario ANIPIN2005DEC 73 Seminario ANIPIN2006PCA International Conference Rio de Janeiro20072008NOV 11 Jantar Shopping Higienopolis920092010JUN 242010 Encontro de Pine Chemicals So Paulo322011JUN 30NOV 252011 Encontro de Pine Chemicals So Paulo2011 Encuentro de Pine Chemicals Buenos Aires39312012JUL 52012 Encontro de Pine Chemicals So Paulo422013JUL 182013 Encontro de Pine Chemicals So Paulo422014NOV 132014 Encontro de Pine Chemicals So Paulo~ 652015NOV 122015 Encontro de Pine Chemicals So PauloAPC 13/NOVEMBRO/2014O objetivo de fazer um prognsticono de predizer o futuromas de dizer-lhe o que voc precisa saberpara tomar aes significativas no presente. </p> <p>Paul SaffoSix Rules for Accurate Effective ForecastingHarvard Business Review,July-August 2007, 122-131 APC 13/NOVEMBRO/20144Floresta de PinusResinaResinagemMadeiraCorte deMadeiraPapelChipsProcessoKraftLicor NegroBreu de Tall OilTORSulfato deTerebintinaIndstria (*)BreuTerebintinaIndstriaResinas deBreuResinasPoliterpnicasDerivados daTerebintinaIndstriaIndstriaIndstriaPINE CHEMICALSPineChemicalsAPC 13/NOVEMBRO/20145 OFERTA</p> <p> DEMANDA</p> <p> OUTROS</p> <p>APC 11/NOVEMBRO/20146 OFERTA</p> <p> DEMANDA</p> <p> OUTROS</p> <p>APC 11/NOVEMBRO/2014719972007200820092010+5+10China535.000826.000589.000553.000Brasil40.00078.00067.00067.000Indonsia69.00056.00055.00055.000ndia33.00035.00035.00035.000Mxico22.00016.00016.00016.000Argentina21.0009.0009.0009.000Outros46.00017.00017.00013.000TOTAL766.0001.037.000788.000748.000823.000 +35,3 %-24,6 %-5,1 %+10,0 %Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).PRODUO MUNIDAL DE BREU [TON / ANO]PRODUO MUNDIAL DE BREU2010APC 13/NOVEMBRO/20148Provincia2000200120022003200420052006200720082009Guangxi (GX)170200246260270280300290200160Yunnan (YN)41445365707512090110130Guangdong (GD)1251301261401451551701659580Hubei (HU)881215151520304050Jiangxi (JX)242527304072851003740Fujian (FJ)47463835455260553732Anhui (AH)22333358812Henan (HE)551012Guizhou (GZ)24588810201210Hunan (HU)13151820202030301510Sichuan (SC)22355581075Hainan (HA)2555Shanxi (SX)5553Chongqing (CQ)3533Zhejiang (ZJ)4457775851TOTAL4394805365886286928288265895539,5%11,5%9,7%6,8%10,2%19,6%-0,2%-28,7%-6,1%PRODUO CHINESA DE BREU POR PROVINCIAFonte: Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009).[MILES DE TONELADAS / ANO]2010APC 13/NOVEMBRO/20149</p> <p>SALNGXFJGZGDZJHUHBAHSCYNHNPRODUO CHINESA DE RESINAJX2010APC 13/NOVEMBRO/201410</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/201411Province20002001200220032004200520062007200820092010201120122013Guangxi (GX)170200246260270280300260180160160210190140Yunnan (YN)41445365707511290100146168230180140Jiangxi (JX)24252730407285100375057758476Guangdong (GD)12513012614014515516416595808310110056Fujian (FJ)4746383545525555393249625433Hubei (HU)88121515152030365030252820Henan (HE)55101212121814Anhui (AH)23 </p> <p>25 </p> <p>34 </p> <p>42 </p> <p>42 42 </p> <p>63 </p> <p>89 58 39 40574329Guizhou (GZ)Hunan (HU)Sichuan (SC)Hainan (HA)Shanxi (SX)Chongqing (CQ)Zhejiang (ZJ)TOTAL4394805365886286928047945555695997726975089,5%11,5%9,7%6,8%10,2%19,6%-1,2%-30,0%2,4%15,4%17,5%-9,7%-27,2%Sources: AR Eldorado (2011) &amp; (2012) Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009) &amp; Eric Wang, 2014. Zhao Mingui (2011). ROSINNET (2010).[THOUSAND OF MT / YEAR]Alex CUNNINGHAM alexcunn@gmail.com5 AUGUST 2014PRODUO CHINESA DE BREU POR PROVINCIA2014APC 13/NOVEMBRO/2014199720072008200920102011</p> <p>20122013+5+10China535.000826.000589.000553.000575.000710.000450.000508.000Brasil40.00078.00067.00067.00069.00070.00070.00075.000Indonsia69.00056.00055.00055.00052.00052.00052.00050.000Vietnam15.00030.00025.000ndia33.00035.00035.00035.00033.00031.00030.00028.000Mxico22.00016.00016.00016.00022.00022.00022.00022.000Argentina21.0009.0009.0009.00011.00013.00022.00023.000Outros46.00017.00017.00013.00015.00017.00021.00022.000TOTAL766.0001.037.000788.000748.000777.000930.000697.000753.000 %+ 35,3- 24,6- 5,1+ 3,4+ 19,7- 32,2+ 8,0PRODUO MUNDIAL DE BREUFontes: Song Lifeng (2009), (2012) &amp; (2014) Rosineb (2009) AR Eldorado (2011), (2012), (2013) &amp; (2014) Baumassy (2012), (2013) &amp; (2014)EXPECTATIVA SAFRA2014 = 0 / - 10 %2014APC 13/NOVEMBRO/201413</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014SIM!</p> <p>CASO: </p> <p>JULHO 2014NINGE, YUNNAN, CHINAPINUS YUNNANENSIS15 ANOS DE IDADE PRONTOS PARA RESINAR EM 2015110.000 MU ~= 7.300 HECTARES35 RVORES / MU ~= 525 RVORES / HECTAREESPECTATIVA DE RESINAR DURANTE 15 ANOS (!?!)RENDIMENTO 2 KG DE RESINA / RVORE ANO (APROX. 1 TON DE RESINA/HECTARE)ESTRIA CADA 2 OU 3 DIAS</p> <p>UMA GOTA NO OCEANO!</p> <p>A CHINA ESTA PLANTANDO PARA RESINAR?APC 13/NOVEMBRO/2014</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014CHINA YUNNAN RESINEIROUM RESINEIRO EM YUNNAN RECEBE O EQUIVALENTE DE: 19.500 RMB / 25 DIAS * 6 MESES = 130 RMB/DIA</p> <p>UM OPERARIO DA CONSTRUO EM KUNMING (CAPITAL DA PROVINCIA DE YUNNAN CIDADE DO TERCEIRO ESCALO) RECEBE APROXIMADAMENTE 180 RMB/DIA!1 TRABALHADOR 1.500 RVORESS2 KG DE RESINA POR RVORE/ANOALUGUEL5 RMB / RVORE ANO(7.500)CUSTO ADMINISTRATIVO (TIPO DE IMPOSTO MUNICIPAL)500 RMB / TON RESINA * 3 TON (1.500)VENDA DA RESINA3 ton * 9.500 RMB / MT (EQUIV. A 1.550,00 USD / MT) 28.500 NETO 19.500</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014192004200620082010201220142016Minimum Wage(RMB/month)684780+14 %860+10 %1.100+28 %1.470+34 %1.808+23 %2.570CHINESE WAGES EVOLUTIONQUINQUENAL PLAN 2011/2016+ 15% PER YEAR!2016 2570 RMB/month6,15 RMB = 1 USD - 2,80 RMB = 1 R$YEARMINIMUM WAGE(RMB/month)EXCHANGE RATERMB/USDMINIMUM WAGE(USD/month)PERCENTAGEINCREASE20046848,3082,4120141.8086,15293,98+355 %20162.5705,70450,88+53 %GUANGZHOU (CANTON) City, GD, CHINAChinese minimun wages varies from Province to Province and from County to County within a Province. In the poor and less develop Counties, minimun wages can be 60 / 80% from that in the Capital city of the Province.APC 13/NOVEMBRO/201420SIM!</p> <p>ARGENTINA (VELHO PLAYER!) ATINGINDO AS 23.000 TON DE RESINA/ANO EM 2014.</p> <p>REVIVAL ESPANHOL E PORTUGUS.</p> <p>NOVOS: FIJI, URUGUAY, PANAMA, ETC.</p> <p>UMA GOTA NO OCEANO!</p> <p>NUEVOS PLAYERS PRODUZINDO RESINA?APC 13/NOVEMBRO/2014</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014APC 13/NOVEMBRO/2014APC 13/NOVEMBRO/2014</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/201425QUAIS SO HOJE AS BARREIRAS DE ENTRADAPARA A PRODUO DE RESINA DE PINUS?MO DEOBRA !APC 13/NOVEMBRO/2014</p> <p>Produo de ResinaArcaica o ineficienteaplicada em florestas naturais(CHINA, INDONESIA)Moderna aplicada em florestas plantadas (ARGENTINA, BRASIL)RESINAGEM DE PINUSAPC 13/NOVEMBRO/201427</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/201428</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014EVOLUO DO PREO DO BREU 1995/HOJE2014USD/TON FOBAPC 13/NOVEMBRO/2014APC 13/NOVEMBRO/2014EVOLUO DO PREO DO BREU 1930/HOJE2014USD/TON FOBNOMINALUSD 2013APC 13/NOVEMBRO/2014PINESPECIESCHINABRAZILINDONESIAOTHERCOUNTRIESTOTAL%Pinus massoniana57557546Pinus yunnanensis25025020Pinus elliottii50653014512Pinus merkusii5951008Pinus caribaea103020605Pinus simo kesiya60605Other species55540554TOTAL955100100901.245Own estimates for the production seasson of 2010/2011 . In thousand of metric tons / year.PINE RESIN GLOBAL PRODUCTION ESTIMATESAPC 12/SEPTEMBER/2013201233TACKIFIER RESINS [KTON]ROSIN RESINS1.173HYDROCARBONRESINS1.050POLYTERPENICRESINS80TOTAL2.303ROSIN RESINS [KTON]GUM ROSIN753TALL OIL ROSIN410WOOD ROSIN10TOTAL1.173HYDROCARBONIC [KTON]ASIA452NORTH AMERICA241EUROPE252REST OF THE WORLD105TOTAL1.050POLYTERPENIC [KTON]USA30EUROPE20REST OF THE WORLD30TOTAL80TACKIFIER RESINS GLOBAL VOLUMES IN KTON (2013)Source: AR Eldorado (2011), (2012) &amp; (2013) Baumassy (2012) &amp; (2013)2013APC 13/NOVEMBRO/201434 OFERTA</p> <p> DEMANDA</p> <p> OUTROS</p> <p>APC 11/NOVEMBRO/201435</p> <p>Os derivados do breu vo dominar o mercado chins.Zeng Guangjian (Jack) KOMO Resins2013 China Gum Rosin Trade Conference, Hangzhou, ZJ, China...China vai no caminho de posicionar-secomo o maior fabricante globalde resinas de breu,com breu de importao... APC 18/JULHO/2013201336GDP CHINES CAI DE 11% EM 2010 A MENOS DE 7% HOJE.</p> <p>CONSUMO DE BREU APARENTE ATUAL DO MERCADO LOCAL CHINS: 30.000 TON/MENSAIS.</p> <p>DEMANDA EUROPEIA DEPRIMIDA.DEMANDA2014APC 13/NOVEMBRO/2014 OFERTA</p> <p> DEMANDA</p> <p> OUTROS</p> <p>APC 11/NOVEMBRO/201438OUTROS ASSUNTOS...PCA Pine Chemical Association / Sponsor do Evento a partir de 2015.</p> <p>SIMPOSIO DE BREU Finais de 2015 em China organizado pela PCA.</p> <p>2015 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SO PAULO 12/NOV/15</p> <p>APC 13/NOVEMBRO/2014PINE CHEMICALSSituao Global 2014Alex CUNNINGHAM alexcunn@gmail.comareldorado.com.ar</p> <p>2014 Encontro de Pine Chemicals So PauloBraston Augusta Hotel13 November 2014So Paulo, SP, Brasil</p> <p>40</p>